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Gerenciar seus documentos usando o SharePoint

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O gerenciamento de documentos do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) com o SharePoint permite que os usuários gerenciem tipos de documentos comuns, como Word, Excel, PowerPoint, OneNote e crie pastas para salvar e gerenciar esses documentos no Customer Engagement (on-premises) que são armazenados diretamente no SharePoint.

Gerenciamento de documentos na participação do cliente e no SharePoint.

Dependendo do seu ambiente, há diversas configurações possíveis no Customer Engagement (on-premises) e no SharePoint.

Configuration Mais informações
Customer Engagement (on-premises) com SharePoint Online Configurar a autenticação baseada em servidor com o Customer Engagement (on-premises) e o SharePoint Online
Customer Engagement (on-premises) com SharePoint local Configurar a autenticação baseada em servidor com o Customer Engagement (on-premises) e o SharePoint local

Os administradores configuram o gerenciamento de documentos, especificam permissões para gerenciamento de tarefas e garantem que as URLs do site SharePoint estejam corretas.

Consulte também

Requisitos de software do gerenciamento de documentos do SharePoint