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Resumir casos em CRMs que não são da Microsoft

  • Artigo

Aplica-se a: Dynamics 365 Contact Center – incorporado, Microsoft 365 Copilot para Serviços

Os resumos de caso do Copilot ajudam você a entender o contexto de um caso e resolver os problemas do cliente de maneira mais eficiente. Em um CRM que não seja da Microsoft, o resumo do caso aparece como um cartão na guia Fazer uma pergunta no painel de ajuda do Copilot.

Importante

  • Resumo de caso é uma versão prévia do recurso no Microsoft 365 Copilot for Service.
  • Os recursos de versão preliminar não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e forneçam comentários.

Ao fazer logon em um CRM que não seja da Microsoft, você pode gerar um resumo do caso da seguinte maneira:

  • Inicie a experiência incorporada e, em seguida, entre na conta do Dynamics.
  • No painel de ajuda do Copilot exibido, selecione Fazer uma pergunta.
  • Selecione o ícone do Copilot e Resumir caso.

Gerar resumos de caso

No CRM que não é da Microsoft, você pode gerar o resumo do caso da seguinte maneira:

  • Selecione o caso ou o incidente necessário.
  • Selecione Microsoft Contact Center. O painel de ajuda Copilot é exibido.
  • Na guia Fazer uma pergunta, selecione Resumir caso. O resumo do caso aparece no painel de ajuda.

Copilot gera resumos de caso com base nas seguintes informações de caso para os sistemas CRM correspondentes:

Salesforce: o Copilot gera o resumo do caso com base nos campos de caso e nas atividades associadas ao caso. O resumo do caso inclui as seguintes informações:

  • Campos de caso: ID do caso, descrição, assunto, prioridade, tipo, nome do cliente, URL do caso, email e nome do produto, se o representante do serviço tiver acesso.
  • Postagem de texto: ID, Título, corpo, data de criação
  • Comentário: Id, corpo, data de criação
  • Email: ID, corpo, lastmodifieddate, fromaddress, toaddress.

ServiceNow: o Copilot gera o resumo do caso com base nos dados e atividades do incidente anexados ao incidente. O resumo do caso inclui as seguintes informações:

  • Dados do incidente: ID do incidente, descrição, breve descrição, prioridade, tipo, nome do cliente, URL do incidente, email e notas.
  • Notas de trabalho e comentários: ID, TextContext, CreatedDate.
  • Email: Id, Corpo, Created Date, FromAddress, ToAddress

Você pode copiar o resumo, atualizá-lo e fazer comentários.

Próximas etapas

Usar o Copilot para resolver problemas dos clientes