Criar faturas de ordem de venda

Este artigo descreve como faturar uma ordem de venda, incluindo mesclagem de faturas e processamento em lotes. Este procedimento usa a empresa de dados de demonstração USMF.

Criar uma fatura de uma ordem de venda

1. Vá para Contas a receber > Ordens > Ordens de venda enviadas, mas não faturadas.
2. Selecione uma ordem de venda na lista.
3. No Painel de Ação, clique em Fatura > Gerar > Fatura. Esta ordem de venda tem várias guias de remessa associadas a ela e mostrará a palavra Múltiplo em vez de o número de guia de remessa.
4. Expanda a seção Parâmetros.
   • O lançamento deve ser definido como Sim para lançar a fatura. Também é possível desativar o lançamento e imprimir apenas a nota fiscal. No entanto, você pode realizar o mesmo resultado criando uma nota fiscal do formulário em vez de uma nota fiscal.
   • Essa opção é usada para trabalhos em lotes. A consulta será executada quando o trabalho em lotes for executado.
5. No campo imprimir, selecione Após.
6. Selecione Sim para Imprimir fatura. O gerenciamento de impressão pode imprimir várias cópias da fatura e também enviar a fatura por email como um arquivo PDF.
7. No campo Imprimir encargos, selecione Resumir.
8. No campo Verificar limite de crédito, selecione Saldo.
9. Clique em Cancelar.

Combinar ordens em uma única nota fiscal

1. Acesse Contas a receber > Ordens > Todas as ordens de venda.
2. Localize um cliente que tem várias notas fiscais abertas.
3. Selecione várias ordens de venda abertas do mesmo cliente.
4. No Painel de Ação, clique em Fatura > Gerar > Fatura.
5. Expanda a seção Parâmetros.
6. No campo Quantidade, selecione Todas. Observe que há duas notas fiscais listadas na seção da Visão geral. Deixe-nos agora mescla-los em uma única nota fiscal.
7. No campo Atualização resumida de, selecione Conta de Fatura.
8. Clique em Organizar para mesclar as ordens de venda em uma única fatura. As dois ordens de venda são mescladas agora em uma única nota fiscal.
9. Clique em Cancelar.
10. Clique em Sim.

Lançar notas fiscais em um lote

1. Vá para Contas a receber > Faturas > Faturamento em lote > Fatura.
2. Clique em Selecionar.
3. Clique em OK.
4. Clique em Lote.
5. Selecione Sim em Processamento em lotes.
6. Clique em Recorrência.
7. Selecione Dias.
8. Clique em OK.
9. Clique em OK.
10. Clique em Cancelar.
11. Clique em Sim.