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Remover a validação no contato e cliente para casos no Customer Service

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Quando você cria ou atualiza um registro de caso para um cliente e contato, logo de início, o registro do contato deve ser associado ao registro do cliente. No entanto, com base em seus requisitos de negócios, pode ser necessário selecionar um registro de contato que não pertença à organização do cliente. Para atender às suas necessidades de negócios, você pode personalizar o formulário de caso para remover a validação do formulário e, dessa forma, permitir que um contato não relacionado seja vinculado ao caso.

Remover a validação do contato e cliente para um caso

Execute as seguintes etapas para desativar a validação em contatos e clientes:

  1. Acesse o Portal do Power Apps.
  2. Selecione o ambiente necessário e depois Soluções no painel esquerdo.
  3. Na página Soluções, selecione Solução padrão.
  4. No canto superior direito, selecione Todos e depois selecione a variável Ambiente na lista.
  5. Selecione as reticências para msdyn_IncidentShouldValidatePrimaryContact e selecione Editar.
  6. No menu flutuante que aparece, selecione Novo valor, digite o número 0 e selecione Salvar.

Agora, quando os representantes do Serviço de Atendimento ao Cliente (representantes de serviço ou representantes) estão criando ou atualizando uma ocorrência, eles podem selecionar contatos que não fazem parte da organização do cliente.

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Criar uma ocorrência
Variáveis de ambiente no Power Apps