Criar regras de alerta

Introdução

Antes de configurar uma regra de alerta, decida quando ou em quais situações deseja receber alertas. Quando você souber sobre qual evento deseja ser notificado, localize a página onde aparecem os dados que causam o evento. O evento pode ser uma data de ocorrência ou uma alteração específica que ocorra. Portanto, você deve encontrar a página na qual a data é especificada ou onde aparece o campo que é alterado ou o novo registro que é criado. Quando tiver estas informações, você poderá criar a regra de alerta.

Quando cria uma regra de alerta, você define os critérios que o sistema deve atender para que um alerta seja acionado. Critérios são basicamente a coincidência entre a ocorrência de um evento e o preenchimento de condições específicas. Quando um evento ocorre, o sistema inicia a verificação de acordo com as condições configuradas.

Verificar se os trabalhos em lotes de alerta estão em execução

Os trabalhos em lotes para alertas de alteração de dados e data de vencimento precisam estar em execução para que as condições de alerta sejam processadas e as notificações sejam enviadas. Para executar trabalhos em lotes, acesse Administração do sistema>Tarefas periódicas>Alertas e adicione um novo trabalho em lotes para Alterar alertas com base e/ou Alertas da data de vencimento. Se for necessário um trabalho em lotes longo e em execução frequente, selecione Recorrência e defina Nenhuma data final com um Padrão de recorrência de Minutos e uma Contagem de 1.

Eventos

O evento que aciona uma regra de alerta pode ser uma data que se aproxima ou uma alteração específica que ocorre. Os disparadores de eventos são definidos na Guia rápida Alertar-me quando da caixa de diálogo Criar regra de alerta. Os eventos disponíveis para um determinado campo dependem do disparador que é selecionado.

Por exemplo, se estiver configurando uma regra de alerta para o campo Data de início, os eventos da data de vencimento são apropriados. Portanto, o tipo de evento is due in está disponível para esse campo. Porém, para um campo como Centro de custo, um evento de data de vencimento não é apropriado. Portanto, o tipo de evento is due in não está disponível. Em vez disso, o tipo de evento has changed está disponível.

Tipos de evento

Três tipos de evento podem ocorrer:

• Eventos do tipo Criação e Exclusão – Esses eventos Gatilho um alerta quando um registro é criado ou excluído.
• Eventos do tipo Atualizar – Esses eventos Gatilho um alerta quando os dados de um campo específico são alterados.
• Eventos do tipo Data de vencimento – Esses eventos Gatilho um alerta quando uma data chega.

As alterações ocorridas podem ser iniciadas por um usuário. Por exemplo, um usuário altera a data de entrega de uma ordem de compra. Como alternativa, as alterações podem ocorrer como parte de um processo. Por exemplo, o campo Status em uma página é alterado para refletir o ciclo de vida de vários processos no sistema.

Condições

Na guia rápida Alertar-me para da caixa de diálogo Criar regra de alerta, você pode usar condições para controlar quando você será alertado sobre os eventos.

Por exemplo, você pode especificar que o sistema deve alertá-lo quando o status das ordens de compra for alterado, mas apenas se o status corresponder a um determinado conjunto de condições. Especificamente, você quer ser alertado quando o status de uma ordem de compra for alterado para Recebido. Essa alteração no status é o evento que aciona o alerta.

Em seguida, você deverá decidir sobre quais ordens de compra você deseja ser alertado. Por exemplo, você pode selecionar uma das opções a seguir. Essas opções definem as condições da regra do alerta.

• Registro selecionado atual – Você receberá um alerta quando o status de uma ordem de compra específica for alterado para Recebido.
• Todos os registros – Você receberá um alerta quando o status de uma ordem de compra for alterado para um item na exibição de página ativa. Você pode usar a filtragem avançada disponível na página criar regras para criar regras para um conjunto específico de registros. Por exemplo, você pode criar um alerta que é disparado para todas as ordens de compra dos clientes em um grupo de clientes específico.

Vencimento da regra

Na guia rápida Alertar-me até da caixa de diálogo Criar regra de alerta, você pode especificar quanto tempo a regra de alerta deve ficar ativa.

Conteúdo do alerta

Na guia rápida Alertar-me com da caixa de diálogo Criar regra de alerta, você pode especificar o texto do assunto e o texto da mensagem que as mensagens de alerta devem usar.

ID do usuário

Na guia rápida Alertar-me com da caixa de diálogo Criar regra de alerta, você pode especificar qual usuário deve receber as mensagens de alerta. Por padrão, seu ID de usuário é selecionado. A capacidade de alterar o usuário que recebe o alerta é restrita aos administradores da organização.

Alertas como eventos de negócios

Você pode enviar alertas externamente usando a estrutura de eventos de negócios. Ao criar um alerta, defina Em toda a organização como Não e Enviar externamente como Sim. Depois que o alerta disparar o evento de negócios, você poderá acionar um fluxo incorporado no Power Automate usando o gatilho Quando um evento de negócios ocorre no conector de finanças e operações ou enviar explicitamente o evento para um ponto de extremidade de eventos de negócios por meio do Catálogo de eventos de negócios.

Crie uma regra de alerta

0. Verifique se os trabalhos em lotes de alerta estão em execução (veja acima).
1. Abra a página que contém os dados a serem monitorados.
2. No Painel de Ação, na guia Opções, no grupo Compartilhar, selecione Criar regra de alerta.
3. Na caixa de diálogo Criar regra de alerta, no campo Campo, selecione o campo a ser monitorado.
4. No campo Evento, selecione o tipo de evento.
5. Na guia rápida Alertar-me para, selecione a opção desejada. Se você deseja enviar o alerta como um evento de negócios, defina o valor de Em toda a organização como Não.
6. Caso você queira que a regra de alerta se torne ativa em uma determinada data, na guia rápida Alertar-me até, selecione uma data final.
7. Na guia rápida Alertar-me com, no campo Assunto, aceite o cabeçalho padrão do assunto para a mensagem de e-mail ou insira um novo assunto. O texto torna-se o título do assunto da mensagem de email recebida quando um alerta é acionado. Se você deseja enviar o alerta como um evento de negócios, defina Enviar externamente como Sim.
8. No campo Mensagem, digite uma mensagem opcional. O texto torna-se a mensagem recebida quando um alerta é acionado.
9. Selecione OK para salvar as configurações e criar a regra de alerta.

Limitações e soluções alternativas

Solução para a criação de alertas para as fontes de dados secundárias de um formulário

Não é possível criar alertas para algumas fontes de dados secundárias em formulários. Por exemplo, ao criar alertas no formulário perfis de lançamento de cliente ou de fornecedor, somente os campos do cabeçalho (CustLedger ou VendLedger) estarão disponíveis e não as contas de dimensão. A solução para essa limitação é usar SysTableBrowser para abrir a tabela como a fonte de dados primária.

1. Abra a tabela no formulário SysTableBrowser.

   	https://<EnvironmentURL>/?cmp=USMF&mi=SysTableBrowser&TableName=<TableName>
   

2. Crie um alerta do formulário SysTableBrowser.

Os alertas baseados em alterações não funcionam para alterações de status em lotes

Os Alertas baseados em alteração não funcionam com as alterações de status em lotes porque estão desativados por motivos de desempenho. Em vez disso, você deverá configurar o recurso Alertas em lotes. Para obter mais informações, consulte Configurar alertas para formulários avançados em lotes.