Introdução ao Dynamics 365 Customer Insights - Data

O Customer Insights - Data pode ajudar a construir um reconhecimento mais aprofundado dos clientes. Conecte dados de várias fontes transacionais, comportamentais e observacionais para criar uma visão do cliente em 360 graus. Use essas informações para gerar experiências e processos centrados no cliente. Unificar e entender dados de clientes, além de utilizá-los para ações e insights inteligentes.

Etapa 1: Criar um ambiente

1. Se você quiser instalar o Customer Insights - Data em um ambiente do Dynamics 365 existente, visite esta página para obter instruções. Se ainda não tiver uma licença paga, você poderá se inscrever em uma avaliação gratuita ou comprar uma licença.

2. Na maioria dos casos com permissões de administrador de locatário global, para instalar o Customer Insights - Data, você deve criar um ambiente no Centro de Administração do Power Platform e seguir estas etapas. Se quiser criar um ambiente pelo aplicativo Customer Insights - Data, você deverá ser um administrador de locatário global e poderá seguir as etapas em Criar um ambiente. Depois que o ambiente for criado, a Página Inicial será exibida.

   

Etapa 2: importar dados

1. Selecione Adicionar fontes de dados na Página Inicial.

2. Importe seus dados. Escolha entre:

   • Tabelas Delta no Azure Data Lake
   • Azure Data Lake Storage, inclusive Common Data Model
   • Microsoft Dataverse
   • Azure Synapse Analytics (Versão preliminar)
   • Conectores do Power Query.

   Para obter mais informações sobre essas opções, consulte Fontes de dados

Etapa 3: unificar os dados e configurar relacionamentos

Para integrar perfis unificados, execute o processo de unificação dos dados. Perfis unificados são a base para obter insights e agir sobre os dados. Especifique relacionamentos entre as tabelas ingeridas e use recursos de enriquecimento para adicionar informações aos perfis.

1. Execute o processo de unificação de dados ao identificar os campos de origem, removendo duplicatas, condições correspondentes e campos de unificação.

2. Familiarize-se com as tabelas criadas pelo sistema e crie relacionamentos entre as tabelas ingeridas.

Etapa 4: Aprimorar perfis unificados com previsões, atividades e medidas

Com perfis unificados configurados, enriqueça seus dados e aumente ainda mais as informações que eles fornecem.

1. Escolha a partir de uma biblioteca em expansão de fornecedores de enriquecimento para enriquecer dados do cliente.

2. Use modelos prontos para uso para prever a probabilidade de rotatividade ou as receitas esperadas.

3. Configure atividades com base em dados ingeridos e visualize interações com clientes em uma linha do tempo cronológica.

4. Crie medidas para avaliar objetivos de negócios e KPIs.

Etapa 5: Criar segmentos e ativar dados por meio de várias opções de exportação

Agora que seus dados estão completos e contêm uma ampla variedade de informações sobre seus clientes, procure maneiras de agir nesses dados.

1. Crie segmentos, subconjuntos da base de clientes, para garantir que suas ações sejam relevantes para os clientes-alvo.

2. Navegue pelo catálogo em expansão de opções de exportação em que você pode usar dados do cliente. Por exemplo, você pode usar dados para gerenciar promoções e alcançar o marketing digital.

3. Revise as opções de integração, por exemplo, para outros aplicativos do Dynamics 365 com o Complemento do Cartão do Cliente.

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