Definir cartões-fidelidade
Este artigo descreve como definir cartões de fidelidade no Microsoft Dynamics 365 Commerce.
Um cartão-fidelidade qualifica o titular do cartão a participar dos programas de fidelidade atribuídos ao cartão. Os cartões-fidelidade podem ser emitidos de forma anônima ou podem ser atribuídos a um cliente específico. Você pode exibir as transações de fidelidade para um cartão específico e um resumo dos pontos de fidelidade que foram acumulados no cartão. Você pode emitir cartões-fidelidade de qualquer canal. Você também pode ajustar manualmente cartões-fidelidade para atualizar clientes para uma camada diferente, adicionar pontos de fidelidade e transferir o saldo dos pontos de fidelidade de um cartão para outro.
Configurar cartões-fidelidade
Para configurar cartões-fidelidade no Commerce headquarters, siga as etapas.
Acesse Varejo e Comércio > Clientes > Fidelidade > Cartões-fidelidade.
Selecione Novo.
No campo Tipo de cartão, selecione um dos seguintes tipos:
- Como meio de pagamento do cartão – o tipo padrão. O cartão pode resgatar apenas os pontos de recompensa que ele ganha.
- Como meio de pagamento do contato – o cartão pode resgatar pontos de recompensa ganhos por qualquer cartão atribuído ao mesmo cliente.
- Nenhum meio de pagamento – o cartão só pode ganhar pontos de recompensa. (Em outras palavras, não é possível resgatar pontos de recompensa).
- Bloqueado – o cartão-fidelidade está bloqueado.
Opcional: no campo Nome do cliente, insira um nome para o cliente associado ao cartão.
Opcional: na grade Programa de fidelidade, selecione Adicionar linha para adicionar um programa de fidelidade associado ao cartão.
Selecione Salvar.
Para ajustar os pontos do cartão, selecione Ajustes do cartão.
Para exibir todas as transações de ganhos, resgates e ajustes que ocorreram no cartão, selecione Transações com cartão.
Atualizar camadas de cartão-fidelidade
Para atualizar manualmente níveis de cartão-fidelidade, siga as etapas.
- Na grade Programa de fidelidade, selecione Adicionar linha para adicionar um programa de fidelidade associado ao cartão. Você pode especificar programa de fidelidade, nível de fidelidade, data de início e data de término.
- Selecione Remover linha para remover um programa de fidelidade e um nível. Se quiser atualizar um programa de fidelidade existente e um nível, você deverá primeiramente removê-lo e, em seguida, readicioná-lo.
Você também pode atualizar automaticamente níveis de cartão-fidelidade de maneira que, quando ocorrer um ganho, um ganho de retorno ou uma transação de ajuste em um cartão-fidelidade, todos os níveis do cartão-fidelidade sejam recalculados automaticamente. Você pode agendar o trabalho em lote Atualizar camadas de cartão-fidelidade a fim de atualizar periodicamente níveis de fidelidade para todos os cartões.
A marca de seleção Ativo é calculada automaticamente com base na data de hoje. Para cada programa de fidelidade, o sistema define os níveis efetivo e máximo como Ativo.
Depois que um nível de fidelidade for concedido para um cartão-fidelidade, o cálculo do nível de fidelidade futuro só incluirá os pontos de fidelidade obtidos depois da data de concessão.
Por exemplo, se um cartão-fidelidade receber um nível Diamond em 01/11/2023 válido de 01/11/2023 a 01/11/2024 e o cartão-fidelidade acabar fazendo outra transação em 10/11/2023, isso vai disparar novamente o cálculo do nível. Para o cálculo do nível de 10/11/2023, o sistema só inclui pontos ganhos entre 01/11/2023 e 10/11/2023. Se o total de pontos não atingir o limite de valor do nível Diamond, o intervalo de datas do nível Diamond do cartão-fidelidade permanecerá o mesmo. Se o total de pontos atingir novamente o limite de valor do nível Diamond, a data de concessão do nível Diamond do cartão-fidelidade se tornará 10/11/2024, e o nível Diamond passará a ser válido até 10/11/2024.