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Migrar dados de Cliente potencial ao pagamento à vista do Integrador de Dados para gravação dupla

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A solução Cliente potencial ao pagamento à vista disponível para o Integrador de dados não é compatível com a gravação dupla. O motivo para isso é o índice msdynce_AccountNumber na tabela de contas que veio como parte da solução do Cliente potencial ao pagamento à vista. Se esse índice existir, você não poderá criar o mesmo número de conta de cliente em duas entidades legais diferentes. Você pode optar por iniciar o novo com a gravação dupla, migrando os dados do Cliente potencial ao pagamento à vista do Integrador de dados para gravação dupla ou pode instalar a última versão "dorman" da solução do Cliente potencial ao pagamento à vista. Este artigo abranges as essas duas abordagens.

Instale a última versão "dorman" da solução do Cliente potencial ao pagamento à vista do Integrador de Dados

Versão 15.0.0.2 da P2C é considerada a última versão "dorman" da solução do Cliente potencial ao pagamento à vista do Integrador de dados. Você pode fazer download de FastTrack for Dynamics 365.

É necessário instalá-lo manualmente. Após a instalação, tudo continua exatamente igual, exceto que o índice msdynce_AccountNumber é removido.

Etapas para migrar dados do Cliente potencial ao pagamento à vista do Integrador de Dados para gravação dupla

Para migrar os dados de Cliente potencial ao pagamento à vista do Integrador de Dados para gravação dupla, siga estas etapas.

  1. Execute os trabalhos do Integrador de Dados de Cliente potencial ao pagamento à vista para executar uma sincronização completa final. Dessa forma, você garantirá que ambos os sistemas (aplicativos de finanças e operações e de engajamento do cliente) têm todos os dados.

  2. Para ajudar a impedir possíveis perdas de dados, exporte o Cliente potencial ao pagamento à vista do Microsoft Dynamics 365 Sales para um arquivo Excel ou um arquivo de valores separados por vírgula (CSV). Exportar dados das seguintes entidades:

  3. Desinstale a solução Cliente potencial ao pagamento à vista do ambiente do Sales. Esta etapa remove as colunas e os dados correspondentes introduzidos pela solução Cliente potencial ao pagamento à vista.

  4. Instale a solução de gravação dupla.

  5. Crie uma conexão de gravação dupla entre o aplicativo de finanças e operações e o aplicativo de engajamento do cliente para uma ou mais entidades legais.

  6. Habilite mapas de tabela de gravação dupla e execute a sincronização inicial dos dados de referência necessários. (Para obter mais informações, consulte Considerações para sincronização inicial.) Os exemplos de dados necessários incluem grupos de clientes, condições e planos de pagamento. Não habilite mapas de gravação dupla em tabelas que exigem inicialização, como as tabelas de conta, cotação, linha de cotação, ordem e de linha de ordem.

  7. No aplicativo Customer Engagement, acesse Configurações Avançadas > Configurações do Sistema > Gerenciamento de Dados > Regras de detecção de duplicidades e desabilite todas as regras.

  8. Inicialize as tabelas listadas na etapa 2. Para obter instruções, consulte as outras seções deste artigo.

  9. Abra o aplicativo de finanças e operações e habilite os mapas de tabela, como os mapas de tabela de contas, cotação, linha de cotação e linha de ordem. Depois, execute a sincronização inicial. (Para obter mais informações, consulte Considerações para sincronização inicial.) Este processo sincronizará todas as informações adicionais do aplicativo de finanças e operações, como status de processamento, endereços de envio e cobrança, locais e depósitos.

Tabela de contas

  1. Na coluna Empresa, insira o nome da empresa, como USMF.
  2. Na coluna Tipo de Relacionamento, insira Cliente como valor estático. Não convém classificar cada registro de conta como cliente na lógica comercial.
  3. Na coluna ID do Grupo de Clientes, insira o número do grupo de clientes do aplicativo de finanças e operações. O valor padrão da solução Cliente potencial ao pagamento à vista é 10.
  4. Se você estiver usando a solução Cliente potencial ao pagamento à vista sem qualquer personalização de Número da Conta, insira um valor em Número da Conta na coluna Número do Participante. Se houver personalizações e você não souber o número do participante, extraia essas informações do aplicativo de finanças e operações.

Tabela de contatos

  1. Na coluna Empresa, insira o nome da empresa, como USMF.

  2. Defina as seguintes colunas com base no valor IsActiveCustomer no arquivo CSV:

    • Se IsActiveCustomer estiver definido como Sim no arquivo CSV, defina a coluna Comercializável como Sim. Na coluna ID do Grupo de Clientes, insira o número do grupo de clientes do aplicativo de finanças e operações. O valor padrão da solução Cliente potencial ao pagamento à vista é 10.
    • Se IsActiveCustomer estiver definido como Não no arquivo CSV, defina a coluna Comercializável como Não e defina a coluna Contato Para como Cliente.

  3. Se estiver usando a solução Cliente potencial ao pagamento à vista sem qualquer personalização do Número de Contato, defina as seguintes colunas:

    • Migre o número do contato do arquivo CSV (msdynce_contactnumber) para o número do contato na tabela Contato (msdyn_contactnumber).
    • Use valores da tabela Número do Contato na coluna Número do Participante.
    • Use valores da tabela Número do Contato na coluna Número da Conta/ID da Pessoa de Contato.

Tabela de faturas

Como os dados da tabela Fatura são projetados para fluir do aplicativo de finanças e operações para o aplicativo de engajamento do cliente, a inicialização não é necessária. Execute a sincronização inicial para migrar todos os dados necessários do aplicativo de finanças e operações para o aplicativo de engajamento do cliente. Para obter mais informações, consulte Considerações para sincronização inicial.

Tabela de ordens

  1. Na coluna Empresa, insira o nome da empresa, como USMF.
  2. Copie o valor da coluna ID da Ordem no arquivo CSV para a coluna Número da Ordem de Venda.
  3. Copie o valor da coluna Cliente no arquivo CSV para a coluna Número do cliente da fatura.
  4. Copie o valor da coluna País/Região para Entrega no arquivo CSV para a coluna País/Região para Entrega. Exemplos desse valor incluem EUA e Estados Unidos.
  5. Defina a coluna Data de Recebimento Solicitada. Se você não estiver usando uma data de recebimento, use as colunas Data de Entrega Solicitada, Data de Cumprimento e Data do Envio no arquivo CSV. Um exemplo desse valor é 2020-03-27T00:00:00Z.
  6. Defina a coluna Idioma. Um exemplo desse valor é en-us.
  7. Defina a coluna Tipo da Ordem usando a coluna Baseado em item.

Tabela de produtos da ordem

  • Na coluna Empresa, insira o nome da empresa, como USMF.

Tabela de produtos

Como os dados da tabela Produtos são projetados para fluir do aplicativo de finanças e operações para o aplicativo de engajamento do cliente, a inicialização não é necessária. Execute a sincronização inicial para migrar todos os dados necessários do aplicativo de finanças e operações para o aplicativo de engajamento do cliente. Para obter mais informações, consulte Considerações para sincronização inicial.

Tabelas de Cotação e Produto da cotação

Para a tabela Cotação, siga as instruções na seção Tabela de ordens anterior neste artigo. Para a tabela Produto da cotação, siga as instruções na seção Tabela de produtos da ordem.