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Gerenciar ambientes

  • Artigo

Administradores criam e gerenciam ambientes. Eles podem alterar algumas configurações em ambientes existentes. Configurações de região, opção de armazenamento e Dataverse são corrigidas após a criação do ambiente. Se você quiser alterar essas configurações, redefina o ambiente ou crie um novo.

Editar um ambiente existente

Edite os detalhes de um ambiente existente, como o nome ou a configuração do ambiente padrão.

  1. Selecione o seletor de Ambiente no cabeçalho do aplicativo.

  2. Selecione o ícone Editar.

    Ícone para editar as configurações do ambiente.

  3. No painel Editar ambiente, atualize as configurações do ambiente.

  4. Selecione Revisar e finalizar e Atualizar para aplicar as alterações.

Copiar a configuração do ambiente (versão preliminar)

[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

Você pode optar por copiar a configuração de um ambiente existente ao criar um novo. Selecione a fonte na lista de todas as entidades disponíveis na sua organização.

Captura de tela das opções de configuração nas configurações do ambiente.

Importante

  • Este é um recurso em versão preliminar.
  • A versão preliminar dos recursos não foi criada para uso em ambientes de produção e pode ter funcionalidade restrita. Esses recursos são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e forneçam comentários.

As seguintes configurações são copiadas:

  • Fontes de dados importadas via Power Query
  • Fontes de dados com base no Azure Data Lake Storage
  • Fontes de dados com base em tabelas Delta
  • Fontes de dados com base em tabelas do Dataverse
  • Configuração de unificação de dados
  • Segmentos
  • Medidas
  • Relações
  • Atividades
  • Índice de filtro e pesquisa
  • Exportações
  • Atualizar agenda
  • Enriquecimentos
  • Modelos de previsão
  • Atribuições de função

Cuidado

Não use a operação Copiar um ambiente no centro de administração do Power Platform, se você tiver o Customer Insights - Data instalado no ambiente de destino, porque essa operação remove todos os artefatos da instalação existente. Você não pode recuperar dados excluídos.

Configurar um ambiente copiado

Ao copiar a configuração do ambiente, uma mensagem de confirmação é exibida quando o ambiente copiado foi criado. Execute as etapas a seguir para confirmar as credenciais.

  1. Selecione Ir para fontes de dados para ver a lista de fontes de dados. Todas as fontes de dados mostrarão um status Credenciais Necessárias.

    Lista de fontes de dados que foram copiadas e precisam de autenticação.

  2. Edite as fontes de dados e insira as credenciais para atualizá-las. As fontes de dados da pasta do Common Data Model e Dataverse devem ser criadas manualmente com o mesmo nome do ambiente de origem.

  3. Após atualizar as fontes de dados, vá para Dados>Unificar. Aqui você encontra configurações do ambiente de origem. Edite-os conforme necessário ou selecione Unificar>Unificar perfis e dependências de clientes para iniciar o processo de unificação de dados e criar a tabela unificada do cliente.

  4. Quando a unificação de dados estiver concluída, acesse Insights>Medidas e Insights>Segmentos para atualizá-los.

  5. Acesse Configurações>Conexões para autenticar novamente as conexões no seu novo ambiente.

  6. Acesse Dados>Enriquecimento e Dados>Exportações para reativá-los.

Altere o proprietário de um ambiente

Diversos usuários podem ter permissões de administrador, mas apenas um usuário é o proprietário de um ambiente. Por padrão, é o administrador que cria um ambiente inicialmente. Como administrador de um ambiente, você pode atribuir a propriedade a outro usuário com permissões de administrador.

  1. Selecione o seletor de Ambiente no cabeçalho do aplicativo.

  2. Selecione o ícone Editar.

  3. No painel Editar ambiente, vá para a etapa Informações básicas.

  4. No campo Alterar proprietário do ambiente, selecione o novo proprietário do ambiente.

  5. Selecione Revisar e finalizar e Atualizar para aplicar as alterações.

Reivindicar a propriedade de um ambiente

Se a conta do usuário proprietário for excluída ou suspensa, o ambiente não terá um proprietário. Todos os usuários administradores podem reivindicar a propriedade e se tornar o novo proprietário. O administrador proprietário pode continuar sendo o proprietário do ambiente ou alterar a propriedade para outro administrador.

Para reivindicar a propriedade, selecione o botão Assumir propriedade que aparece na parte superior de cada página no Dynamics 365 Customer Insights - Data quando o proprietário original deixou a organização.

Recomendamos que haja pelo menos outro usuário com permissões de administrador além do proprietário para permitir uma transferência de propriedade uniforme caso o proprietário deixe a organização.

Redefinir um ambiente existente

Você pode redefinir um ambiente para um estado vazio para um novo começo. Para redefinir um ambiente, você precisa ser o proprietário do ambiente do Customer Insights - Data e ter uma função de administrador do sistema no ambiente do Dataverse. Dependendo do motivo da redefinição, leve em consideração fazer backup do ambiente e dos dados para evitar perda de dados. Essencialmente, trata-se de uma maneira rápida de desinstalar e instalar o Customer Insights - Data pela interface do usuário.

Quando você redefine o ambiente do Customer Insights - Data, diversas coisas acontecem:

  • O sistema exclui todas as configurações. Exceto a conexão do Azure Data Lake Storage Gen 2 (se configurado). No entanto, depois da redefinição, você precisará reabilitar o compartilhamento de dados (se configurado).
  • Os dados armazenados fora do ambiente do Dataverse, como os dados de origem ou os dados no próprio Data Lake, não são removidos. Portanto, se você quiser alterar as fontes de dados, leve em consideração a criação de um novo ambiente.
  • O sistema remove permissões de usuários que tinham acesso ao ambiente. O usuário que iniciou a redefinição se torna o proprietário e o administrador do ambiente de redefinição.

A operação da redefinição atribui uma nova ID de instância ao ambiente. Por isso, atualize os favoritos para o ambiente do Customer Insights - Data.

  1. Selecione o seletor de Ambiente no cabeçalho do aplicativo.

  2. Selecione o ambiente que deseja redefinir e selecione as reticências verticais (⋮).

  3. Escolha Redefinir.

  4. Para confirmar, insira o nome do ambiente e selecione Restaurar.

Excluir um ambiente existente

Como proprietário de um ambiente, você pode excluí-lo.

Recomendamos usar a opção Desinstalar Centro de administração do Power Platform para desprogramar um ambiente do Customer Insights - Data.

  1. Selecione o seletor de Ambiente no cabeçalho do aplicativo.

  2. Selecione o ambiente que deseja excluir e selecione as reticências verticais (⋮).

  3. Escolha Excluir.

  4. Para confirmar a exclusão, insira o nome do ambiente e selecione Excluir.

Depois de excluir o ambiente, você poderá reinstalar um novo ambiente do Customer Insights - Data no mesmo ambiente do Microsoft Dataverse. A remoção de dependências não é necessária para reinstalação.

Remover dependências do Customer Insights - Data de um ambiente do Dataverse

A exclusão de um ambiente do Customer Insights - Data não remove dependências do ambiente do Dataverse. No entanto, se você quiser remover todas as dependências do Customer Insights - Data, siga as etapas a seguir.

Observação

Pode levar algumas horas para que a remoção das dependências entrem em vigor.

  1. Vá para Power Apps.
  2. Selecione o ambiente no seletor.
  3. Se você tiver o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys instalado no ambiente do Dataverse e o tiver conectado ao seu ambiente do Customer Insights - Data, remova essa conexão primeiro. Caso contrário, ignore esta etapa e siga para a etapa 4.
    1. Vá para Tabelas.
    2. Encontre a tabela msdynmkt_configuration.
    3. Acesse a linha CXPConfig nessa tabela.
    4. Acesse a coluna Status do Customer Insights e altere o valor de Configurado para Não Configurado.
    5. Acesse Soluções.
    6. Desinstale as seguintes soluções do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys:
      • DynamicsMKT_AttachCIApplicationUser (DynamicsMKT_AttachCIApplicationUser)
      • Consentimento do Dynamics Marketing para Customer Insights (DynamicsMKT_ConsentAttachCI)
      • DynamicsMKT_OrchestrationEngineAttachCI (DynamicsMKT_OrchestrationEngineAttachCI)
  4. Acesse Soluções.
  5. Desinstale todas as soluções que comecem com msdyn_CustomerInsights.

Se a remoção da conexão falhar devido a outras dependências, você precisará removê-las também. Para obter mais informações, leia Como remover dependências.

Próximas etapas