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Use o controle attachment para personalizar formulários

  • Artigo

Você pode adicionar o componente Controle Attachment a formulários de caso para que os agentes possam exibir e carregar anexos. Você também pode adicionar o componente a outros formulários de entidade, como Conta ou Contato, para que os agentes possam exibir anexos carregados por meio de notas ou emails.

Observação

Os agentes podem carregar anexos diretamente apenas para casos e não em outras entidades.

Carregar e exibir anexos em formulários de caso

Se você ativou o formulário de caso completo aprimorado ou adicionou o componente Controle Attachment a outros formulários de caso, as seguintes ações serão aplicáveis:

Se os agentes precisarem carregar anexos, siga as etapas em Criar ou editar um direito de acesso para gerenciar o acesso para conceder permissões na tabela personalizada Anexo de entidade para o direito de acesso aplicável que é atribuído ao agente.

Exibir anexos em outros formulários de entidade

Quando você adiciona o componente Controle Attachment a outros formulários de entidade, como Conta ou Contato, os agentes só podem exibir e carregar anexos que são carregados por meio de notas ou email. Eles não podem carregar anexos diretamente para outros registros de entidade. As seguintes ações são aplicáveis:

  • Os agentes só podem exibir os anexos de um registro de entidade que foi salvo. Quando os agentes criam um novo registro de entidade, antes de salvar o registro, os anexos não são exibidos. O aplicativo exibe a mensagem a seguir quando os agentes criam um novo registro de entidade e não salvam o registro.

    criar registro para um formulário de entidade

  • Depois que os agentes salvam um novo registro ou abrem um registro existente, a grade de anexos é exibida da seguinte forma:

    editar registro para um formulário de entidade

Personalizar formulários com o Controle Attachment

No formulário necessário, adicione o componente Controle Attachment . Mais informações: Adicionar componentes a um formulário. Se você adicionar o componente a um formulário de caso, as seguintes propriedades estarão disponíveis para personalização adicional:

Propriedade Descrição
Coluna de tabela Para formulários de caso, defina este campo como Pré-criar ID de Anexos de Entidade, para que os agentes possam carregar anexos para um novo caso antes de salvá-lo.
Para outros formulários de entidade, este campo pode ser definido para qualquer coluna, pois os anexos não podem ser carregados diretamente em um registro de entidade.
Mostrar Título de Controle Exibe ou oculta o rótulo Anexos quando um novo caso é criado.
Mostrar anexos de Conversa Defina este valor como Sim ou Não para exibir ou ocultar os anexos que foram compartilhados por meio de conversas, como chat ao vivo e conversas de mensagens assíncronas.
Mostrar anexos carregados diretamente para a entidade Defina esse valor como Sim ou Não para exibir ou ocultar os anexos que foram carregados diretamente quando o caso foi criado.
Mostrar anexos de email Defina este valor como Sim ou Não para exibir ou ocultar os anexos enviados por email, para qualquer entidade.
Mostrar anexos de observações Defina este valor como Sim ou Não para exibir ou ocultar os anexos que foram adicionados às notas na linha do tempo, para qualquer entidade.

Gerenciamento de casos em aplicativos multissessão
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