Faturas de fornecedor recorrentes

Este artigo explica como configurar e processar faturas de fornecedor recorrentes no Microsoft Dynamics 365 Finance. Você pode usar faturas de fornecedor recorrentes ao receber regularmente faturas de fornecedor com os mesmos serviços, quantidade e preço. Para usar faturas recorrentes, habilite o recurso Habilitar fatura recorrente de AP no Gerenciamento de recursos.

Criar um modelo de fatura de fornecedor recorrente

Para criar faturas de fornecedor para os mesmos serviços regularmente, crie um modelo de fatura de fornecedor com as seguintes informações:

• Informações de cabeçalho, como o perfil de lançamento, os grupos de impostos, os termos de pagamento e o método de pagamento
• Informações da linha, como descrição do serviço, número do item, código da categoria de compra, quantidade, preço unitário e valor da fatura
• Encargos de envio e manipulação
• Distribuições contábeis com informações de dimensão financeira, como centros de custo e unidades de negócios

Na página Faturas de fornecedor pendentes, você pode salvar uma fatura como um modelo.

Atribuir um modelo de fatura de fornecedor a um fornecedor e inserir detalhes de recorrência

Depois que o modelo for criado, atribua-o aos fornecedores que você deseja faturar. Além disso, especifique quando e com que frequência a fatura é usada.

Atribua os modelos na guia Fatura da página Fornecedor. Adicione o modelo à lista e atualize as seguintes informações:

• A data de início e, opcionalmente, a data final para a cobrança recorrente
• A frequência de faturamento recorrente (por exemplo, cada dia ou uma vez por mês)
• O valor máximo de cobrança (se essa informação for necessária)

Um único fornecedor pode ter vários modelos com frequências diferentes.

Gerar faturas de fornecedor recorrentes

A página Faturas recorrentes inclui uma tarefa que processa modelos de fatura recorrente. Especifique a data da fatura e o modelo para gerar faturas. As faturas são geradas, e um único número de ID de recorrência é atribuído a cada grupo de faturas processado.

Lançar faturas de fornecedor recorrente

Depois que as faturas de fornecedor recorrentes são geradas, as IDs de recorrência da fatura são exibidas em uma tarefa de lançamento na página Faturas de fornecedor recorrentes. Você pode exibir todas as faturas de uma ID de recorrência selecionando o link. As faturas individuais podem ser excluídas. As configurações de recorrência do fornecedor são redefinidas para esse modelo, de maneira que ele possa ser regenerado depois. Você pode lançar uma, muitas ou todas as faturas para uma ID de recorrência. Se os fluxos de trabalho estiverem habilitados, você deverá selecionar Enviar para lançar as faturas.