Crie uma ordem de serviço ao usar a integração de finanças e operações
Depois que a integração de finanças e operações estiver configurada, o Field Service vai solicitar automaticamente a entrada de campos específicos relacionados a finanças e operações ao criar uma ordem de serviço.
Criar uma ordem de serviço
Crie uma ordem de serviço no Field Service e preencha os campos obrigatórios.
Depois que você seleciona a Conta de Serviço, o sistema filtra os projetos de finanças e operações para mostrar projetos nos quais o cliente e a empresa sejam relevantes para a ordem de serviço. Ele também filtra os campos de produto, serviço, depósito, local e propriedade de linha com base na empresa da conta de serviço selecionada.
Selecione um Projeto de finanças e operações. Esse campo alinha ordens de serviço do Field Service com projetos de finanças e operações. Depois de populado, o campo poderá ser alterado.
Dica
O valor do projeto de finanças e operações não será necessário até que o Status do Sistema da ordem de serviço ser definido como Lançado. Isso garante que uma organização não seja impedida de criar e realizar trabalho com base na existência de um projeto relevante para a ordem de serviço. Uma vez selecionadas, todas as transações relevantes são sincronizadas automaticamente com o projeto selecionado, independentemente de quantas já tenham sido registradas na ordem de serviço.
Adicione os produtos e os serviços necessários para a ordem de serviço e que sejam relevantes para a entidade legal da conta de serviço da ordem de serviço.
Se você usar um Tipo de Incidente, selecione um que esteja organizado para só incluir produtos e serviços relevantes para a empresa da ordem de serviço.
Dica
Como melhor prática, leve em consideração a identificação dos tipos de incidente com base na empresa em torno da qual eles foram organizados.
Selecione Salvar. O sistema cria um subprojeto correspondente no projeto de finanças e operações selecionado. Esse subprojeto é o registro no qual todos os diários transacionais são criados.
Quando produtos ou serviços são adicionados, diários e linhas de diário no subprojeto para a ordem de serviço são criados automaticamente.