Enviar e aprovar solicitações de folga
Mantenha o painel de agendamento do Dynamics 365 Field Service atualizado ao registrar solicitações de folga.
Por exemplo, um dos seus técnicos de campo está tirando férias. É importante registrar a solicitação de folga para que um despachante possa vê-la no painel de agendamento ao agendar um ordem de serviço.
Quando um recurso tem uma solicitação de folga aprovada, o agendamento Assistente não recomenda esse recurso para um trabalho durante esse período. Os intervalos de tempo para esse recurso ficam esmaecidos no painel de agendamento para fornecer uma notificação visual aos despachantes de que o recurso não está disponível.
Se um recurso reservável for definido para exigir aprovação de folga, uma solicitação de aprovação será enviada ao gerente desse usuário antes que a solicitação de folga seja exibida nas ferramentas de agendamento.
Configurar uma aprovação de folga
Se um recurso precisar ter suas solicitações de folga aprovadas antes que seu tempo apareça como indisponível no painel de agendamento, execute as seguintes etapas.
No Agendamento de Recursos, Select Recursos.
Abra um recurso reservável e Select a aba Serviço de Campo .
Defina a Aprovação de tempo livre necessária:
- Sim: indica que o tempo livre deve ser aprovado primeiro.
- Não: indica que o tempo de folga entra em vigor imediatamente. Não é o valor padrão.
Selecione Salvar e fechar.
Enviar uma solicitação de folga
Em Serviço de Campo, em Agendamento Select Solicitações de Folga.
Select Novo e use as dicas de ferramentas para ajudar a preencher suas informações. Selecione Salvar e Fechar.
Aprovar uma solicitação de folga
Se o recurso relacionado exigir aprovação, um Administrador de serviço de campo ou Despachante de serviço de campo deve aprovar a solicitação. Se você usar perfis de segurança de coluna personalizados, configure permissões de segurança em nível de coluna e conceda aos usuários permissões de Atualização para a coluna msdyn_ApprovedBy na tabela msdyn_TimeOffRequest . Desabilitar a segurança em nível de coluna msdyn_ApprovedBy na tabela msdyn_TimeOffRequest não permite que os usuários aprovem solicitações de folga.
Em Serviço de Campo, em Agendamento Select Solicitações de Folga.
Na exibição Solicitações de folga ativas , Select uma solicitação.
Selecione Aprovar. Quando a aprovação for concluída, selecione OK.
Os pedidos de folga aprovados mudam para o status de Inativo. Os registros inativos podem ser encontrados na exibição Solicitações de folga inativas. Além disso, as solicitações de folga são exibidas no calendário do recurso junto com seu horário normal de trabalho.
Ver tempo livre no painel de agendamento
Depois que a solicitação de folga for criada ou aprovada, dependendo da exigência ou não da aprovação do recurso, o intervalo de tempo do recurso será mostrado como indisponível no painel de agendamento.
Essas horas de folga são exibidas e tratadas da mesma forma que as horas não úteis.
Editar ou excluir uma solicitação de folga
Solicitações de folga só podem ser editadas ou excluídas do calendário do recurso. Depois de enviado, você não poderá editar uma folga no aplicativo móvel Field Service enquanto ele estiver em execução em modo offline. Excluir um registro de solicitação de folga não exclui a folga do painel de agendamento ou do calendário do recurso.
No Agendamento de Recursos, Select Recursos.
Select o recurso reservável e Select Mostrar horas de trabalho.
Select o tempo livre.
Select Editar ou Excluir para editar o tempo livre ou excluí-lo. Selecione Salvar e Fechar.