Atribuir um modelo de fatura de texto livre a um cliente

Este artigo descreve como atribuir um modelo de nota fiscal de texto livre a um cliente. Esta tarefa usa a empresa de demonstração USMF e é direcionada para o usuário responsável por gerenciar e processar faturas A/R.

1. Acesse Contas recebíveis > Clientes > Todos os clientes.
2. Na lista, localize e selecione o registro desejado.
3. No Painel de Ações, clique em Fatura.
4. Clique em Faturas recorrentes. Use esta página para atribuir modelos de fatura de texto livre para clientes e especificar quão frequentemente as faturas serão enviadas ao cliente.
5. Clique em Novo para atribuir um novo modelo ao cliente.
6. No campo Modelo, selecione o modelo de fatura de texto livre que você deseja atribuir ao cliente.
7. Na lista, localize e selecione o registro desejado.
8. Na lista, clique no link na linha selecionada.
9. No campo Data de início de faturamento, insira a data em que a primeira fatura será gerada.
10. Na seção Final da recorrência, insira uma data final recorrente.
    Selecione uma das seguintes opções:
    • Nenhuma data final – as faturas serão geradas indefinidamente até que o modelo seja removido da conta do cliente.
    • Data de término da cobrança – Select essa opção e insira a última data em que a nota fiscal pode ser gerada.
11. No campo Valor cumulativo máximo, insira o valor cumulativo máximo após o qual a geração da fatura será interrompida. Insira o valor cumulativo máximo que pode ser alcançado usando o modelo selecionado. Por exemplo, se você inserir 1.000,00 e gerar faturas mensais de 100,00 cada, as faturas deixarão de ser geradas depois que a décima nota fiscal for gerada.
12. Na seção Gerar faturas recorrentes usando os valores padrão de, selecione o modelo de fatura de texto livre ou a conta do cliente. Opte por usar o modelo de fatura de texto livre ou a conta do cliente para determinar os valores padrão para o idioma, o perfil de lançamentos, o grupo de impostos, o grupo de impostos do item, o código de lista, o país/região para entrega, a moeda, as condições de pagamento, o método de pagamento, as especificações de pagamento, o plano de pagamento, o desconto à vista, as dimensões financeiras e a guia de transferência de dinheiro por débito direto quando as faturas são criadas.
13. No campo Padrão de recorrência, selecione o padrão de recorrência.
    • Diariamente – Select essa opção e insira o número de dias no campo Por . Por exemplo, se você inserir 15, uma nota fiscal será gerada a cada 15 dias para esse cliente.
    • Semanalmente - Select essa opção e insira o número de semanas no campo Por . Por exemplo, se você inserir 2, uma nota fiscal será gerada a cada duas semanas para esse cliente.
    • Mensalmente - Select essa opção e insira o número de meses no campo Por . Por exemplo, se você inserir 6, uma nota fiscal será gerada a cada seis meses para esse cliente.
    • Anualmente – Select essa opção e insira o número de anos no campo Por . Por exemplo, se você inserir 2, uma nota fiscal será gerada a cada dois anos para esse cliente.
14. No campo Por, insira um número.