Adiamentos de projeto
A cobrança de assinatura permite que as organizações gerenciem adiamentos de receitas e despesas por meio de agendas de adiamento. Os projetos ajudam a planejar, criar, gerenciar, controlar e concluir o trabalho voltado para o cliente para sua organização.
Em alguns projetos por tempo e material, a receita ou o custo talvez precisem ser adiados e reconhecidos em um período. Por exemplo, para um projeto, o cliente concorda em pagar por uma assinatura anual por um serviço, como armazenamento em nuvem ou um contrato de suporte. Uma agenda de adiamento pode ser criada para habilitar a receita do projeto para que o serviço seja reconhecido mensalmente. Essa abordagem ajuda a gerenciar a receita do projeto, pois ela pode ser reconhecida quando ganha.
Observação
As agendas de cobrança com projetos estão disponíveis apenas em implantações com base em Produção e em Estoque do Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
Habilitar agendas de cobrança com projetos
No espaço de trabalho Gerenciamento de recursos, você deve habilitar o recurso Agendas e adiamentos de cobrança com projetos no módulo Cobrança de assinatura. Depois de habilitado, atualize a janela do navegador. Esta integração trabalha com o módulo Gerenciamento e contabilidade do projeto no Dynamics 365 Finance.
Configuração de grupo de projetos
Uma opção de grupo de projetos para Adiada foi adicionada às opções de Lançar custos para os campos Lançar custos-hora, Lançar custos - despesas e Lançar custos - item. Além disso, Receita adiada - hora, Receita adiada - despesa, Receita adiada - item e Receita adiada - taxa são adicionados ao grupo de projetos.
Observação
A opção adiada para lançar custos e as opções de receita adiadas estão disponíveis somente para projetos por tempo e material.
Criar transações de projeto com adiamentos
Para criar uma agenda de adiamento a partir de um projeto por tempo e material, siga estas etapas.
Se você estiver usando regras de cobrança:
Na página Todos os projetos, selecione um projeto.
Selecione o contrato de projeto.
Selecione Adicionar para criar uma regra de cobrança na qual o campo Tipo de linha está definido como Tempo e material.
Mova o projeto ProjectID para a lista de Projetos selecionados.
Selecione Categorias passíveis de cobrança e mova as categorias desejadas de adiamentos para a lista Categorias selecionadas.
Insira as horas do projeto, despesas, taxas ou transações de pedidos de vendas.
Observação
Uma opção adiada será exibida e será marcada na linha para transações que estão configuradas corretamente para adiamentos.
Criar e lançar a proposta da fatura. As agendas de adiamento serão criadas quando a proposta da fatura for lançada.
Se você não estiver usando regras de cobrança:
Na página Todos os projetos, selecione um projeto.
Insira as horas do projeto, despesas, taxas ou transações de pedidos de vendas. Selecione Passível de cobrança na propriedade da linha.
Observação
Uma opção adiada será exibida e será marcada na linha para transações que estão configuradas corretamente para adiamentos.
Criar e lançar a proposta da fatura. As agendas de adiamento serão criadas quando a proposta da fatura for lançada.
A página Todas as agendas de adiamento, exibe a agenda de adiamento recém-criada. Por padrão, o campo Tipo de transação refletirá o tipo de transação de projeto de origem para o adiamento.
Exibir uma agenda de adiamento de um projeto ou de um contrato de projeto
Para exibir um adiamento para uma transação de projeto, siga estas etapas.
- No projeto ou contrato do projeto, selecione Transações lançadas.
- Selecione a transação do projeto.
- Selecione Cobrança de assinatura e, em seguida, Agendas de adiamento.