Tarefas periódicas de gerenciamento de crédito
Este artigo descreve as tarefas periódicas que são parte do processo de gerenciamento dos limites de crédito de clientes.
Calcular estatísticas de saldo
Você pode executar o processo Calcular estatísticas de saldo para atualizar o cálculo de estatísticas de saldo mostradas na página Consulta de estatísticas de saldo. Essas informações calculam as pontuações de risco e os valores que são mostrados nas Caixa de Dados de estatísticas de crédito na página Cliente.
Quando você executa o processo, as estatísticas de saldo do cliente são atualizadas imediatamente. Para configurar um trabalho em lotes para executar o processo, defina a opção Processamento em lotes como Sim.
Forçar bloqueio de crédito
Em vez de usar motivos de bloqueio para colocar uma ordem de venda em um bloqueio de crédito, você pode usar a tarefa periódica Forçar bloqueio de crédito para colocar várias ordens de venda em espera. Para executar esse processo, siga estas etapas:
- Acesse Crédito e cobranças>Tarefas periódicas>Gerenciamento de crédito>Forçar bloqueio de crédito.
- Selecione um motivo.
- Use o filtro para restringir o bloqueio de crédito a números de ordens de venda e contas de clientes específicos.
- Selecione OK para executar o processo.
- Após a conclusão do processo, use a Central de Ações para exibir as ordens de venda que foram colocadas em espera.
Atualizar pontuações de risco
À medida que as empresas evoluem e as circunstâncias mudam, os riscos de crédito de um determinado cliente também podem mudar. Para ajudar a manter os limites de crédito adequados para seus clientes, periodicamente você deve revisar os critérios de cada pontuação de risco e atualizar as pontuações de cada cliente. É possível atualizar as pontuações a seguir usando a página Atualizar pontuações de risco (Crédito e cobranças > Tarefas periódicas > Gerenciamento de crédito > Atualizar pontuações de risco). Todos os cálculos definidos pelo usuário também são processados.
- Média de dias de pagamento – Esta pontuação é o número médio de dias que um cliente leva para pagar as faturas.
- Cliente desde – Esta pontuação representa o número de anos que um cliente é cliente da sua organização.
- Na empresa desde – Esta pontuação é o número de anos durante os quais o cliente está na empresa. Ela usa o valor do campo Início do negócio na página Clientes.
- Vendas diárias pendentes – Esta pontuação se baseia no saldo de contas a receber, na receita de vendas e no número de dias do período de 12 meses anterior.
- Saldo médio – Esta pontuação se baseia no saldo de contas a receber do período de 12 meses anterior.
- Grupo de gerenciamento de crédito, Status da conta e País – Estas pontuações usam informações do cliente.
Excluir registros de estatísticas de saldo desatualizados
Quando o recurso Trabalho de exclusão de estatísticas de saldo do cliente estiver habilitado no Gerenciamento de recursos, você poderá usar a tarefa periódica Excluir registros de estatísticas de saldo desatualizados para remover registros da tabela Estatísticas de saldo de cliente. Se o desempenho for afetado quando você executar o processo Calcular estatísticas de saldo, a tabela terá muitos registros antigos que retardam o cálculo. Essa tarefa periódica permite remover registros mais antigos que não são usados no cálculo, mas ainda são armazenados na tabela.
Por padrão, o campo Excluir registros até é definido como um ano antes da data atual. Todos os registros anteriores a essa data na tabela Estatísticas de saldo de cliente são removidos. Você pode inserir uma data diferente, dependendo do número de meses especificado no campo Estatísticas de saldo na página Parâmetros de crédito e cobrança. Por exemplo, se você estiver usando 12 meses de histórico para calcular as estatísticas de saldo, o campo Estatísticas de saldo será definido como 12. Nesse caso, para garantir que você tenha 12 meses de histórico para o cálculo de estatísticas de saldo, não é possível definir os Excluir registros até como uma data anterior a um ano atrás. Se tentar, você receberá a seguinte mensagem: "A data não pode ser posterior a DD/MM/AAAA devido ao número de meses especificado em 'Estatísticas de saldo' em Parâmetros de crédito e cobranças." Você deve inserir uma data posterior. Depois de inserir uma data válida, selecione OK para remover todos os registros anteriores a essa data na tabela.
A partir do Dynamics 365 Finance versão 10.0.43, há uma opção para agendar um trabalho recorrente para excluir periodicamente estatísticas de saldo desatualizadas com base nos seguintes períodos, a partir da data de execução:
- 12 meses até o presente
- 6 meses até o presente
- 3 meses até o presente