Usar filtros para sincronizar registros entre o Customer Engagement (on-premises) e o Exchange
O Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) usa filtros de sincronização online para determinar quais registros sincronizar entre o Customer Engagement (on-premises) e o Exchange (usando a sincronização no servidor). Você pode alterar os filtros de sincronização online existentes ou criar novos filtros para sincronizar determinados tipos de registros. Também é possível excluir, desativar ou ativar filtros.
Os emails não está incluído nos filtros de sincronização porque o email é controlado quando o email é criado no Customer Engagement (on-premises), se o usuário estiver na lista de destinatários ou não.
Criar ou modificar filtros de sincronização online
No aplicativo Web, no canto superior direito da tela, clique no botão Configurações em
>OpçõesNa caixa de diálogo Definir Opções Pessoais, clique na guia Sincronização.
Em Sincronizar itens de aplicativos do Dynamics 365 Customer Engagement com Outlook ou Exchange, clique no link filtros.
O Customer Engagement (on-premises) exibe a caixa de diálogo Configurações de Sincronização para Outlook ou Exchange com a guia Filtros do Usuário selecionada. Use esta guia para criar ou editar um filtro ou para ativar, excluir ou desativar um filtro.
Observação
Se você for um administrador do sistema, é possível criar ou modificar filtros em toda empresa (filtros do sistema) com o SDK. Mais informações: Conte-me mais sobre os filtros do sistema
Siga um destes procedimentos:
Para abrir um filtro existente, clique no filtro.
Para criar um novo filtro, clique em Novo.
Criar ou modificar critérios de filtragem
Você usa filas de critérios para criar ou alterar critérios em um filtro de sincronização offline. Cada linha de critério contém três valores: o campo para usar no filtro (por exemplo, Cidade), um operador (por exemplo, Igual ou Contém) e o valor para filtrar (por exemplo, WA).
Adicionar uma linha de critérios
Na lista Procurar, selecione um tipo de registro.
Aponte para Selecionar na grade de critérios e selecione o campo a ser filtrado na lista.
Selecione um operador na lista.
Insira um valor para filtrar.
Linhas de critérios de grupo
Para cada linha que você deseja agrupar, clique na seta para baixo à esquerda do nome do campo e clique em Selecionar Linha.
Para remover uma linha de um grupo, clique na seta para baixo à esquerda do nome do campo e clique em Excluir. Para desmarcar todas as linhas da grade de critérios, clique em Limpar.
Clique em Agrupar E ou Agrupar OU.
Depois de criar um grupo, clique na seta para baixo ao lado de E ou de Ou para selecionar as opções diferentes. Você pode selecionar um grupo, desagrupar o grupo, alterar um Grupo AND para um Grupo OR ou vice-versa, adicionar uma cláusula ou excluir um grupo.
