Introdução à configuração do aplicativo Customer Insights - Journeys
Este artigo fornece uma lista de verificação para colocar sua implementação do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys em funcionamento rapidamente.
Para obter informações detalhadas sobre como começar a usar a plataforma Dynamics 365, consulte o guia de implementação do Microsoft Dynamics 365.
Configuração básica do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Siga estas etapas para acelerar o processo de configuração do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
| Linha do tempo | Tarefa | Details |
|---|---|---|
| Pré-provisionamento | Reunir e documentar casos de uso e requisitos de marketing | Determine seus requisitos de negócios para endereçamentos em massa, automação, pesquisas, gerenciamento de eventos, etc. |
| Pré-provisionamento | Determinar os requisitos de licenciamento | O licenciamento é feito no nível de locatário. Saiba mais: Opções de licenciamento do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. |
| Provisionamento | Provisionar o aplicativo Dynamics 365 Customer Insights - Journeys em todas as organizações do Dynamics 365 (desenvolvimento e produção) | Atualize primeiro os locatários do Dynamics 365. Saiba mais: Comprar e configurar o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. |
| Pós-provisionamento | Conceder acesso a superusuários para treinamento do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys | Mais tarde, conceda acesso a todos os usuários. Saiba mais: Gerenciar contas de usuário, licenças de usuário e direitos de acesso. |
| Pós-provisionamento | Personalizar seu aplicativo Dynamics 365 Sales, se necessário (mesclar novas guias, atributos) | Exemplo: Visualizar e editar quais listas cada contato assina. |
Próximas etapas
Depois que o aplicativo Customer Insights - Journeys estiver configurado, você poderá começar a configurar recursos como email e mensagens de texto para entrar em contato com seus clientes.