Referências a faturas originais em notas de crédito

Em alguns países e regiões, há um requisito legal de que notas de crédito impressas incluem referências às faturas originais. Este artigo explica como configurar e imprimir os números de fatura originais nas notas de crédito relacionadas.

Pré-requisitos

• No espaço de trabalho Gerenciamento de recursos, ative o recurso Layout de faturamento de crédito para vendas e relatórios de faturas de projetos. Para obter mais informações, consulte Visão geral do Gerenciamento de recursos.
• Os formatos imprimíveis dos documentos necessários devem ser configurados no gerenciamento de impressão.

A funcionalidade descrita neste artigo aplica-se aos seguintes documentos:

Contas a receber

• Nota de crédito em texto livre
• Nota de crédito de clientes

Gerenciamento e contabilidade de projetos

• Nota de crédito do projeto

Configurar Parâmetros de contas a receber

Siga estas etapas para definir o parâmetro que controla se as referências às faturas originais são impressas em notas de crédito relacionadas.

1. Acesse Contas a receber>Configuração>Parâmetros de contas a receber.
2. Na guia Atualizações, na Guia Rápida Fatura, defina a opção Aplicar o layout de faturamento de crédito para vendas e relatórios de faturas de projetos como Sim.

Definir referências a faturas originais

Use os procedimentos a seguir para definir referências a faturas originais com base no tipo de documento.

Nota de crédito em texto livre

1. Acesse Contas a receber>Faturas>Todas as faturas de texto livre.
2. Crie uma nova nota de crédito ou selecione uma nota de crédito existente.
3. Abra a fatura.
4. No Painel de Ações, na guia Fatura, no grupo Funções, selecione Faturamento de crédito.
5. Insira a referência à fatura original e selecione o motivo da correção.

Nota de crédito de clientes

1. Acesse Contas a receber>Ordens>Todas as ordens de venda.
2. Selecione e abra a ordem de venda faturada a ser corrigida.
3. No Painel de Ações, na guia Vender, no grupo Nota de crédito, selecione Nota de crédito.
4. Insira o motivo da correção. A referência à fatura original é estabelecida automaticamente.

Nota de crédito do projeto

1. Acesse Gerenciamento e contabilidade de projeto>Faturas de projeto>Faturas de projeto.
2. Selecione e abra a fatura de projeto a ser corrigida.
3. No Painel de Ações, na guia Fatura de projeto, no grupo Funções, selecione Selecionar nota de crédito.
4. Selecione Faturamento de crédito.
5. Insira o motivo da correção. A referência à fatura original é estabelecida automaticamente.

Imprimir notas de crédito

Quando você imprime notas de crédito de texto livre, cliente e projeto, elas incluem a referência à fatura original e a razão da correção.

Observação

Verifique se os formatos imprimíveis dos documentos estão configurados corretamente, supondo que as referências a faturas originais serão impressas.

Referências a faturas originais em notas de débito

Por padrão, as referências a faturas originais podem ser inseridas para notas de crédito. Por exemplo, você pode inserir referências ao criar correções negativas (decrescentes) de faturas originais.

Para inserir referências ao fazer correções positivas (crescentes) de faturas originais, você deve habilitar o recurso Referências a faturas originais no recurso de notas de débito no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos.