Estratégia para migrar de contratos para direitos
Este documento contém informações sobre as configurações que os administradores devem gerenciar ao migrar registros de contratos para direitos. Essas informações de suporte à migração ajudarão os clientes a se prepararem para a descontinuação do seguinte:
- Contratos
- Itens de linha do contrato
- Modelos de contrato
Planejar a migração
O processo de migração de contratos para direitos é o seguinte:
- Modelo de contrato para o mapeamento do modelo de direito: Para registros baseados em modelos de contrato, migre-os para os modelos de direito.
- Contratos para direitos: Migra as linhas do contrato para direitos, criando direitos individuais.
- Tarefas de tempo de execução: Executa scripts para executar a migração.
Mapeamento: Modelos de contrato para modelos de direitos
Para paridade de recursos, execute as tarefas mencionadas nas seções a seguir para mapear os modelos de contrato para os modelos de direitos.
Tipo de alocação
O tipo de alocação com base nas datas de cobertura no modelo de contratos, que permite criar qualquer número de casos entre a data de início e a data de término de um contrato, não está disponível no modelo de direitos. Para habilitar a mesma funcionalidade, no modelo de direito, defina o valor para Restringir com base nos termos de direitos como Não.
Uma captura de tela do tipo de alocação, o modelo de contrato, é a seguinte.
Uma captura de tela do modelo de direito é a seguinte.
Após a criação de um direito a partir do modelo de direito, adicione código personalizado para copiar os campos personalizados adicionados ao direito por paridade com as linhas do contrato.
Nota
A opção de calendário no modelo de contratos não está disponível no modelo de direitos.
Benefícios no direito
- Os casos criados agora exibirão avisos quando excederem os termos alocados.
- O uso do cliente pode ser monitorado com a opção de definir e aplicar restrições no futuro.
Campos personalizados
Crie campos personalizados em modelos de direitos para migrar dados dos campos no modelo de contrato que não estão disponíveis no modelo de direitos. Execute as seguintes etapas para alternar do modelo de contrato e mapear para o modelo de direito:
- Crie campos personalizados com atributos no modelo de direito. Para obter mais informações, consulte Criar e editar campos (atributos).
- Coloque os campos criados no formulário, conforme suas necessidades de negócios. Para obter mais informações, consulte: Adicionar um campo a um formulário.
Mapeamento: Contratos para direitos
Se você estiver usando contratos no momento, poderá mapear os direitos seguindo estas etapas:
- Crie um direito separado para cada linha do contrato.
- Crie atributos customizados no direito para atributos de linhas de contrato ausentes.
- Após a criação de um direito a partir do modelo de direito, adicione código personalizado para copiar os campos personalizados adicionados ao direito por paridade com as linhas do contrato.
Itens a considerar
Esta seção fornece informações sobre as funcionalidades que são diferentes entre contratos e direitos e precisam ser consideradas no processo de migração.
Contrato de produto único
Se você tiver um contrato vinculado a um único produto, siga estas etapas:
- Criar um direito.
- Adicione apenas um produto na grade PRODUTOS.
Observação
O conceito de agrupar linhas de contrato para um contrato não está disponível em direitos. Você precisa criar direitos separados para cada linha do contrato.
Cancelamento de contrato e de direito
Um contrato ou direito pode ser cancelado usando as seguintes etapas:
Cancelar um contrato
Os contratos podem ser cancelados imediatamente ou no futuro, selecionando uma data.
Cancelar um direito
Um direito pode ser cancelado apenas imediatamente; você não pode definir uma data para cancelá-lo no futuro.
Unidade de faturamento em contratos
A unidade de faturamento não está disponível nos direitos. Para obter esse recurso nos direitos, use a lógica personalizada.
Para valores acumulados simples, use campos cumulativos. Para obter mais informações, consulte campos cumulativos.
Comandos em contratos
Os seguintes comandos foram preteridos nos direitos:
- Copiar Contrato: Para clonar o contrato.
- Recalcular: Para recalcular o valor acumulado de cobrança.
- Reter Contrato: Para reter o contrato.
- Liberar Retenção: Para liberar o contrato de retenção.
Os seguintes comandos estão disponíveis nos direitos:
- Renovar: Para renovar o direito expirado.
- Cancelar: Para cancelar o direito ativo.
Mapeamento do estado
- O estado faturado em um contrato pode ser mapeado para o estado em espera no direito.
- Os estados de rascunho, ativo, cancelado e expirado são os mesmos para contratos e direitos.
- O estado suspenso não está disponível nos direitos.
Scripts de runtime para migrar contratos
Depois de verificar se todos os aspectos da paridade de recurso para registros em contratos estão disponíveis nos direitos, execute as seguintes etapas para migrar de contratos para direitos:
- Mova o contrato e as linhas de contrato para direitos usando scripts de atualização ou uma ferramenta de importação, como o Microsoft Excel.
- Crie e execute scripts de atualização para atualizar direitos em um caso, em vez de contratos.
Para requisitos de negócios, se um caso resolvido precisar ser atualizado, execute as seguintes etapas:
- Ativar o caso.
- Atualize a pesquisa de direitos.
- Resolva a ocorrência.
Importante
Nos contratos e linhas de contrato, as linhas de contrato podem ser associadas a um produto diferente daquele listado em um caso. No entanto, nos direitos, o produto listado em um caso deve corresponder ao produto listado no direito.
Exemplo: As linhas de contrato associadas ao produto Braçadeira 100 podem ser associadas na lista de casos vinculada a outro produto, Braçadeira 150. No entanto, nos direitos, ocorrerá um erro quando você vincular um direito associado a um produto, a Braçadeira 100, com um caso vinculado à Braçadeira 150.
Consulte também
Alterações importantes (substituições) em breve
Amostras de código SDK na atualização básica