Habilitar grades de casos
Aumente a produtividade do agente fornecendo acesso rápido a informações, como a última interação com o cliente, idade do caso e a próxima violação de SLA com grades do caso modernizadas. A interface de usuário moderna apresenta dados de maneira intuitiva, o que ajuda você e seus agentes a realizar edições em linha e operações rápidas com o mínimo de cliques, facilitando a tomada de decisões.
Recursos principais
A seguir, alguns dos principais recursos das grades do caso modernizadas:
Uma exibição chamada Casos Ativos Aprimorados, que inclui um conjunto de colunas predefinidas em que você pode:
- Exibir ícones para Prioridade e o canal Origem.
- Exibir avatares para o Proprietário atribuído.
- Exibir dados importantes, como Idade do Caso, Próximo SLA e Última Interação com anexos.
A capacidade de realizar edições em linha e atualizar dados para colunas. Por exemplo, você pode clicar duas vezes na coluna Prioridade para alterar a prioridade do caso ou definir a alternância como Sim ou Não na coluna Foi Escalonado. Os dados atualizados só serão salvos automaticamente quando você passar para a próxima linha. Atualmente, a edição em linha da coluna Razão do status não é suportada.
A capacidade de usar a navegação rápida para responder à interação mais recente.
Observação
- Se você optar pelo acesso antecipado aos recursos, os agentes verão o seguinte por padrão:
- A exibição Casos ativos aprimorados com campos adicionais, Idade do caso, Próximo SLA, Está escalado e Última interação.
- Ícones codificados por cores para os canais Prioridade e Origem , avatares para Proprietário aparecem em todas as visualizações de casos.
Habilite o controle de grade para a entidade Caso
Observação
- Se você optar por recursos de acesso antecipado, as seguintes ações serão aplicadas:
- A visualização Casos ativos aprimorados é habilitada por padrão para a entidade Caso . Entretanto, as ações de edição não são habilitadas por padrão. Para permitir que os agentes realizem edições em linha e atualizem dados para colunas na exibição, ative Configurar propriedade Habilitar edição em Power Apps.
- Power Apps A opção controle de grade é habilitada por padrão para a entidade Caso e substitui as grades legadas prontas para uso.
- Se você quiser reverter para as grades legadas, habilite a opção Grade somente leitura (padrão) na seção Controles da entidade Caso em Power Apps.
- Se você estiver usando grades que não estão disponíveis prontas para uso, elas não serão substituídas por Power Apps controle de grade.
Se você não tiver optado pelos recursos de acesso antecipado, deverá habilitar a opção Power Apps controle de grade no Power Apps portal para tornar a visualização Casos ativos aprimorados acessível aos agentes.
Vá para https://make.powerapps.com. portal.
Selecione Soluções. A página Soluções será exibida.
Na página Soluções, selecione Solução padrão.
No painel de navegação esquerdo da página Solução Padrão, selecione Tabelas e selecione Caso.
Selecione Alternar para clássico.
Na página Caso, na seção Controles, selecione Adicionar Controle.
Na caixa de diálogo Adicionar Controle, selecione Controle de grade do Power Apps>Adicionar.
Na guia Controles, faça o seguinte:
- Na seção Controles, para Controle de grade do Power Apps, selecione o botão de opção/opções Web, Telefone e Tablet.
- Na seção Propriedade do campo Controle do Personalizador, selecione Editar. O diálogo Configure a propriedade "Nome do Controle do Personalizador" será exibido.
- No diálogo Configure a propriedade "Nome do Controle do Personalizador", selecione Vincular a uma opção de valor estático. Para Linha única.Texto, selecione MscrmControls.CustomCellControl.CustomCellControl e, em seguida, Select OK.
- Para habilitar a edição em linha, faça o seguinte:
- Na seção Propriedade em Habilitar edição, selecione Editar. O diálogo Configure a propriedade Habilitar Edição será exibido.
- No diálogo Configure a propriedade Habilitar Edição, selecione Vincular a opções estáticas, selecione Sim na lista suspensa e, em seguida, selecione OK.
- Defina Habilitar cores de OptionSet como Sim para exibir campos de status de caso codificado por cores.
Observação
Quaisquer alterações feitas pela Microsoft na paleta de cores padrão não estarão disponíveis automaticamente se você tiver personalizado as cores que aparecem no campo de status do caso.
Selecione Salvar e depois Publicar.
Habilitar a exibição Casos Ativos Aprimorados no Customer Service workspace
Para tornar a exibição Casos Ativos Aprimorados acessível aos agentes no Customer Service workspace:
Acesse seu ambiente usando o link da sua organização.
No Aplicador Baseado em Modelo do Customer Service Workspace, na lista de aplicativos, selecione Mais Opções e, em seguida, selecione Abrir no Designer de Aplicativo.
Acesse Componentes > Ativos da entidade > Visualizações e, em seguida, selecione a entidade Caso.
Na guia Componentes, procure a exibição Casos Ativos Aprimorados e, em seguida, marque a caixa de seleção.
Selecione Salvar e Publicar.
Personalizar a grade do caso
Adicionar colunas à grade do caso
Acesse o portal https://make.powerapps.com.
Selecione Soluções. A página Soluções será exibida.
Na página Soluções, selecione Solução padrão.
No painel de navegação esquerdo da página Solução Padrão, selecione Tabelas e selecione Caso.
Na página Caso, selecione Exibições.
Selecione o tipo de caso que você deseja atualizar, por exemplo, Todos os Casos.
Na página Exibir, selecione a coluna + Exibir.
No diálogo Exibir coluna, procure a coluna que você deseja adicionar, por exemplo, a coluna Última Interação. A coluna Última Interação aparecerá agora na página Exibir.
Selecione Salvar e depois Publicar.
Adicionar novos ícones para as colunas Origem e Prioridade
No exemplo a seguir, você adiciona um novo Valor do Conjunto de Opções para as colunas Prioridade e Origem.
Acesse o portal https://make.powerapps.com.
Selecione Soluções.
Selecione a solução à qual você deseja adicionar o recurso da Web.
Selecione Novo>Mais>Recurso da Web.
No diálogo Novos recurso da Web, insira o seguinte:
- Carregue seu arquivo ao selecionar a opção Carregar arquivo.
- No campo Nome de exibição, insira um nome de exibição.
- No campo Nome field, insira o nome no formato: Incidente/Prioridade/{Valor do Conjunto de Opções}ÍconeDePrioridade.{Extensão do Arquivo} ou Incidente/Origem/{Valor do Conjunto de Opções}ÍconeDeOrigem.{Extensão do Arquivo}. Por exemplo, Incidente/Prioridade/ÍconeDePrioridade100000000.png.
Selecione Salvar.