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Habilitar e configurar a sincronização contínua com o Dynamics 365 Sales (versão preliminar)

  • Artigo

[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

O Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management inclui um mecanismo de preços sofisticado que lida com contratos comerciais para preços e descontos. Esse mecanismo de preços usa regras complexas para determinar o melhor preço para uma determinada ordem ou cotação. Quando o Supply Chain Management é integrado ao Dynamics 365 Sales, você pode sincronizar sob demanda usando o mecanismo de preços do Supply Chain Management ou usar a sincronização contínua, conforme descrito neste artigo.

Importante

  • Esta é uma versão preliminar do recurso.
  • Os recursos em versão preliminar não se destinam ao uso em produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos estão sujeitos a termos de uso complementares e estão disponíveis antes do lançamento oficial, de maneira que os clientes possam obter acesso antecipado e fazer comentários.

Com a sincronização contínua, os usuários que trabalham em ordens de venda e cotações de venda no Sales podem exibir os resultados dos cálculos feitos pelo mecanismo de preços do Supply Chain Management, sem precisar executar etapas adicionais para obter preços, descontos e totais. À medida que os usuários trabalham no Sales, todos os dados necessários e os resultados do cálculo são sincronizados perfeitamente entre os sistemas, conforme necessário.

A sincronização contínua melhora significativamente os cenários em que a equipe de front-end trabalha principalmente no Sales para criar e atualizar ordens de venda e cotações de venda. À medida que os usuários adicionam ou atualizam linhas de ordem e de cotação no Sales, os preços de linha, descontos e totais atualizados são calculados no Supply Chain Management e imediatamente refletidos na interface do usuário (IU) do Sales, sem a necessidade de toques ou cliques extras. Na maioria dos casos, os usuários não precisam selecionar manualmente Cotação de preço ou Ordem de preço no Sales para obter preços de linha, descontos e totais atualizados que mostram os resultados dos cálculos feitos no Supply Chain Management.

Pré-requisitos

Antes de usar a sincronização contínua, o sistema deve atender aos seguintes requisitos:

Ativar e configurar a sincronização contínua

Para ativar e configurar a sincronização contínua, siga estas etapas:

  1. Acesse Contas a receber>Configuração de contas a receber>Parâmetros de contas a receber.

  2. Na guia rápida Geral, defina os seguintes campos:

    • Tornar o Supply Chain Management o mestre de preço – você deve definir essa opção como Sim antes de habilitar qualquer uma das opções de sincronização automática. Saiba mais sobre essa opção em Tornar o Supply Chain Management o mestre de preço.

    • Sincronização automática de dados de linha com o Sales – defina essa opção como Sims se os dados (incluindo preços e descontos da linha) das linhas de ordem de venda e de cotação de venda no Supply Chain Management devem ser sincronizadas automaticamente com o Sales quando uma linha é criada ou atualizada no Sales. Os dados sincronizados incluem mais do que apenas dados monetários, como preços unitários, descontos de linha e valores líquidos. Eles também incluem todos os dados de linha mapeados nas linhas de ordem e de cotação apropriadas que são configuradas para sincronização do Supply Chain Management com o Sales. Além disso, eles incluem dados como datas de remessa solicitada e de datas de recebimento solicitadas, que podem ser recalculadas quando as linhas são inseridas.

      O benefício dessa funcionalidade é que, quando os usuários que criam e atualizam as linhas de ordem de venda ou de cotação de venda no Sales e salvam essas linhas, os mesmos valores de linha que são mostrados no Supply Chain Management também são mostrados no Sales. Portanto, essa funcionalidade garante total transparência e alinhamento de dados entre sistemas, além de eliminar a necessidade de desencadear sincronização adicional do Supply Chain Management.

    • Sincronização automática de totais com o Sales – defina essa opção como Sim se os subtotais e totais da ordem de venda e da cotação de venda precisarem ser calculados e sincronizados automaticamente entre os sistemas quando as linhas forem adicionadas, excluídas ou alteradas no Sales. Você poderá definir essa opção como Sim somente se a opção Sincronização automática de dados de linha com o Sales também estiver definida como Sim.

Recomendamos definir ambas as opções como Sim. Essa configuração fornece a melhor experiência para os usuários que trabalham em ordens de venda e cotações de venda no Sales. Ela garante que os dados monetários da linha, subtotais e totais sejam atualizados em ambos os sistemas sempre que um usuário alterar um valor relevante (como uma quantidade da linha) no Sales. Se você definir essas opções como Não, os usuários deverão selecionar manualmente Cotação de preço e/ou Ordem de preço depois de criar ou editar ordens ou cotações no Sales para desencadear o cálculo e a sincronização.

Você pode optar por definir uma ou ambas as opções como Não se estiver usando uma lógica de preços personalizada no Sales ou se a sua equipe de front-end que trabalha no Sales trabalhar apenas com preços unitários de linha, não com descontos, encargos, impostos, totais e subtotais.

Importante

Quando você instala a solução cadeia de fornecedores para o Dynamics 365 Sales, ela faz várias modificações nos formulários padrão no Sales, incluindo modificações que adicionam informações de sincronização contínuas aos formulários padrão de Ordem, Cotação, Produto da Ordem e Produtos da Cotação no Sales. No entanto, se a sua empresa usa formulários personalizados para uma ou mais dessas entidades (o que é comum), você deve modificar seus formulários personalizados para permitir que as informações de sincronização contínua sejam exibidas corretamente neles. Saiba mais em Exibir informações de sincronização perfeita em formulários personalizados no Dynamics 365 Sales.

Preços unitários diferentes de zero inseridos no Sales

Se um usuário inserir um preço unitário diferente de 0 (zero) para uma linha de ordem de venda ou de cotação de venda no Sales, esse preço unitário também será sincronizado e aplicado à linha de cotação de venda no Supply Chain Management. Nesse caso, o Supply Chain Management não aplica cálculos adicionais aos dados da linha.

Descontos de linha manuais

Se os usuários puderem adicionar valores de desconto de linha manuais às linhas de ordem de venda e de cotação no Sales, certifique-se de definir a opção Copiar dados de cotação para ordens de venda como Sim na Guia Rápida Integração do Dynamics 365 Sales da página Parâmetros de contas a receber. Caso contrário, quando a cotação for ganha no Sales, os descontos de linha manuais não serão sincronizados com o Supply Chain Management. Saiba mais em Copiar dados de cotação de vendas do Supply Chain Management para ordens de venda sincronizadas do Sales.

Casos em que a sincronização manual é necessária mesmo quando a sincronização contínua é usada

Em dois casos, os usuários no Sales devem selecionar Cotação de preço ou Ordem de preço antes que os preços da linha e os descontos sejam recalculados e sincronizados entre os sistemas:

  • O tipo de data usado para recuperar o preço de venda é Hoje.
  • Os preços sugeridos são aplicados no Sales, mas os preços reais são armazenados em contratos comerciais no Supply Chain Management.

As subseções a seguir explicam esses casos por meio de exemplos.

Caso 1: O tipo de dados de preço é Hoje

Nesse caso, sua configuração tem um preço de venda de 20 dólares americanos (USD20) em vigor a partir de 28 de agosto e outro preço de venda de USD19 em vigor a partir de 1º de setembro. As listas de preços não são aplicadas no Sales.

  • Preço do contrato comercial para 28 de agosto: USD20
  • Preço do contrato comercial para 1º de setembro: USD19

Em 28 de agosto, uma ordem de venda é criada no Sales. Ela tem uma linha com um preço unitário de linha de USD20. Em 1º de setembro, uma segunda linha de ordem para o mesmo item é adicionada. Ela tem um preço unitário de linha de USD19, porque o novo preço do contrato comercial entrou em vigor.

De acordo com o comportamento padrão do Supply Chain Management, o preço da linha de USD19 se aplica somente à segunda linha. O preço da primeira linha não é alterado automaticamente. No entanto, se o usuário no Sales selecionar Ordem de preço em 1º de setembro ou após essa data, ambas as linhas serão reprecificadas de acordo com a política de avaliação do contrato comercial. Portanto, ambas as linhas mostram um preço unitário de USD19.

Anotação

Esse caso também se aplica a cotações de venda.

Caso 2: As listas de preços do Sales coexistem com contratos comerciais do Supply Chain Management

Nesse caso, os preços de venda sugeridos são armazenados em uma lista de preços do Sales, enquanto os preços reais acordados e específicos do cliente são armazenados em contratos comerciais no Supply Chain Management. Os preços a seguir são definidos para o mesmo item:

  • Preço da lista de preço do Sales: USD25
  • Preço do contrato comercial do Supply Chain Management: USD19

A política de avaliação do contrato comercial no Supply Chain Management exclui a entrada manual.

Um vendedor cria uma ordem de venda no Sales e adiciona uma linha ao item. O preço unitário da linha é USD25, que representa o preço de venda sugerido da lista de preços. A linha da ordem de venda é então salva e sincronizada com o Supply Chain Management.

Se o vendedor abrir a ordem no Sales e selecionar preço, a linha será reprecificada de acordo com a política de avaliação do contrato comercial no Supply Chain Management. Portanto, o preço unitário da linha no Supply Chain Management é atualizado para USD19 e sincronizado novamente com o Sales.

Em geral, quando o Supply Chain Management é o mestre de preço, não é recomendável que você use preços sugeridos definidos nas listas de preços do Sales. No entanto, se a sua empresa usa um processo como o descrito nesta subseção, os vendedores deverão ser treinados para selecionar Ordem de preço depois que criarem uma ordem de venda.

Anotação

Esse caso também se aplica a cotações de venda.

Exemplos de cenários para trabalhar com a sincronização contínua

As subseções a seguir fornecem exemplos da experiência do usuário para a sincronização contínua.

Cenário de exemplo 1: Criar uma cotação de venda no Sales com sincronização contínua

Pré-requisitos para o cenário 1

Esse cenário se baseia na seguinte configuração do sistema:

  • A opção Sincronização automática de dados de linha com o Sales estar definida como Sim na página Parâmetros de contas a receber.
  • A opção Sincronização automática de totais com o Sales estar definida como Sim na página Parâmetros de contas a receber.
  • As listas de preços não são usadas no Sales. (Como alternativa, as listas de preços são usadas no Sales e o preço base de venda para produtos lançados no Supply Chain Management é 0 [zero].)

História do usuário para o cenário 1

Sarah é vendedora na Contoso, onde trabalha no Sales todos os dias. Na segunda-feira, Sarah usa o Sales para criar uma cotação de venda. Ela salva a cotação e adiciona mais linhas.

Depois que Sarah terminar de adicionar linhas à cotação de venda e salvá-las, o Sales mostrará a seguinte mensagem na guia Resumo da página Cotação: "Sincronizando no F&O". Essa mensagem indica que uma cotação de venda correspondente está sendo criada no Supply Chain Management e que os dados estão sendo sincronizados entre os dois sistemas. Quando a sincronização for concluída, a mensagem "Sincronizando no F&O" desaparecerá.

Sarah inspeciona a cotação de venda no Sales e vê que os valores de preço por unidade, desconto e valores estendidos foram atualizados corretamente e mostram os resultados dos cálculos feitos pelo Supply Chain Management. Todos os descontos de linha estão incluídos, incluindo descontos combinados aplicados pelo Supply Chain Management applied. Outros dados de linha também são sincronizados do Supply Chain Management, como datas de remessa e de recebimento solicitadas. Sarah pode exibir essas informações na guia Integração da linha da cotação de venda na página Cotação no Sales.

No Sales, Sarah pode exibir os subtotais e totais do valor detalhado, desconto (desconto total), valor do frete (a soma dos encargos de linha e de cabeçalho que são adicionados automaticamente no Supply Chain Management), imposto total (a soma dos impostos de linha e de cabeçalho que são adicionados automaticamente no Supply Chain Management) e valor total. Todas essas informações foram calculadas e sincronizadas automaticamente a partir da cotação de venda no Supply Chain Management.

Nesse cenário, Sarah não precisa selecionar Cotação de preço no Sales. A cotação de venda no Sales está atualizada e alinhada com os valores da cotação de venda no Supply Chain Management.

Anotação

O cenário para a criação de ordens de venda e linhas da ordem de venda funciona de forma semelhante.

Cenário de exemplo 2: Editar linhas da cotação de venda no Sales com a sincronização contínua

Pré-requisitos para o cenário 2

Esse cenário se baseia na mesma configuração do sistema do cenário1.

História do usuário para o cenário 2

Na terça-feira, Sarah do cenário anterior descobre que seu cliente quer aumentar a quantidade de itens na cotação de venda que ela criou para ele na segunda-feira. Ela abre a cotação no Sales, edita a quantidade da linha relevante e salva a alteração. O sistema sincroniza a linha atualizada com o Supply Chain Management, que desencadeia os recálculos relevantes. Como no cenário 1, o Sales mostra a mensagem "Sincronização no F&O" durante esse processo. Sarah não precisa selecionar Cotação de preço para desencadear o processo.

Anotação

O cenário para a atualização de ordens de venda e linhas da ordem de venda funciona de forma semelhante.

Cenário de exemplo 3: Criar uma cotação de venda no Sales sem a sincronização automática de totais

Pré-requisitos para o cenário 3

Esse cenário se baseia na mesma configuração do sistema que o cenário 1, exceto que a opção Sincronização automática de totais com o Sales é definida como Não na página Parâmetros de contas a receber.

História do usuário para o cenário 3

A Fabrikam usa a sincronização contínua sem a opção Sincronização automática de totais com o Sales. Charlie é vendedor na Fabrikam, onde trabalha no Sales todos os dias. Na quarta-feira, Charlie cria uma cotação de venda e adiciona linhas a ela.

Depois que Charlie terminar de adicionar linhas à cotação de venda e salvá-las, o Sales mostrará a seguinte mensagem na guia Resumo da página Cotação: "Sincronizando no F&O". Essa mensagem indica que uma cotação de venda correspondente está sendo criada no Supply Chain Management e que os dados estão sendo sincronizados entre os dois sistemas. Quando a sincronização for concluída, a mensagem "Sincronizando no F&O" desaparecerá.

Charlie inspeciona a cotação de venda no Sales e vê que os valores de preço por unidade e valores estendidos foram atualizados corretamente e mostram os resultados dos cálculos feitos pelo Supply Chain Management. No entanto, os campos de desconto de linha no Sales não foram atualizados automaticamente, pois essa opção está desabilitada no sistema. Os campos estão em branco. Portanto, os valores estendidos mostrados no Sales podem não estar alinhados com os valores reais no Supply Chain Management. Além disso, Charlie vê os subtotais e totais somente para o valor detalhado, o valor sem frete e o valor total, não para o desconto (desconto total), o valor do frete e o imposto total. O valor detalhado é a soma dos valores estendidos da linha. Nos casos em que os valores estendidos no Sales não estão alinhados com o Supply Chain Management, as compensações para todos os cálculos de subtotal e total apresentados no Sales estão incorretas em comparação com o Supply Chain Management.

Para que os descontos de linha, subtotais e totais sejam calculados no Supply Chain Management e sincronizados com o Sales, Charlie deve selecionar Cotação de preço. Os valores monetários no Sales são alinhados e atualizados com o Supply Chain Management.

Anotação

O cenário para a criação de ordens de venda e linhas da ordem de venda funciona de forma semelhante.

Limitações

As limitações descritas em Sincronizar sob demanda com o mecanismo de preços do Supply Chain Management ainda se aplicam quando a sincronização contínua é usada.