Conteúdo de desempenho de vendas e de lucratividade do Power BI
Este artigo descreve o que está incluído no conteúdo Desempenho de vendas e lucratividade do Microsoft Power BI. Ele explica como acessar os relatórios do Power BI e fornece informações sobre o modelo de dados e entidades que são usados para criar o conteúdo.
Visão Geral
O conteúdo do Power BI Desempenho de vendas e lucratividade foi criado para que os gerentes de vendas possam monitorar as principais métricas de vendas de receita, lucro bruto e margens de lucro. Ele usa dados transacionais de vendas e fornece uma visão agregada dos números de vendas da empresa e uma quebra do desempenho de vendas para clientes e produtos.
Os relatórios destacam as mudanças na receita e no crescimento dos lucros ao longo do tempo. Portanto, os relatórios podem ser usados para alertar os gerentes sobre tendências positivas e negativas para clientes e produtos individuais. Além disso, os gráficos comparam a receita e a rentabilidade de diferentes categorias de produtos e grupos de clientes entre si. Portanto, a categoria e os gerentes regionais podem identificar retardatários e líderes. Por fim, um relatório abrangente representa a receita de um cliente individual em relação à margem de lucro. Portanto, os gerentes de contas têm uma base de dados que podem usar para ajustar suas iniciativas de vendas e marketing para o perfil de cada cliente.
O conteúdo Desempenho de lucratividade e vendas permite aos gerentes de vendas analisar o desempenho das vendas das seguintes maneiras:
- Receita, anual (por grupo de clientes e clientes individuais, por categorias de venda, por produtos individuais e por geografias)
- Alteração de receita, ano a ano (por regiões de cliente e categorias de venda)
A lucratividade pode ser analisado das seguintes formas:
- Lucro bruto e margem de lucro (por grupos de clientes e categorias de venda de produtos)
- Alteração de lucro bruto, ano após ano
- Lucratividade de cliente (por receita versus margem bruta)
Acessando o conteúdo do Power BI
O conteúdo do Power BI Desempenho de vendas e de lucratividade é exibido na página Desempenho de vendas e de lucratividade (Vendas e marketing>Consultas e relatórios>Análise de desempenho de vendas>Desempenho de vendas e de lucratividade).
Métricas incluídas no conteúdo do Power BI
O conteúdo do Power BI Desempenho de lucratividade e vendas inclui um relatório que consiste em um conjunto de métricas. Estas métricas são visualizadas como gráficos, blocos e tabelas. A tabela a seguir fornece uma visão geral das visualizações no conteúdo.
| Página de relatório | Gráficos | Blocos |
|---|---|---|
| Receita por cliente | 10 melhores clientes por receita | Receita total |
| Receita total por grupo de clientes | Crescimento de receita de YOY | |
| Receita média do cliente por grupo de clientes | Margem bruta | |
| Receite e lucro bruto por grupo de clientes | ||
| Receita por produto | Receita e lucro bruto por categoria de vendas | Número total de produtos |
| 10 melhores produtos por receita | Número total de produtos ativos e percentual do total | |
| Receita total por categoria de vendas | Número da contabilidade de produtos para receita de 80% | |
| Receita por período* | Receita por mês | Crescimento de receita de YOY |
| Variação de receita à direita, YOY | % de crescimento de receita de YOY | |
| Variação total de vendas por região do cliente | ||
| Receita por localização | Receita de vendas por cidade | |
| % de crescimento de receita de YOY | ||
| Receita de vendas por região | ||
| Lucratividade de cliente | Margem bruta versus receita, por cliente | Lucro bruto, margem bruta, crescimento de receita de YOY |
| Análise de lucratividade | Receita e lucro bruto por mês | |
| 15 melhores clientes por margem bruta | ||
| Lucro bruto por mês, YOY |
* Receita este ano e último ano, e crescimento por categoria de vendas.
Noções básicas sobre o modelo de dados e as entidades
Os seguintes dados são usados para preencher o relatório no conteúdo do Power BI Desempenho de lucratividade e vendas. Esses dados são representadas como medições agregadas que foram preparadas no Repositório de entidades. O Repositório de entidades é um banco de dados do Microsoft SQL Server otimizado para análise. Para obter mais informações, consulte Integração do Power BI com o repositório Entidade.
As medidas agregadas neste conteúdo são o subconjunto de medidas agregadas que estavam disponíveis no cubo de vendas no Microsoft Dynamics AX 2012 e no Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Para preparar as medidas agregadas do cubo na loja Entidade, você deve torná-las implementáveis. Para obter mais informações, consulte o procedimento sobre como preparar medidas agregadas na loja Entidade na postagem do blog Integração do Power BI com a loja Entidade no Dynamics.
As principais medidas agregadas a seguir da entidade Linhas de fatura são usadas como base do conteúdo.
| Entidade | Principais medidas agregadas | Fonte de dados para Dynamics 365 | Campo | descrição |
|---|---|---|---|---|
| Linhas da fatura | Receita | CustInvoiceTrans | SUM(LineAmountMST) | O valor na moeda contábil. |
| Custo dos produtos vendidos | InventTrans | SUM(CostAmountPosted + CostAmountAdjustment) | A soma o valor de custo e o ajuste. | |
| Valor da linha de comissão - moeda contábil | CustInvoiceTrans | SUM(CommissAmountMST) | O valor da comissão na moeda de contabilidade. |
A tabela a seguir mostra as principais medidas agregadas da entidade de linhas de fatura que são usadas para criar diversas medidas calculadas no conjunto de dados do conteúdo.
| Medição | Cálculo |
|---|---|
| Lucro bruto | SUM(Receita – COGS – Comissão – Imposto (incluído no valor de linha de fatura de cliente)) |
| Margem bruta | SUM(Lucro bruto / (Receita - Imposto (incluído no valor de linha de fatura de cliente))) |
| Receita no ano passado | Receita no ano passado = CALCULATE(SUM('Linhas de fatura'[Receita]), SAMEPERIODLASTYEAR(Dates[Date]) |
As dimensões-chave a seguir no cubo de vendas são usadas como filtros para cortar as medidas agregadas, para que você possa obter maior granularidade e obter informações analíticas mais profundas.
| Entidade | Exemplos de atributos |
|---|---|
| Clientes | Grupos de clientes, regiões do cliente, endereço, indústria |
| Produtos | Número do produto, nome do produto, nome do grupo de item |
| Categorias de vendas | Nomes de categoria de venda |
| Entidades legais | Nomes de entidade legal |
| Datas | Datas |
Por padrão, o conteúdo exibe dados do ano atual. Entretanto, poderá modificar o filtro de data na seção filtros de relatório. Você também pode alterar o filtro da empresa.