Do cliente potencial ao pagamento à vista em gravação dupla

Nos aplicativos do Microsoft Dynamics 365, o processo de cliente potencial com pagamento à vista ocorre por meio de cotações ou fluxos de trabalho de processamento de pedidos e as finanças são reconciliadas e reconhecidas. A integração do cliente potencial com pagamento à vista em gravação dupla cria um fluxo de trabalho que recebe uma cotação e uma ordem que se origina no Dynamics 365 Sales ou Dynamics 365 Supply Chain Management e torna a cotação e a ordem disponíveis nos dois aplicativos.

Nas interfaces de aplicativo, você pode acessar os status de processamento e as informações de nota fiscal em tempo real. Portanto, você pode gerenciar mais facilmente as funções como estoque de produtos, manuseio de estoque e preenchimento no Supply Chain Management, sem ter que criar novamente cotações e ordens.

Para obter informações sobre a integração entre cliente e contato, consulte Cliente mestre integrado. Para obter mais informações sobre a integração de produtos, consulte Experiência unificada de produtos.

Anotação

No Supply Chain Management versão 10.0.39 e posterior, as contas dos tipos Cliente e Cliente potencial têm suporte. Esse suporte permite um processo de qualificação de conta em que o registro da conta é criado e qualificado primeiro como cliente potencial e, depois, como cliente. Esse processo inclui um processo para converter automaticamente um cliente potencial em uma conta de cliente em um cenário de cotação integrado. Para obter detalhes sobre como habilitar esse recurso, consulte Habilitar e configurar a integração de cliente potencial do cliente potencial ao pagamento à vista com o Dynamics 365 Sales.

Pré-requisitos e configuração de mapeamento

Para sincronizar votações de venda, você deve atualizar as seguintes configurações.

Configuração no Sales

Em Vendas, Acesse Configurações > Administração > Configurações do sistema > Vendas e certifique-se de que as seguintes configurações sejam usadas:

• A opção Usar sistema de cálculo de precificação do sistema está definida como Sim.
• A coluna Método de cálculo de desconto está definida como Item de linha.

Anotação

Também está disponível uma abordagem aprimorada para os preços para cotações de venda e ordens de venda. Nesta abordagem, o Supply Chain Management torna-se o mestre de preços e nenhum cálculo relacionado a preços é feito no Sales. Além disso, quando uma cotação de venda ou ordem de venda e uma linha são criadas e atualizadas no Sales, os detalhes da linha, os valores monetários da linha e os totais podem ser imediatamente atualizados e sincronizados entre os sistemas. Para obter detalhes sobre como configurar e habilitar esses recursos, consulte Habilitar e configurar a eficiência extra na cotação ao pagamento à vista com o Dynamics 365 Sales e Habilitar e configurar a sincronização contínua com o Dynamics 365 Sales.

Sites e depósitos

Em Supply Chain Management, as colunas Site e Depósito são necessárias para linhas de cotação e linhas de pedido. Se você definir o local e o depósito nas configurações de ordem padrão, esses campos serão automaticamente definidos quando você adicionar um produto a uma linha de cotação ou a uma linha de ordem.

Sequências numéricas para cotações e ordens

As sequências numéricas para Supply Chain Management e Vendas não são conectadas quando cotações e ordens são criadas e sincronizadas em Vendas e Supply Chain Management. Se uma ordem de venda criada em Vendas for sincronizada com o Supply Chain Management, ela terá o mesmo número da ordem de venda em Supply Chain Management. Para ajudar a garantir que o número da ordem de venda não seja duplicado, você deve usar sistemas de sequência numérica diferentes nos dois aplicativos.

Por exemplo, a sequência numérica em Supply Chain Management é 1, 2, 3, 4, 5, ... e a sequência numérica em Vendas é 100, 99, 98, ... Se você criar 100 ordens de venda em Vendas, um número de ordem será gerado eventualmente já existente no em Supply Chain Management. Em outras palavras, as duas sequências numéricas acabarão se sobrepondo, pois as ordens de venda são criadas em Supply Chain Management e Vendas. Em vez disso, você pode usar uma sequência numérica como F1, F2, F3, ...no Supply Chain Management e em uma sequência numérica como C1, C2, C3,... em Vendas. Essas sequências numéricas nunca produzirão números de ordem de venda duplicados.

Cotações de venda

As cotações de venda podem ser criadas em Vendas ou em Supply Chain Management.

Anotação

No Supply Chain Management versão 10.0.39 e posterior, as contas dos tipos Cliente e Cliente potencial têm suporte. Esse suporte permite um processo de qualificação de conta em que o registro da conta é criado e qualificado primeiro como cliente potencial e, depois, como cliente. Esse processo inclui um processo para converter automaticamente um cliente potencial em uma conta de cliente em um cenário de cotação integrado. Para obter detalhes sobre como habilitar esse recurso, consulte Habilitar e configurar a integração de cliente potencial do cliente potencial ao pagamento à vista com o Dynamics 365 Sales.

Se você criar uma cotação em Vendas, ela será sincronizada com Supply Chain Management em tempo real. Da mesma forma, se você criar uma cotação em Supply Chain Management, ele é sincronizada em Vendas em tempo real. Observe os seguintes pontos:

• Você pode adicionar um desconto ao produto na cotação. Nesse caso, o desconto será sincronizado com Supply Chain Management. As colunas Desconto, Encargos e Imposto no cabeçalho são controladas por uma configuração no Supply Chain Management. Essa configuração não dá suporte ao mapeamento de integração. Em vez disso, as colunas Preço, Desconto, Encargo e Imposto são mantidas e tratadas pelo Supply Chain Management.
• As colunas % de Desconto, Desconto e Valor do Frete no cabeçalho de cotação de vendas são colunas apenas leitura.
• As colunas Condições de frete, Condições de entrega, Método de entrega e Modo de entrega não estão incluídas no mapeamento padrão. Para mapear essas colunas, é necessário configurar um mapeamento de valor que é específico para os dados nas organizações às quais a tabela está sincronizada.

Anotação

No Supply Chain Management, o ciclo de vida da cotação de vendas pode ser integrado entre o Sales e o Supply Chain Management. Para obter mais informações sobre como habilitar essa integração, consulte Habilitar e configurar eficiência extra na cotação até o pagamento com o Dynamics 365 Sales. Quando esta funcionalidade é habilitada, as transições de estado e status ao longo do ciclo de vida de uma cotação de vendas são mapeadas entre os dois aplicativos, e uma política de propriedade é aplicada para controlar as ações que estão disponíveis para uma cotação de vendas ao trabalhar no Sales ou no Supply Chain Management. Há também uma funcionalidade relacionada Fazer mestre de preços do Supply Chain Management que altera a forma como os cálculos para cotações de vendas e pedidos de vendas são feitos no Sales. Para obter mais informações sobre essas duas funcionalidades, consulte Adicionar eficiência da cotação ao pagamento com o Dynamics 365 Sales.

Se você também estiver usando a solução do Field Service, certifique-se de reabilitar o parâmetro Criação Rápida de Linha de Cotação. Habilitar novamente o parâmetro permite que você continue criando linhas de cotação usando a função de criação rápida.

1. Navegue até o aplicativo Dynamics 365 Sales.
2. Selecione o ícone configurações na barra de navegação superior.
3. Selecione Configurações Avançadas.
4. Escolha a opção Personalizar o Sistema.
5. Selecione o item de menu Linha de Cotação.
6. Acesse a seção Serviços de Dados e marque a caixa de seleção Permitir criação rápida.

Ordens de Venda

As ordens de venda podem ser criadas em Vendas ou em Supply Chain Management. Se você criar uma ordem de venda em Vendas, ela será sincronizada com Supply Chain Management em tempo real. Da mesma forma, se você criar uma ordem de venda em Supply Chain Management, ela é sincronizada em Vendas em tempo real. Observe os seguintes pontos:

• Os produtos inseridos no Dynamics 365 Sales serão exibidos como categorias de produtos no Dynamics 365 Supply Chain Management.

• Cálculo de desconto e arredondamento:

  • O modelo de cálculo de desconto no Sales difere do modelo de cálculo de desconto no Supply Chain Management. No Supply Chain Management, o valor final de descontos em uma linha de venda pode ser o resultado de uma combinação de valores de desconto e porcentagens de desconto. Se este valor final de descontos for dividido pela quantidade na linha, poderá haver um arredondamento. No entanto, esse arredondamento não é considerado se um valor de desconto por unidade arredondado é sincronizado para o Sales. Para ajudar a garantir que o valor total do desconto da linha de venda no Supply Chain Management seja sincronizado corretamente para o Sales, o valor total deve ser sincronizado sem ser dividido pela quantidade da linha. Portanto, você deve definir o método de cálculo de desconto como Item de linha em Sales.
  • Quando uma linha da ordem de venda for sincronizada do Sales para o Supply Chain Management, o valor de desconto de linha total será usado. Como o Supply Chain Management não tem colunas que possam armazenar o valor total de desconto para uma linha, o valor é dividido pela quantidade e armazenado na coluna Desconto de linha. Qualquer arredondamento que ocorrer durante esta divisão será armazenado na coluna Encargos de venda na linha de venda.

Exemplo: Sincronização do Sales para o Supply Chain Management

Você tem a seguinte ordem de venda:

• Vendas: Quantidade = 3, desconto por linha = $ 10,00
• Supply Chain Management: Quantidade = 3, valor do desconto de linha = US$ 3,33, encargo de venda = -US$ 0,01

Se você sincronizar de Supply Chain Management às Vendas, obterá o seguinte resultado:

• Supply Chain Management: Quantidade = 3, valor do desconto de linha = US$ 3,33, encargo de venda = -US$ 0,01
• Vendas: Quantidade = 3, desconto por linha = (3 × $ 3,33) + $ 0,01 = $ 10,00

Anotação

Também está disponível uma abordagem aprimorada para os preços para cotações de venda e ordens de venda. Nesta abordagem, o Supply Chain Management torna-se o mestre de preços e nenhum cálculo relacionado a preços é feito no Sales. Além disso, quando uma cotação de venda ou ordem de venda e uma linha são criadas e atualizadas no Sales, os detalhes da linha, os valores monetários da linha e os totais podem ser imediatamente atualizados e sincronizados entre os sistemas. Para obter detalhes sobre como configurar e habilitar esses recursos, consulte Habilitar e configurar a eficiência extra na cotação ao pagamento à vista com o Dynamics 365 Sales e Habilitar e configurar a sincronização contínua com o Dynamics 365 Sales.

Solução de gravação dupla para Vendas

Novas colunas foram adicionadas à tabela Ordem e são exibidas na página. A maioria dessas colunas aparece na guia Integração em Vendas. Para saber mais sobre como as colunas de status são mapeados, consulte Configurar o mapeamento para colunas de status da ordem de venda.

• Os botões Criar fatura e Cancelar pedido na página Ordem de venda estão ocultos em Vendas.
• O valor de Status da ordem de venda permanecerá Ativo para ajudar a garantir que as alterações no Supply Chain Management possam fluir para a ordem de venda em Vendas. Para controlar este comportamento, defina o padrão do valor Statecode [Status] como Ativo.

Anotação

A integração de status das ordens de venda difere, dependendo se você usar a entidade Cabeçalhos de ordens de vendas do CDS (salesorders) ou a entidade Cabeçalhos de ordens do Dynamics 365 Sales (salesorders). Para obter mais informações sobre as diferenças, consulte Configurar o mapeamento para colunas de status da ordem de venda.

Faturas

As faturas de vendas são criadas no Supply Chain Management e sincronizadas no Sales. Observe os seguintes pontos:

• Uma coluna Número de fatura foi adicionado à tabela Fatura e aparece na página.
• O botão Criar fatura na página Ordem de venda é ocultado, pois as faturas serão criadas no Supply Chain Management e sincronizadas com o Sales. A página Fatura não pode ser editada, pois as faturas serão sincronizadas do Supply Chain Management.
• O valor do Status da ordem de venda é alterado automaticamente para Faturado quando a fatura relacionada do Supply Chain Management é sincronizada com o Sales. Além disso, o proprietário da ordem de venda da qual a fatura foi criada é atribuído como o proprietário da fatura. Portanto, o proprietário da ordem de venda pode exibir a fatura.
• As colunas Condições de frete, Condições de entrega e Método de entrega não estão incluídas no mapeamento padrão. Para mapear essas colunas, é necessário configurar um mapeamento de valor que é específico para os dados nas organizações às quais a tabela está sincronizada.

Modelos

O item Do cliente potencial ao pagamento à vista inclui um conjunto de mapas de entidades centrais que trabalham juntos durante a interação de dados, conforme mostrado na tabela a seguir.

Aplicativos do Finance and Operations	Aplicativos do Customer Engagement	Descrição
Todos os produtos	msdyn_globalproducts
Clientes V3	contas
Clientes V3	contatos
Contatos V2	msdyn_contactforparties
Cabeçalhos de ordens de venda CDS	salesorders
Linhas de ordem de venda do CDS	salesorderdetails
Cabeçalho de cotação de venda CDS	cotações
Linhas de cotação de venda do CDS	quotedetails
Produtos liberados V2	msdyn_sharedproductdetails
Cabeçalhos de fatura de venda V2	faturas	A tabela de cabeçalhos da fatura de venda V2 no aplicativo de finanças e operações contém faturas para ordens de venda e faturas de texto livre. Um filtro que é aplicado no Dataverse para a gravação dupla filtrará qualquer documento de fatura de texto livre.
Linhas da fatura de venda V2	invoicedetails
Códigos de origem de ordem de venda	msdyn_salesorderorigins
Cabeçalhos de ordens do Dynamics 365 Sales	salesorders	Esta entidade é introduzida através do recurso Adicione eficiência na cotação ao dinheiro com o Dynamics 365 Sales.
Linhas da ordem do Dynamics 365 Sales	salesorderdetails	Esta entidade é introduzida através do recurso Adicione eficiência na cotação ao dinheiro com o Dynamics 365 Sales.
Cabeçalho de cotação do Dynamics 365 Sales	cotações	Esta entidade é introduzida através do recurso Adicione eficiência na cotação ao dinheiro com o Dynamics 365 Sales.
Linhas de cotação do Dynamics 365 Sales	quotedetails	Esta entidade é introduzida através do recurso Adicione eficiência na cotação ao dinheiro com o Dynamics 365 Sales.
Estados de gerenciamento de recursos do Dynamics 365 Sales	msdyn_supplychainfeaturestate	Esta entidade é introduzida através do recurso Adicione eficiência na cotação ao dinheiro com o Dynamics 365 Sales.
Cliente potencial do Dynamics 365 Sales (contas)		Essa entidade foi introduzida por meio do recurso Habilitar cliente potencial no cliente potencial ao pagamento à vista com o Dynamics 365 Sales (disponível no Supply Chain Management 10.0.39 e posterior).
Cliente potencial do Dynamics 365 Sales (contatos)		Essa entidade foi introduzida por meio do recurso Habilitar cliente potencial no cliente potencial ao pagamento à vista com o Dynamics 365 Sales (disponível no Supply Chain Management 10.0.39 e posterior).
Parâmetros de recursos do Dynamics 365 Sales		Essa entidade foi introduzida por meio do recurso Habilitar cliente potencial no cliente potencial ao pagamento à vista com o Dynamics 365 Sales (disponível no Supply Chain Management 10.0.39 e posterior).

Para obter mais informações sobre listas de preços, consulte Experiência unificada de produtos.

Anotação

Para obter mais informações sobre as entidades que foram introduzidas no Supply Chain Management versão 10.0.39 Cliente potencial do Dynamics 365 Sales (contas), Cliente potencial do Dynamics 365 Sales (contatos) e Parâmetros de recursos do Dynamics 365 Sales, consulte Habilitar e configurar a integração de cliente potencial do cliente potencial ao pagamento à vista com o Dynamics 365 Sales.

Limitações

As seguintes limitações se aplicam:

• Não há suporte para ordens de devolução. Uma ordem de devolução é um tipo de pedido de venda marcado como Pedido devolvido.
• As dimensões financeiras devem ser definidas para os dados mestre, por exemplo, cliente e fornecedor. Quando um cliente é adicionado a uma cotação ou a uma ordem de venda, as dimensões financeiras associadas ao fluxo do registro do cliente para a ordem automaticamente. No momento, a gravação dupla não inclui dados de dimensões financeiras para dados mestre.