Configurar políticas de fatura de fornecedor

Este artigo explica como configurar políticas de fatura de fornecedor. As políticas de fatura de fornecedor são executadas quando você lança uma fatura de fornecedor usando a página Fatura do fornecedor e quando você abre a página Violações de política da fatura de fornecedor. Você também pode configurar o fluxo de trabalho da fatura do fornecedor para executar as políticas de fatura do fornecedor todas as vezes que você enviar uma fatura para o fluxo de trabalho.

• As políticas de fatura do fornecedor não se aplicam às faturas que foram criadas no registro de fatura ou no diário de faturas.
• A validação de conciliação de fatura não usa as políticas da fatura do fornecedor, mas é configurada na página Parâmetros de contas a pagar.
• Este registro usa a empresa de dados de demonstração USMF. A função gerente de contas a pagar ou gerente de contabilidade executaria estas etapas. Antes de começar, verifique se a chave Configuração conciliação de faturas está marcada.

Preparar para criar políticas de fatura do fornecedor

1. Acesse a Configuração de > contas a pagar > Parâmetros de contas a pagar.
2. Selecione a guia Validação de fatura.
3. Select ou desmarque o Caixa de seleção Atualizar automaticamente o status do cabeçalho da nota fiscal.
4. Selecione OK.
5. No campo Lançar fatura com discrepâncias, selecione uma opção.
6. Feche a página.
7. Ir para Contas a pagar > Configuração de política > Políticas de fatura de fornecedor.
8. Selecione Parâmetros.
9. Selecione Adicionar.
10. Feche a página para voltar à home page.

Criar tipos de regras de política para faturas de fornecedor

1. Ir para Contas a pagar > Configuração de política > Tipos de regra de políticas de fatura de fornecedor.
2. Selecione Novo.
3. Nos campos Nome da regra e Descrição, digite valores.
4. No campo Nome da consulta, selecione o botão suspenso para abrir a pesquisa e então selecione o registro desejado.
5. Selecione Salvar.
6. Feche a página para voltar à home page.

Definir uma política de fatura de fornecedor

1. Ir para Contas a pagar > Configuração de política > Políticas de fatura de fornecedor.
2. Selecione Novo.
3. Nos campos Nome e Descrição, digite valores.
4. Expanda ou recolha a seção de Organizações de política.
5. Na árvore, selecione Contoso Entertainment System USA.
6. Selecione Adicionar.
7. Expanda ou recolha a seção de Regras de política.
8. Selecione Criar regra de política.
9. No campo Descrição de regra de política, digite um valor.
10. Selecione Filtro.
11. Selecione Adicionar. Selecione o registro desejado.
12. Nos campos Tabela, Tabela derivada e Campo, selecione ou insira opções dos menus suspensos.
13. Feche a página.
14. No campo Critérios, digite um valor.
15. Selecione OK.
16. Selecione OK.
17. Feche as páginas para voltar à home page.