Criar ou editar um formulário principal para uma entidade
Este tópico se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Criar ou editar um formulário principal de aplicativo baseado em modelo para uma entidade
Quando você cria um novo formulário para uma entidade, o tipo desse formulário é Principal. Quando o novo formulário é aberto, sua aparência é idêntica ao do formulário Informações. É possível adicionar ou editar campos, seções, guias, navegação e propriedades associados ao formulário e depois salvá-lo.
Cada formulário principal é composto de uma ou mais guias. Cada guia tem uma ou mais seções. Cada seção contém um ou mais campos ou IFRAMES. Se você deseja basear o novo formulário em outro já existente, poderá clonar um formulário.
Verifique se você tem o direito de acesso Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema ou permissões equivalentes para executar esta tarefa.
Como
No gerenciador de soluções, expanda a entidade desejada e selecione Formulários.
Para criar um novo formulário, selecione Novo>Formulário de Criação Rápida na barra de ferramentas.
-OU- Para editar um formulário existente, selecione qualquer formulário com o tipo Principal.Altere o design de formulários em qualquer uma das seguintes maneiras, conforme necessário:
- Adicionar uma guia a um formulário
- Adicionar uma seção a um formulário
- Adicionar um campo a um formulário
- Adicionar ou editar um IFRAME de formulário
- Adicionar ou editar uma subgrade em um formulário
- Adicionar ou editar um recurso da Web de formulário
- Adicionar ou editar a navegação de formulário para as entidades relacionadas
- Editar os cabeçalhos e rodapés do formulário.
- Remova uma guia, seção, campo ou IFRAME
- Habilitar ou desabilitar o Assistente de Formulário
Edite as propriedades de partes do formulário, conforme necessário:
- Editar propriedades de formulário
- Editar propriedades de campo de formulário
- Editar propriedades de guia
- Editar propriedades de seção
Adicione scripts de evento, conforme necessário.
Determine quais direitos de acesso poderão ser exibidos no formulário. Mais informações: Atribuir direitos de acesso a um formulário
Visualize como o formulário principal é exibido e como os eventos funcionam:
- Na guia Início, clique em Visualizar e selecione Criar Formulário, Atualizar Formulário ou Formulário Somente Leitura.
- Para fechar o formulário Visualizar, no menu Arquivo, clique em Fechar.
Quando terminar de editar o formulário, clique em Salvar como, insira um nome para o formulário e clique em OK.
Quando suas personalizações estiverem concluídas, publique-as:
- Para publicar personalizações somente para o componente que você está editando atualmente, em Componentes, clique na entidade com a qual você está trabalhando e clique em Publicar.
- Para publicar personalizações para todos os componentes não publicados de uma vez, em Componentes, clique em Entidades e, na barra de comandos, clique em Publicar Todas as Personalizações.