Sincronizar o Microsoft Planner com o Field Service (versão preliminar)
[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
A sincronização do Dynamics 365 Field Service e do Microsoft Planner combina ordens de serviço em um único aplicativo do gerenciamento de tarefas. Esse recurso simplifica o controle de tarefas criando automaticamente tarefas correspondentes no Planner para cada ordem de serviço no Field Service. Ele permite que as equipes da linha de frente permaneçam organizadas e responsivas, ajudando as empresas a conseguir mais eficiência operacional.
Colaboração aprimorada: os trabalhadores da linha de frente e as equipes de back-office podem acompanhar as tarefas em tempo real usando o Planner, melhorando a comunicação e a coordenação em toda a organização.
Mais eficiência: o gerenciamento de tarefas fica mais tranquilo, reduzindo a necessidade de alternar plataformas para acompanhar o progresso das ordens de serviço.
Melhor organização: as ordens de serviço podem ser categorizadas em diferentes buckets no Planner. Os buckets representam o tipo de trabalho que está sendo feito, ajudando as equipes a gerenciar e priorizar tarefas de maneira eficaz.
Escalabilidade: a integração dá suporte a várias unidades de negócios e ambientes, possibilitando uma configuração flexível em grandes organizações.
Importante
- Este é um recurso em versão preliminar.
- A versão preliminar dos recursos não foi criada para uso em ambientes de produção e pode ter funcionalidade restrita. Esses recursos são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e forneçam comentários.
Configurar a integração
Pré-requisito
Etapa 1: Configurar o Microsoft Teams (opcional)
Se a organização usa o Microsoft Teams, é benéfico criar uma nova equipe correspondente à sincronização da ordem de serviço. Isso cria automaticamente um grupo de ID do Microsoft Entra associado, necessário para a integração.
Etapa 2: Criar uma equipe do Microsoft Dataverse
No centro de administração do Power Platform, crie uma nova equipe do Dataverse no ambiente com o Field Service instalado.
Em Tipo de equipe, escolha Grupo Office do Microsoft Entra.
Em Nome do grupo, selecione o grupo Microsoft 365 que você deseja usar como base para a equipe.
Em Tipo de associação, escolha Membros e convidados.
Etapa 3: Configurar unidades de negócios em Configurações avançadas
No Field Service, abra Configurações Avançadas e vá até Unidades de Negócios.
Associar a unidade de negócios à equipe do Dataverse: no campo Equipe da Linha de Frente, vincule a unidade de negócios do Dataverse à equipe criada na etapa anterior.
Importante
O campo Equipe da Linha de Frente não permanece visível quando você gerencia unidades de negócios no centro de administração do Power Platform. Em vez disso, usar configurações avançadas no Dynamics 365.
Etapa 4: Habilitar sincronização do Planner em configurações do Field Service
No Field Service, altere para a área Configurações e vá até Configurações do Field Service.
Na guia Recursos, na seção Tarefa do Planner (Versão preliminar), ative o recurso Sincronização de Tarefas do Planner.
Selecione Salvar para aplicar as alterações.
Exibir ordens de serviço no Planner
Crie uma ordem de serviço no Field Service, defina o tipo da ordem de serviço correspondente e a salve.
Entre no Planner para encontrar a ordem de serviço sincronizada em um bucket com base no tipo da ordem de serviço.
Dica
Para atualizar ou concluir a ordem de serviço, selecione o link na tarefa Planner para navegar de volta até a ordem de serviço completa no Field Service. Não há suporte para atualizações diretas no Planner para tarefas relacionadas a ordens de serviço.
Problemas conhecidos
- O Planner dá suporte até 2.400 tarefas ativas e 9.000 tarefas no total. Não se esqueça de marcar as ordens de serviço como concluídas quando terminar. Quando você atingir 9.000 tarefas no total, leve em consideração limpar tarefas no Planner.
- O sistema permite até 50 tipos de ordens de serviço como buckets no Planner. Consolide os tipos da ordem de serviço para evitar atingir esse limite.