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Pré-requisitos para a instalação da Análise de desempenho de negócios

  • Artigo

Antes de instalar

No momento, a Análise de desempenho de negócios tem suporte nas seguintes regiões: Austrália, Reino Unido, EUA, Europa, Canadá e Japão. Ela estará disponível nestas regiões quando a Análise de desempenho de negócios estiver disponível para o público geral e em nuvens soberanas depois que a Análise de desempenho de negócios estiver disponível para o público geral.

O suporte às seguintes regiões será adicionado até janeiro de 2025: Índia, Brasil, Leste Asiático, Emirados Árabes Unidos, Noruega, África do Sul e Suíça.

Requisitos do sistema

É necessário um ambiente de nível 2 (várias áreas) para visualizar a Análise de desempenho de negócios. Para obter mais informações sobre os ambientes, consulte Planejamento de ambiente.

Requisitos da versão

A Análise de desempenho de negócios requer o Dynamics 365 Finance versão 10.0.38 (versão do aplicativo 10.0.1777.94) ou posterior.

Quais são os pré-requisitos para a instalação da Análise de desempenho de negócios

Conclua as seguintes etapas antes de instalar a Análise de desempenho de negócios:

  • Configurar os privilégios necessários no Power Platform e no Dynamics 365 Finance
  • Configurar o Microsoft Power Platform
  • Configurar o locatário do Microsoft Entra
  • Migrar dados de um ambiente de produção para um ambiente de área restrita (se necessário)
  • Confirmar se os usuários do Power App estão habilitados no Dynamics 365 Finance
  • Configurar o Dynamics 365 Finance
  • Configurar o Centro de administração do Power Platform

Privilégios necessários

  • No Power Platform:

    • As funções Administrador do Sistema e Personalizador de Sistema em Centro de Administração do Power Platform. Siga estas etapas para confirmar se você tem estes privilégios:

      1. No Centro de Administração do Power Platform, vá até Ambientes.
      2. Selecione o ambiente relevante.
      3. Na seção Acesso, selecione usuários.
      4. Selecione Instalação do usuário>Funções. Confirme os privilégios necessários.

  • No Microsoft Dynamics 365 Finance:

    • A função Administrador do sistema no Microsoft Dynamics 365 Finance. Siga estas etapas para confirmar se você tem estes privilégios:

      1. No Dynamics 365 Finance, vá até Administração do sistema.
      2. Selecione Usuários>Usuários.
      3. Selecione Instalação do usuário>Funções. Confirme as permissões necessárias.

  • No Microsoft Dynamics Lifecycle Services:

    • A função Administrador da Organização para criar ambientes. Além disso, a função Proprietário do projeto ou Gerente de ambiente deve ser atribuída ao usuário no campo da função Segurança do projeto no Lifecycle Services.

Configurar o Microsoft Power Platform

Para configurar o Microsoft Power Platform para a Análise de desempenho de negócios, siga estas etapas:

  1. Entre no Lifecycle Services.
  2. Vá até a página de detalhes do projeto de implementação usado para gerenciar o ambiente do Dynamics 365 Finance.
  3. Selecione Detalhes completos para o ambiente que você deseja usar para a configuração.
  4. Confirme se a Integração do Microsoft Power Platform é mostrada. Se o Microsoft Power Platform tiver sido configurado, o nome do ambiente do Microsoft Power Platform vinculado ao ambiente do Dynamics 365 Finance vai ser listado e mostrar um status de configuração do ambiente do Power Platform concluída. Se o Microsoft Power Platform ainda não tiver sido configurado, selecione Configuração e siga os avisos conforme necessário. Depois que a configuração for concluída com êxito, o nome do ambiente do Microsoft Power Platform vinculado ao ambiente do Dynamics 365 Finance deverá ser listado.
  5. Se a integração tiver sido configurada para um ambiente do Microsoft Power Platform existente, confirme se o ambiente vinculado não está no estado desabilitado. Para obter mais informações, consulte Habilitar integração do Power Platform. Para obter mais informações, vá até Centro de Administração do Power Platform.

Configurar o locatário do Microsoft Entra

O Microsoft Entra deve ser configurado de maneira que ele possa ser usado com o Microsoft Power Platform. Conclua a seguinte configuração:

  1. No portal do Azure, vá até a página de atribuição da licença. Entre usando as credenciais do administrador do locatário.
  2. Aplique uma licença do Dynamics 365 Finance ou equivalente ao usuário que está instalando a Análise de desempenho de negócios. Para obter mais informações, consulte Atribuir ou remover licenças.

Migrar dados de um ambiente de produção para um ambiente de área restrita (se necessário)

Para migrar dados do ambiente de produção para um ambiente de área restrita, siga as instruções em Movimentação de dados. Esses dados são carregados na Análise de desempenho de negócios e são um pré-requisito para a instalação da Análise de desempenho de negócios.

Usuários do Power App

Para a Análise de desempenho de negócios ser instalada, confirme se os usuários estão habilitados no Dynamics 365 Finance.

  1. No Dynamics 365 Finance, vá até Administração do Sistema > Usuários.
  2. Em filtros, adicione IsMicrosoftAccount Isexactly true.
  3. Selecione o usuário PowerplatformApp.
  4. Selecione Editar, e Habilitado.
  5. Selecione Salvar.

Configurações necessárias no Dynamics 365 Finance

Antes de instalar a Análise de desempenho de negócios, a seguinte configuração é necessária no Dynamics 365 Finance:

  1. Ative o modo de manutenção usando o Lifecycle Services. O Modo de manutenção permite fazer alterações no sistema que podem afetar a funcionalidade do sistema, como habilitar ou desabilitar chaves de configuração.

    1. Entre no Lifecycle Services usando suas credenciais.
    2. Selecione o ambiente em que deseja habilitar o modo de manutenção.
    3. Selecione o nome do ambiente para abrir a página de detalhes.
    4. Na seção Manutenção, selecione Manter>Habilitar o modo de manutenção.
    5. Confirme se deseja habilitar o modo manutenção. O ambiente será reiniciado no modo manutenção.

  2. No Dynamics 365 Finance, siga estas etapas:

    1. Vá até Administração do Sistema > Configuração da licença.

    2. Confirme se Controle de alterações da versão da linha SQL (versão preliminar) está habilitado. Se não estiver, marque a caixa de seleção.

    3. Confirme se as seguintes caixas de seleção e subcaixas de seleção estão habilitadas:

      • Contabilidade – Orçamento, Entradas de estorno, Imposto
      • Ativos fixos
      • Banco – Cheque, Guia de depósito, Instrumento negociável – Letra de câmbio
      • Comércio – Encargos, Conciliação de faturas, Ordens de devolução, Controle de data de entrega, Gerenciamento de depósito e transporte – Interface de equipamento de manuseio de materiais
      • Contratos comerciais – Preço/desconto
      • Project
      • Compras 1 – Requisição de compra
      • Gerenciamento de serviços

  3. Quando você tiver terminado, desabilite o modo de manutenção.

Configurações necessárias no Centro de Administração do Power Platform

  1. Ir para https://admin.powerplatform.microsoft.com/.
  2. Selecione Ambientes.
  3. Selecione a ambiente em que a Análise de desempenho de negócios está instalada.
  4. Selecione Configurações>Produto>Recursos.
  5. Habilite Habilitar Representação do Usuário do Finance and Operations no Dataverse.
  6. No Centro de Administração do Power Platform, Recursos e selecione Aplicativos instalados do Dynamics 365.
  7. Encontre Entidade Virtual de Finanças e Operações e verifique se há atualizações disponíveis.
  8. Se uma atualização estiver disponível, atualize o aplicativo. (Só obrigatório em caso de instalação da Análise de desempenho de negócios em ambientes existentes.)