Criar ou editar formulários de criação rápida para a entrada de dados simplificada
Este tópico se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Criar ou editar formulários de criação rápida de um aplicativo baseado em modelo para um experiência de entrada de dados simplificada
Com o formulário de criação rápida, seu aplicativo pode ter uma experiência de entrada de dados avançada com suporte completo à lógica definida pelos scripts de formulário e pelas regras de negócios. Em Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), crie rapidamente formulários que aparecem quando você clica no botão Criar na barra de navegação quando você escolhe + Novo ao criar um novo registro de uma pesquisa ou subgrade.
Os aplicativos móveis de participação do cliente do Customer Engagement usam formulários de criação rápida para criar novos registros. Se uma entidade já tem um o formulário de criação rápida configurado para ela, os aplicativos móveis usam esse formulário. Se uma entidade não tiver configurado um formulário de criação rápida, o Customer Engagement gera um formulário para criar registros em aplicativos móveis baseados na definição do formulário principal.
Entidades com formulários de criação rápida
Por padrão, apenas as seguintes entidades do sistema incluem formulários de criação rápida.
- Conta
- Resposta de Campanha
- Ocorrência
- Concorrente
- Contato
- Cliente Potencial
- Oportunidade
- Atividade
Algumas entidades atualizadas e algumas entidades personalizadas podem ser habilitadas para suportar esses formulários, selecionando Permitir Criação Rápida na definição da entidade e criando um formulário de criação rápida para a entidade.
Você pode habilitar entidades de atividade personalizadas para dar suporte aos formulários de criação rápida e pode criar formulários de criação rápida para essas entidades. Entretanto, o formulário de criação rápida para entidades de atividade personalizadas não será usado quando os usuários clicarem no botão Criar na barra de navegação. Estes formulários de criação rápida podem ser usados somente quando as pessoas adicionarem um novo registro para uma subgrade que exibe essa entidade de atividade personalizada específica.
Criar um formulário de criação rápida
Embora você possa definir vários formulários de criação rápida, apenas um formulário de criação rápida pode ser usado por todos os usuários. O formulário que todos usarão é definido com a ordem do formulário. Formulários de criação rápida não podem ser atribuídos às funções de segurança e não fornecem o recurso para o usuário trocar de formulários.
Nota
- A entidade tem a opção Permitir Criação Rápida habilitada para o formulário de criação rápida ser exibido.
- Também é necessário adicionar a entidade e o formulário de criação rápida em seu aplicativo.
- Alguns campos, como o campo CREATEDON, não estão disponíveis para serem adicionados ao formulário de criação rápida.
Para criar um formulário de criação rápida
No gerenciador de soluções, expanda a entidade desejada e selecione Formulários.
Selecione Novo>Formulário de Criação Rápida na barra de ferramentas.
Arraste qualquer campos do Gerenciador de Campos nas seções no formulário.
Ao concluir, selecione Salvar e Fechar.
Publicar personalizações para ver o novo formulário no aplicativo.
Editar um formulário de criação rápida
Enquanto os formulários de criação rápida suportam scripts de formulários e regras comerciais, a finalidade é diferente dos formulários principais e não oferecem suporte a todos os recursos dos formulários principais. Os formulários de criação rápida sempre têm uma seção com três colunas. Você não pode adicionar seções ou colunas.
Os seguintes controles não podem ser adicionados aos formulários criação rápida:
Subgrades
Formulários de Visualização Rápida
Recursos da Web
iFrames
Anotações
Bing Mapas
Se você adicionar um campo composto a um formulário de criação rápida, ele será exibido como campos separados.
Para editar um formulário de criação rápida
No gerenciador de soluções, expanda a entidade desejada e selecione Formulários.
Na lista de formulários, clique duas vezes em um formulário onde o Tipo de Formulário é Criação Rápida.
Arraste qualquer campos do Gerenciador de Campos nas seções no formulário.
Consulte Configurar manipuladores de eventos para obter informações sobre como editar manipuladores de eventos para scripts de formulário.
Ao concluir, selecione Salvar e Fechar.
Publicar personalizações para ver o formulário modificado no aplicativo.
Veja também
Create and design forms
Criar e editar formulários de visualização rápida