Unificar colunas de cliente para unificação de dados
Nesta etapa do processo de unificação, escolha e exclua colunas a serem mescladas dentro da tabela do perfil unificado. Por exemplo, se três tabelas tiverem dados de email, convém manter todas as três colunas de email à parte ou mesclá-las em uma única coluna de email para o perfil unificado. O Dynamics 365 Customer Insights - Data combina automaticamente algumas colunas. Para clientes individuais, você pode agrupar perfis relacionados em um cluster.
Revisar e atualizar as colunas de cliente
Revise a lista de colunas que serão unificadas na guia Colunas de cliente da tabela. Faça as alterações, se aplicável.
Para os campos combinados, você pode:
Para os campos individuais, você pode:
Opcionalmente, gerar a configuração da ID do cliente.
Opcionalmente, agrupar perfis em residências ou clusters
Editar um campo mesclado
Selecione uma coluna mesclada e escolha Editar. O painel Combinar colunas é exibido.
Especifique como combinar ou mesclar os campos de uma das três opções:
Importância: identifica o valor vencedor com base na classificação de importância especificada para os campos participantes. É a opção de mesclagem padrão. Selecione Mover para cima/baixo para definir a classificação de importância.
Observação
O sistema usa o primeiro valor não nulo. Por exemplo, dadas as tabelas A, B e C classificadas nessa ordem, se A.Name e B.Name forem nulas, o valor de C.Name será usado.
Mais recente: identifica o valor vencedor com base no maior nível de atualização. Requer uma data ou um campo numérico para cada tabela participante no escopo dos campos de mesclagem para definir o nível de atualização.
Menos recente: identifica o valor vencedor com base no menor nível de atualização. Requer uma data ou um campo numérico para cada tabela participante no escopo dos campos de mesclagem para definir o nível de atualização.
Você pode adicionar mais campos para participar do processo de mesclagem.
Você pode renomear a coluna mesclada.
Selecione Concluído para aplicar suas alterações.
Renomear campos
Altere o nome de exibição de campos mesclados ou separados. Não é possível alterar o nome da tabela de saída.
Selecione a coluna e escolha Renomear.
Insira o novo nome de exibição.
Escolha Concluído.
Separar campos mesclados
Para separar os campos mesclados, encontre a coluna na tabela. Os campos separados aparecem como pontos de dados individuais no perfil de cliente unificado.
Selecione a coluna mesclada e escolha Separar campos.
Confirme a separação.
Excluir campos
Exclua um campo mesclado ou separado do perfil de cliente unificado. Se o campo for usado em outros processos, como um segmento, remova-o desses processos. Em seguida, exclua-o do perfil do cliente.
Selecione uma coluna e escolha Excluir.
Confirme a exclusão.
Para ver a lista de todos os campos excluídos, selecione Colunas excluídas. Se necessário, você pode adicionar novamente a coluna excluída.
Alterar a ordem dos campos
Algumas tabelas contêm mais detalhes que outras. Se uma tabela tiver os dados mais recentes sobre um campo, você pode priorizá-la em relação a outras tabelas ao mesclar valores.
Selecionar o campo.
Escolha Mover para cima/para baixo para definir a ordem ou arraste e solte os campos na posição desejada.
Combinar os campos manualmente
Combine campos separados para criar uma coluna mesclada.
Selecione Combinar>Campos. O painel Combinar colunas é exibido.
Especifique a política do vencedor de mesclagem no menu suspenso Combinar campos por.
Selecione Adicionar campo para combinar mais campos.
Forneça um Nome e um Nome do campo de saída.
Selecione Concluído para aplicar as alterações.
Combinar um grupo de campos
Ao combinar um grupo de campos, o Customer Insights - Data trata o grupo como uma unidade única e escolhe o registro vencedor com base em uma política de mesclagem. Ao mesclar campos sem combiná-los em um grupo, o sistema escolhe o registro vencedor para cada campo com base na classificação da ordem da tabela configurada na etapa Regras de correspondência. Se um campo tiver um valor nulo, o Customer Insights - Data continuará observando as outras fontes de dados até encontrar um valor. Se isso misturar informações de maneira indesejada ou se você quiser definir uma política de mesclagem, combine o grupo de campos.
Exemplo
Monica Thomson faz correlações em três fontes de dados: Loyalty, Online e POS. Sem combinar os campos de endereço de correspondência para Monica, o registro vencedor para cada campo é baseado no fonte de dados (Loyalty) primeiro classificado, exceto Addr2 que é nulo. O registro vencedor para Addr2 é Suite 950, resultando em uma mistura incorreta de campos de endereço (200 Cedar Springs Road, Suite 950, Dallas, TX 75255). Para garantir a integridade dos dados, combine os campos de endereço em um grupo.
Tabela 1 - Fidelidade
| Full_Name | Addr1 | Addr2 | City | State | Zip |
|---|---|---|---|---|---|
| Monica Thomson | 200 Cedar Springs Road | Dallas | TX | 75255 |
Tabela 2 - On-line
| Nome | Addr1 | Addr2 | City | State | Zip |
|---|---|---|---|---|---|
| Monica Thomson | 5000 15th Street | Suite 950 | Redmond | WA | 98052 |
Tabela 3 - POS
| Full_Name | Addr1 | Addr2 | City | State | Zip |
|---|---|---|---|---|---|
| Monica Thomson | 100 Main Street | Suite 100 | Seatle | WA | 98121 |
Criar um grupo de campos (versão preliminar)
Selecione Combinar>Grupo de campos.
Especifique qual grupo de campos selecionar como vencedor no menu suspenso Classificar grupos por. A mesma política de mesclagem é utilizada para todos os campos que compõem o grupo.
- Importância: identifica o grupo vencedor observando os grupos em ordem, começando pelo Grupo 1. Se todos os campos forem nulos, o próximo grupo será considerado. Importância é o valor padrão.
- Mais recente: identifica o grupo vencedor fazendo referência a um campo no grupo selecionado para indicar a atualização. O campo pode ser uma data, uma hora ou um valor numérico, desde que possa ser classificado do maior para o menor.
- Menos recente: identifica o grupo vencedor fazendo referência a um campo no grupo selecionado para indicar a atualização. O campo pode ser uma data, uma hora ou um valor numérico, desde que possa ser classificado do menos para o maior.
Para adicionar mais de dois campos para seu grupo combinado, selecione Adicionar>Campo. Adicione até dez campos.
Para adicionar mais de duas fontes de dados para seu grupo combinado, selecione Adicionar>Grupo. Adicione até 15 fontes de dados.
Insira as seguintes informações para cada campo que você combinar:
- Nome: nome exclusivo do campo que você deseja no agrupamento. Você não pode usar um nome existente de suas fontes de dados.
- Nome de saída: preenchido automaticamente e exibido no Perfil do cliente.
- Grupo 1: o campo da primeira fonte de dados que corresponde ao Nome. A classificação das fontes de dados indica a ordem em que o sistema identifica e mescla os registros por Importância.
Nota
No menu suspenso de um grupo, a lista de campos é categorizada por fonte de dados.
- Grupo 2: o campo da próxima fonte de dados que corresponda ao Nome. Repita para cada fonte de dados que você incluir.
Forneça um Nome para o grupo combinado de campos, como endereço de correspondência. Esse nome é exibido na etapa Exibição unificada de dados, mas não no Perfil do cliente.
Selecione Concluído para aplicar as alterações. O nome do grupo combinado é exibido na página Exibição unificada de dados, mas não no perfil do cliente.
Perfis de grupo em famílias ou clusters
Para clientes individuais, você pode definir regras para agrupar perfis relacionados em um cluster. Atualmente, existem dois tipos de clusters disponíveis - clusters domésticos e customizados. O sistema escolhe automaticamente uma família com regras predefinidas se a tabela Cliente contiver os campos semânticos Person.LastName e Location.Address. Você também pode criar um cluster com suas próprias regras e condições, semelhantes a regras de correspondência.
Qualquer pessoa em um grupo compartilhado (mesmo sobrenome e endereço) tem uma ID do cluster em comum adicionada ao perfil. Depois da unificação, você poderá pesquisar a ID do cluster para encontrar facilmente outros membros da mesma família. Os clusters não são iguais a segmentos. As IDs de cluster identificam um relacionamento entre algumas pessoas. Os segmentos agrupam grandes conjuntos de pessoas. Um determinado cliente pode pertencer a vários segmentos diferentes.
Selecione Avançado>Criar cluster.
Escolha entre um cluster Doméstico ou Personalizado. Se os campos semânticos Person.LastName e Location.Address existirem na tabela Cliente, a família é selecionada automaticamente.
Forneça um nome para o cluster e selecione Finalizar.
Selecione a guia Clusters para encontrar o cluster que você criou.
Especifique as regras e condições para definir seu cluster.
Selecione Concluído. O cluster é criado quando o processo de unificação é concluído. Os identificadores do cluster são adicionados como novos campos à tabela Cliente.
Configurar geração de ID do cliente
O campo CustomerId é um valor GUID exclusivo gerado automaticamente para cada perfil unificado de cliente. É recomendável usar essa lógica padrão. No entanto, em raras circunstâncias, você pode especificar os campos a serem usados como entradas para gerar o CustomerId.
Selecione a guia Chaves.
Passe o mouse sobre a linha CustomerId e selecione Configurar.
Selecione até cinco campos que conterão uma ID de cliente exclusiva, estável. Os registros que não correspondem à sua configuração usam uma ID configurada pelo sistema.
Só inclua colunas que não devam ser alteradas, como um ID emitido pelo governo ou, quando alterado, um novo CustomerId será indicado. Evite colunas que possam mudar, como telefone, email ou endereço.
Escolha Concluído.
Para cada entrada da geração de CustomerId, o primeiro valor do campo TableName + não nulo é usado. As tabelas são verificadas em busca de valores não nulos na ordem definida na etapa de unificação Regras de correspondência. Se a tabela de origem ou os valores do campo de entrada forem alterados, o CustomerId resultante será alterado.