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Criar e editar relatórios de Análise de desempenho de negócios

  • Artigo

A Análise de desempenho de negócios permite criar ou personalizar relatórios que incluem os campos de dados de seu interesse. Você também pode alterar qualquer visual nos relatórios. Para exibir todos os relatórios disponíveis, selecione Relatórios no painel Explorador de dados à esquerda. Selecione Atualizar para garantir que você tenha os relatórios mais atualizados.

Criar um relatório

Para criar um relatório, siga estas etapas:

  1. Na Análise de desempenho de negócios, na seção Data Explorer, acesse Relatórios.

  2. Selecione Novo. Selecione um relatório do Power BI ou um do Excel.

  3. Selecione Começar com um relatório em branco – insira um nome de relatório e selecione Criar.

    • Se você selecionou um relatório do Power BI, ele será aberto diretamente no seu navegador. Você pode então começar a adicionar campos de dados e criar o relatório.
    • Se tiver selecionado um relatório do Microsoft Excel, você será solicitado a abrir uma cópia local do relatório na sua área de trabalho. Na primeira vez que você criar um relatório do Microsoft Excel de Análise de desempenho de negócios, talvez seja necessário baixar e instalar um suplemento.

Editar um relatório

Depois de abrir um relatório, você poderá editar os elementos visuais ou os campos de dados selecionando Editar.

Observação

Não é possível editar relatórios do tipo Microsoft. Você deve duplicá-los conforme descrito para criar um relatório do tipo Personalizado, que poderá ser editado.

Duplicar um relatório

Para duplicar um relatório que não esteja aberto no momento, siga estas etapas:

  1. Na Análise de desempenho de negócios, na seção Data Explorer, acesse Relatórios.
  2. Selecione o relatório a ser duplicado. (Só é possível duplicar um relatório por vez.)
  3. Selecione Duplicar. O relatório duplicado ficará disponível na página Relatórios.

Para duplicar um relatório que esteja aberto no momento, selecione Duplicar no relatório.

Depois que o relatório for duplicado, você receberá uma mensagem "Relatório duplicado" que contém um link para o relatório duplicado.

Renomear um relatório

Para renomear um relatório que não esteja aberto no momento, siga estas etapas:

  1. Na Análise de desempenho de negócios, na seção Data Explorer, acesse Relatórios.
  2. Selecione o relatório a ser renomeado. (Só é possível renomear um relatório por vez.)
  3. Selecione Renomear.
  4. Insira um novo nome e salve-o.

Para renomear um relatório que esteja aberto no momento, selecione Renomear no relatório.

Observação

Não é possível renomear relatórios do tipo Microsoft. Você deve duplicá-los para criar um relatório do tipo Personalizado, que poderá ser renomeado.

Excluir um relatório

Para excluir um ou mais relatórios, siga estas etapas:

  1. Na Análise de desempenho de negócios, na seção Data Explorer, acesse Relatórios.
  2. Selecione os relatórios a serem excluídos.
  3. Selecione Excluir.

Observação

Relatórios do tipo Microsoft não podem ser excluídos. Somente relatórios do tipo Personalizado poderão ser excluídos.

Compartilhar um relatório

Para compartilhar um relatório que não esteja aberto no momento, siga estas etapas:

  1. Na Análise de desempenho de negócios, na seção Data Explorer , acesse Relatórios.
  2. Selecione o relatório a ser compartilhado e selecione Compartilhar.
  3. Um menu suspenso será aberto para copiar um link para compartilhar com outro usuário ou inserir um endereço de email e enviar uma notificação no aplicativo. Você poderá enviar um email ao destinatário quando um arquivo não for compartilhado.
  4. Especifique para fornecer acesso para Editar ou Exibir ao relatório.

Anotação

Não é possível compartilhar relatórios do tipo Microsoft. Para compartilhar um relatório, você deve duplicá-lo para criar um relatório do tipo Personalizado. Somente os usuários administradores podem ver um botão Compartilhar, que atualmente não tem funcionalidade. O acesso a relatórios da Microsoft é concedido por um administrador usando Funções. Usuários com acesso a um relatório da Microsoft pode duplicá-lo e compartilhá-lo com outros usuários que originalmente não tinham acesso. Se você não for um administrador de Análise de desempenho de negócios, o compartilhamento será restrito a usuários dentro da mesma unidade de negócios, conforme definido pela a segurança do seu Dataverse.

Remover botões de edição de colunas e de edição de filtros

As páginas do aplicativo de Análise de desempenho de negócios podem exibir botões Editar colunas e Editar filtros. A funcionalidade do botão é controlada pelo administrador do ambiente. O administrador pode ativar ou desativar esses botões a qualquer momento acessando o centro de administração do Power Platform. Selecione Configurações>Produto>Recurso. Ative ou desative esses botões ativando ou desativando Mostrar o botão Editar coluna nas exibições e Mostrar o botão Editar filtro nas exibições.