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ER Usar intervalos expansíveis horizontalmente para adicionar colunas dinamicamente em relatórios do Excel (Parte 1 - Criar formato)

  • Artigo

As etapas a seguir explicam como um usuário atribuído à função de administrador do sistema ou de desenvolvedor de relatório eletrônico (ER) pode configurar um formato para gerar relatórios como arquivos OPENXML de planilhas de Excel em que as colunas exigidas possam ser criadas dinamicamente como intervalos expansíveis horizontalmente. Essas etapas podem ser executadas em qualquer empresa.

Para concluir essas etapas, primeiro você deve concluir essas guias de três tarefas:

"ER Criar um provedor de configuração e marcá-lo como ativo"

"ER Usar dimensões financeiras como uma fonte de dados (Parte 1: Criar modelo de dados)"

"ER Usar dimensões financeiras como uma fonte de dados (Parte 2: Mapeamento de modelo)"

Você também deve baixar e salvar uma cópia local do modelo com um relatório de exemplo encontrado aqui, Relatório de Serviço Web de Dimensões Financeiras de Exemplo.

Este procedimento é para um recurso que foi adicionado na versão 1611 do Dynamics 365 for Operations.

Criar uma nova configuração de relatório

  1. Acesse Administração da organização > Relatório eletrônico > Configurações.
  2. Na árvore, selecione Financial dimensions sample model.
  3. Clique em Criar configuração para abrir a caixa de diálogo suspensa.
  4. No campo Novo, insira Format based on data model Financial dimensions sample model.
    • Use o modelo criado antecipadamente como a fonte de dados de seu novo relatório.
  5. No campo Nome, digite Sample report with horizontally expandable ranges.
    • Relatório de exemplo com intervalos expansíveis horizontalmente
  6. No campo Descrição, digite To make Excel output with dynamically adding columns.
    • Para fazer saída do Excel com a adição de colunas dinamicamente
  7. No campo Definição de modelo de dados, selecione Entrada.
  8. Clique em Criar configuração.

Criar o formato do relatório

  1. Clique em Designer.
  2. Ative o botão de alternância Show details.
  3. No Painel de Ação, clique em Importar.
  4. Clique em Importar do Excel.
  5. Clique em Anexos.
    • Importe o modelo do relatório. Use o arquivo Excel que você baixou para isso.
  6. Clique em Novo.
  7. Clique em Arquivo.
  8. Feche a página.
  9. No campo Modelo, insira ou selecione um valor.
    • Selecione o modelo baixado.
  10. Clique em OK.
    • Adicione um novo intervalo para criar dinamicamente saídas do Excel com quantas colunas você selecionar (no formulário da caixa de diálogo do usuário) para as dimensões financeiras. Cada célula para cada coluna representará o nome de uma única dimensão financeira.
  11. Clique em Adicionar para abrir a caixa de diálogo suspensa.
  12. Na árvore, selecione Excel\Range.
  13. No campo Intervalo do Excel, digite DimNames.
    • DimNames
  14. No campo Direção de replicações, selecione Horizontal.
  15. Clique em OK.
  16. Na árvore, selecione Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<DimNames>: Horizontal.
  17. Clique em Mover para cima.
  18. Na árvore, selecione Excel = "SampleFinDimWsReport"\Cell<DimNames>.
  19. Clique em Recortar.
  20. Na árvore, selecione Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<DimNames>: Horizontal.
  21. Clique em Colar.
  22. Na árvore, expanda Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<DimNames>: Horizontal.
  23. Na árvore, expanda Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical.
  24. Na árvore, expanda Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical.
  25. Na árvore, selecione Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical.
    • Adicione um novo intervalo para criar dinamicamente saídas do Excel com quantas colunas você selecionar (no formulário da caixa de diálogo do usuário) para as dimensões financeiras. Cada célula para cada coluna representará o valor de uma única dimensão financeira para cada transação do relatório.
  26. Clique em Adicionar intervalo.
  27. No campo Intervalo do Excel, digite DimValues.
    • DimValues
  28. No campo Direção de replicações, selecione Horizontal.
  29. Clique em OK.
  30. Na árvore, selecione Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Cell<DimValues>.
  31. Clique em Recortar.
  32. Na árvore, selecione Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Range<DimValues>: Horizontal.
  33. Clique em Colar.
  34. Na árvore, expanda Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Range<DimValues>: Horizontal.

Mapear elementos de formato para as fontes de dados

  1. Clique na aba Mapeamento.
  2. Na árvore, expanda model: Data model Financial dimensions sample model.
  3. Na árvore, expanda model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list.
  4. Na árvore, expanda model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list.
  5. Na árvore, expanda model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Dimensions data: Record list.
  6. Na árvore, selecione Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Range<DimValues>: Horizontal\Cell<DimValues>.
  7. Na árvore, selecione model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Dimensions data: Record list\Code: String.
  8. Clique em Associar.
  9. Na árvore, selecione Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Range<DimValues>: Horizontal.
  10. Na árvore, selecione model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Dimensions data: Record list.
  11. Clique em Associar.
  12. Na árvore, selecione Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Cell<Credit>.
  13. Na árvore, selecione model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Credit: Real.
  14. Clique em Associar.
  15. Na árvore, selecione Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Cell<Debit>.
  16. Na árvore, selecione model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Debit: Real.
  17. Clique em Associar.
  18. Na árvore, selecione Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Cell<Currency>.
  19. Na árvore, selecione model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Currency: String.
  20. Clique em Associar.
  21. Na árvore, selecione Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Cell<TransDate>.
  22. Na árvore, selecione model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Date: Date.
  23. Clique em Associar.
  24. Na árvore, selecione Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Cell<TransVoucher>.
  25. Na árvore, selecione model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list\Voucher: String.
  26. Clique em Associar.
  27. Na árvore, selecione Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical\Cell<TransBatch>.
  28. Na árvore, selecione model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Batch: String.
  29. Clique em Associar.
  30. Na árvore, selecione Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Range<TransactionLine>: Vertical.
  31. Na árvore, selecione model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Transaction: Record list.
  32. Clique em Associar.
  33. Na árvore, selecione Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical\Cell<Batch>.
  34. Na árvore, selecione model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list\Batch: String.
  35. Clique em Associar.
  36. Na árvore, selecione Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<JournalLine>: Vertical.
  37. Na árvore, selecione model: Data model Financial dimensions sample model\Journal: Record list.
  38. Clique em Associar.
  39. Na árvore, expanda model: Data model Financial dimensions sample model\Dimensions setting: Record list.
  40. Na árvore, selecione model: Data model Financial dimensions sample model\Dimensions setting: Record list\Code: String.
  41. Na árvore, selecione Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<DimNames>: Horizontal\Cell<DimNames>.
  42. Clique em Associar.
  43. Na árvore, selecione model: Data model Financial dimensions sample model\Dimensions setting: Record list.
  44. Na árvore, selecione Excel = "SampleFinDimWsReport"\Range<DimNames>: Horizontal.
  45. Clique em Associar.
  46. Na árvore, selecione Excel = "SampleFinDimWsReport"\Cell<CompanyName>.
  47. Na árvore, selecione model: Data model Financial dimensions sample model\Company: String.
  48. Clique em Associar.
  49. Clique em Salvar.
  50. Feche a página.