Trabalhar com o aplicativo móvel (Interface Unificada)

O Dynamics 365 Field Service aplicativo móvel ajuda os trabalhadores da linha de frente a concluir ordens de serviço de forma eficiente e eficaz. Eles podem exibir trabalhos em uma visão geral diária, examinar instruções detalhadas e atualizar ordens de serviço em qualquer lugar. O aplicativo Field Service Mobile usa o aplicativo móvel do Power Apps como um player para o módulo de aplicativo Field Service Mobile orientado a modelo. Portanto, os principais conceitos, como navegação, exibições e ações, são explicados aqui: Usar aplicativos baseados em modelo no aplicativo móvel do Power Apps.

Este artigo discute conceitos específicos do aplicativo Field Service Mobile e seus cenários comuns.

Entrar

Um administrador precisa garantir o acesso e atribuir permissões aos usuários.

Depois de instalar e abrir o aplicativo móvel, os usuários poderão fazer login. Se os usuários tiverem acesso a mais de um aplicativo, eles terão que escolher qual aplicativo carregar. O aplicativo pode baixar dados do perfil offline para o dispositivo, o que pode levar algum tempo para ser concluído.

Exibir ordens de serviço agendadas

A primeira tela mostra uma exibição de calendário das ordens de serviço agendadas atualmente. Os usuários podem usar o seletor de data para alternar entre dias e alterar a exibição da home page. Para mostrar as reservas como uma lista, selecione Mais>Mostrar como>Grade somente leitura.

Os trabalhadores da linha de frente podem visualizar suas reservas diárias em um mapa.

Viajar para um local de trabalho

Selecione uma reserva para ver mais detalhes sobre o trabalho, como tempo de reserva, duração ou ordem de serviço relacionada. Os trabalhadores da linha de frente podem alterar o status de uma reserva quando estão dirigindo para o local de trabalho. A guia Cliente mostra o local da ordem de serviço e permite que os usuários obtenham direções passo a passo.

Para locais mais complexos, o Field Service oferece suporte a locais funcionais que permitem estruturar locais. Assista a este vídeo para saber mais sobre locais funcionais no aplicativo Field Service Mobile:

Fazer e registrar o trabalho

A guia Serviço contém detalhes da ordem de serviço, como tarefas de serviço, produtos e serviços. Os usuários podem marcar um serviço ou tarefa de serviço como concluído e incluir produtos que foram usados no processo para garantir que o faturamento seja preciso. Eles podem ajustar as unidades de produto e as horas de serviço conforme necessário. Para ver mais detalhes, selecione um nome de serviço, tarefa, serviço ou produto.

Adicionar observações e anexos

Na guia Notas, os trabalhadores da linha de frente podem adicionar notas de texto, imagem, áudio e vídeo e vinculá-las à reserva. Essas notas ajudam a documentar e criar um histórico de trabalho. As imagens adicionadas às anotações usam a otimização da imagem para economizar espaço de armazenamento.

A guia Linha do Tempo mostra outros dados históricos relacionados à reserva.

As observações só permanecem disponíveis quando incluídas no formulário Reserva de Recurso Reservável. Você não pode usar observações com outros formulários.

Para salvar anotações, os usuários precisam de um direito de acesso com acesso à tabela msdyn_bookableresourcebookingquicknotes.

Gerenciar ativos de cliente

Quando o dispositivo móvel tem uma conexão com a internet, os usuários podem exibir e interagir com locais funcionais e hierarquias de ativos de cliente.

Às vezes, é útil escanear um código de barras para encontrar registros que tenham um campo de código de barras correspondente, especialmente no contexto de ativos (por exemplo, ao instalar um novo dispositivo e garantir que o número de série seja capturado no sistema). Um administrador pode configurar a leitura do código de barras e adicioná-la aos formulários relevantes.

Controlar o tempo

Os usuários podem controlar o tempo gasto em ordens de serviço, no intervalo, em viagens e em outros cenários com entradas de hora. O aplicativo móvel permite que eles criem entradas de tempo rapidamente.

No menu principal, vá para Entrada de Hora para criá-las.

Assista a este vídeo para saber mais sobre a inserção da hora no aplicativo Field Service Mobile:

Criar ordens de serviço de acompanhamento

Para agendar mais trabalho para outro momento, os usuários podem criar ordens de serviço de acompanhamento. Isso pode ser útil quando eles estão trabalhando em um trabalho e percebem que algo mais precisa ser consertado e eles estão perdendo a peça de reposição.

Para criar uma ordem de serviço de acompanhamento, selecione a opção Acompanhar no menu inferior do aplicativo. Os seguintes campos já estão preenchidos com base na ordem de serviço atual:

• Endereço
• Conta de Cobrança
• Conta de Serviço
• Território de Serviço
• Taxa de câmbio
• Código do Imposto
• Tributável
• ID da Moeda da Transação

Depois de salvar a ordem de serviço, um despachante pode agendá-la.

Se os usuários não virem a opção de acompanhamento, um administrador precisará atribuir a eles permissões de criação à tabela de ordem de serviço.

Assista a este vídeo para saber mais sobre como acompanhar ordens de serviço no aplicativo Field Service Mobile:

Solucionar problemas no aplicativo

Problemas com o aplicativo Field Service Mobile podem ser o resultado de dados corrompidos. Muitas vezes, você pode resolvê-los excluindo os dados armazenados em cache do aplicativo.

Selecione o ícone do perfil no canto superior esquerdo, selecione Reconfigurar e confirme quando isso for solicitado.