Operação de estoque de saída no PDV
Este artigo descreve os recursos da operação de saída do estoque do ponto de venda (PDV) no Microsoft Dynamics 365 Commerce.
No Commerce versão 10.0.10 e posterior, as operações de entrada e saída no ponto de venda (PDV) substituíram a operação de separação e recebimento.
Observação
Na versão 10.0.10 e posteriores do Commerce, todos os novos recursos do aplicativo do PDV que estão relacionados ao recebimento do estoque da loja em relação às ordens de compra e às ordens de transferência serão adicionados à operação do PDV da Operação de entrada. Se você estiver usando a operação de separação e recebimento no PDV, recomendamos que você crie uma estratégia para mover-se dessa operação para as novas operações de entrada e saída. Embora a operação de separação e recebimento não seja removida do produto, de uma perspectiva funcional ou de desempenho, não haverá mais investimentos nela após o Commerce versão 10.0.9.
Pré-requisitos
Para que sua organização possa usar a funcionalidade de operação de saída, você deve concluir os seguintes pré-requisitos.
Configurar uma estrutura de documento assíncrona
Para obter informações sobre como configurar uma estrutura de documento assíncrona, consulte Estrutura de documento assíncrono comercial do Commerce. Você pode pular essa etapa se já tiver configurado uma estrutura de documento assíncrona para outras operações.
Adicionar a operação de saída ao layout da tela do PDV
É necessário configurar a operação do PDV da Operação de saída em um ou mais dos seus Layouts de tela de PDV. Antes de implantar a nova operação em um ambiente de produção, certifique-se de testá-la exaustivamente e treine os usuários para usá-la.
Operação de estoque de saída
A operação de saída de estoque permite que os usuários do PDV executem as seguintes tarefas:
- Lançar remessas para documentos de ordem de transferência nos casos em que o armazenamento do usuário é o depósito de saída designado.
- Exiba informações sobre remessas históricas da ordem de transferência que foram lançadas pelo armazenamento.
- Crie novas solicitações de ordem de transferência de saída.
Quando a operação de saída for iniciada no aplicativo do POS, uma página de listagem será exibida. Essa exibição mostra documentos da ordem de transferência em aberto contendo linhas de estoque que a loja atual do usuário tem como intenção enviar e preencher. Para localizar um documento específico, os usuários podem rolar a lista ou usar o recurso de pesquisa.
A lista de documentos do estoque de saída tem três guias.
- Ativo – Esta guia mostra ordens de transferência que têm um status de Solicitado ou Parcialmente Enviado. As ordens contêm linhas ou quantidades nas linhas que devem ser enviadas pelo armazenamento atual do usuário. Esta guia também mostra ordens que têm um status de Processamento na HQ (ou seja, estão aguardando a confirmação do lançamento bem-sucedido na sede do Headquarters) ou Falha no processamento (isto é, o lançamento para a sede do headquarters não foi bem-sucedido e o usuário deve corrigir os dados e tentar enviar as ordens novamente).
- Rascunho – Esta guia mostra as novas solicitações de ordem de transferência de saída criadas pelo repositório do usuário. No entanto, os documentos foram salvos somente localmente. Eles ainda não foram enviados para o Headquarters para processamento.
- Concluir – esta guia mostra uma lista de documentos de ordens de transferência que o repositório enviou totalmente nos últimos sete dias. Esta guia é meramente informativa. Todas as informações sobre os documentos são dados somente leitura da loja.
Quando você exibe documentos em qualquer uma das guias, o campo Status pode ajudá-lo a compreender o estágio em que o documento está.
- Rascunho – O documento da ordem de transferência só foi salvo localmente no banco de dados do canal do armazenamento. Nenhuma informação sobre a solicitação de ordem de transferência foi enviada para o Headquarters.
- Solicitado – a ordem de compra ou de transferência foi criada no headquarters e está totalmente em aberto. O armazenamento atual do usuário ainda não processou remessas do documento.
- Enviado parcialmente – O documento da ordem de transferência tem uma ou mais linhas ou quantidades de linhas parciais que foram lançadas como remetidas pelo depósito de saída. Essas linhas enviadas estão disponíveis para serem recebidas por meio da operação de entrada.
- Totalmente enviada – A ordem de transferência teve todas as suas linhas e quantidades de linha completas lançadas como enviadas pelo depósito de saída.
- Em andamento – Esse status é usado para informar aos usuários do dispositivo que o documento está sendo trabalhado ativamente por outro usuário.
- Em pausa – esse status é mostrado depois que o recebimento de pausa é selecionado para interromper temporariamente o processo de recebimento.
- Processamento na matriz – O documento foi enviado para o headquarters do aplicativo PDV, mas ainda não foi lançado com êxito no headquarters. O documento está passando pelo processo de lançamento de documentos assíncronos. Depois que o documento for lançado com êxito no headquarters, seu status deverá ser atualizado para Recebimento total ou Parcialmente recebido.
- Falha no processamento – o documento foi enviado para o headquarters e rejeitado. O painel Detalhes mostra o motivo da falha no lançamento. O documento deve ser editado para corrigir problemas de dados e, depois, deve ser reenviado para o headquarters para processamento.
Quando você seleciona uma linha de documento na lista, um painel Detalhes é exibido. Este painel mostra informações adicionais sobre o documento, como informações de remessa e data. Uma barra de progresso mostra quantos itens ainda devem ser processados. Se o documento não tiver sido processado com êxito para o Headquarters, o painel Detalhes também mostrará mensagens de erro relacionadas à falha.
No modo de exibição página de lista de documentos, você pode selecionar Detalhes da ordem na barra de aplicativos para exibir os detalhes do documento. Também é possível ativar o processamento de recibos em linhas de documentos elegíveis.
Na exibição da página de listagem de documentos também é possível criar uma ordem de transferência de saída para um repositório.
Processo de envio da ordem de transferência
Após selecionar um documento da ordem de transferência na guia Ativo, é possível selecionar Detalhes da ordem para começar o processo de preenchimento do recebimento. A Lista de ordem completa é exibida. Esta página mostra todas as linhas de documento que contêm o item. Também mostra detalhes da quantidade encomendada.
Cada verificação de um código de barras atualiza a quantidade no campo Enviando agora por uma unidade. Como alternativa, você pode inserir uma quantidade de remessa, selecionando Enviar produto na barra de aplicativos, inserindo uma ID de item e inserindo a quantidade. Se o item for controlado por local, você poderá confirmar ou definir o local de remessa da linha do documento.
Na exibição Lista de ordem completa, você pode selecionar manualmente uma linha na lista e depois atualizar a quantidade Enviando agora da linha selecionada no painel Detalhes.
Validações de remessa de entrega excedente
As validações ocorrem durante o processo de atendimento para as linhas do documento. Eles incluem validações para entrega excedente. Se um usuário tentar remeter um estoque maior que o solicitado na ordem de transferência, mas a entrega excedida não tiver sido configurada ou se a quantidade recebida exceder a tolerância de entrega excedida configurada para a linha da ordem de transferência, o usuário receberá uma mensagem de erro e não conseguirá remeter a quantidade em excesso.
Linhas de fechamento insuficiente
No Commerce versão 10.0.12, a funcionalidade foi adicionada, que permite aos usuários do PDV fechar ou cancelar quantidades restantes durante a remessa da ordem de saída se o depósito de saída determinar que ele não pode remeter a quantidade total solicitada. As quantidades também podem ser fechadas ou canceladas posteriormente. Para usar esse recurso, a empresa deve ser configurada para permitir a entrega de ordens de transferência. Além disso, uma porcentagem de entrega insuficiente deve ser definida para a linha da ordem de transferência.
Para configurar a empresa para permitir a entrega insuficiente de ordens de transferência, no Headquarters, vá para Gerenciamento de estoque > Configuração > Parâmetros de gerenciamento de estoque e depósito. Na página Parâmetros de gerenciamento de estoque e de depósito, na guia Transferir pedidos, ative o parâmetro Aceitar entrega insuficiente. Em seguida, execute o trabalho do agendador de distribuição 1070 para sincronizar as alterações de parâmetro no canal de armazenamento.
As porcentagens de entrega insuficiente para uma linha da ordem de transferência podem ser predefinidas em produtos como parte da configuração do produto no Commerce headquarters. Como alternativa, eles podem ser definidos ou substituídos em uma linha de ordem de transferência específica por meio do Headquarters.
Depois que uma organização concluir a configuração da entrega insuficiente da ordem de transferência, os usuários do PDV verão uma nova opção Fechamento da quantidade restante no painel Detalhes quando selecionarem uma linha da ordem de transferência de saída na função Operação de saída. Quando o usuário concluir a remessa usando a operação Conclusão final, poderão enviar uma solicitação ao Headquarters para cancelar a quantidade não remetida restante. Se o usuário fechar a quantidade pendente, o Commerce faz uma validação para verificar se a quantidade que está sendo cancelada está dentro da tolerância da porcentagem de entrega insuficiente definida na linha da ordem de transferência. Se a tolerância de entrega insuficiente for ultrapassada, uma mensagem de erro será exibida, e o usuário não poderá fechar a quantidade restante até que as quantidades "enviado anteriormente" e "enviar agora" atendam ou ultrapassem a tolerância de entrega insuficiente.
Depois que a remessa é sincronizada com o Headquarters, as quantidades definidas no campo Remeter agora para a linha da ordem de transferência no PDV são atualizadas para um status remetido no Headquarters. Todas as quantidades não remetidas que anteriormente teriam sido consideradas como "quantidades de remessa restantes" (ou seja, as quantidades que serão remetidas posteriormente) serão consideradas as quantidades canceladas. A quantidade de "remessa restante" para a linha da ordem de transferência é definida como 0 (zero) e a linha é considerada totalmente remetida.
Enviando itens controlados pelo local
Se os itens que estiverem sendo enviados forem controlados pelo local, os usuários podem escolher o local no qual desejam emitir o o estoque durante o processo de envio. Recomendamos configurar um local de saída padrão para o depósito de loja, tornando esse processo mais eficiente. Mesmo se um local padrão for configurado, os usuários podem substituir o local de saída nas linhas selecionadas de acordo com a necessidade.
A operação respeita a configuração Recibo em branco permitido na dimensão de armazenamento Local e não requer que uma dimensão de localização seja inserida se o Recebimento em branco permitido for configurado. Se não forem permitidos locais de recebimento em branco para um item, o aplicativo de PDV mostrará um erro e exigirá que uma localização seja inserida antes que o recebimento possa ser lançado.
Remeter tudo
Conforme necessário, é possível selecionar Enviar tudo na barra de aplicativos para atualizar rapidamente a quantidade de Enviando agora de todas as linhas de documento até o valor máximo disponível a ser preenchido para essas linhas.
Cancelar atendimento
Use a função Cancelar preenchimento na barra de aplicativos somente se quiser sair do documento sem salvar as alterações. Por exemplo, você inicialmente selecionou o documento incorreto e não deseja salvar os dados de envio anteriores.
Pausar atendimento
Se estiver preenchendo a ordem de transferência, é possível usar a função Pausar preenchimento se desejar fazer um intervalo durante o processo. Por exemplo, pode ser necessário realizar outra operação de PDV, como escolher uma venda de cliente ou adiar o lançamento do envio à sede do Headquarters.
Ao selecionar Pausar preenchimento, o status do documento será alterado para Pausado. Portanto, o usuário saberá quais dados foram inseridos no documento, mas o documento ainda não foi confirmado. Quando você estiver pronto para continuar o processo de preenchimento, selecione o documento pausado e, em seguida, selecione Detalhes da ordem. Todas as quantidades de Enviando agora que foram salvas previamente serão retidas e podem ser visualizadas na exibição Lista completa da ordem.
Revisar
Antes da confirmação final do preenchimento no Headquarters, é possível usar a função Revisão para validar o documento de saída. Essa função alerta o usuário sobre possíveis dados ausentes ou incorretos que podem provocar uma falha no processamento e fornecerá a oportunidade de corrigir problemas antes de enviar a solicitação de preenchimento. Para habilitar a função Revisar na barra de aplicativos, habilite o recurso Habilitar validação nas operações de entrada e saída do estoque no PDV no Gerenciamento de recursos no Headquarters.
A função Revisar valida os seguintes problemas em um documento de saída:
- Remessa em excesso – A quantidade remetida agora é maior que a quantidade encomendada. A gravidade desse problema é determinada pela configuração de entrega excedente no Headquarters.
- Remessa insuficiente – A quantidade remetida agora é menor que a quantidade encomendada. A gravidade desse problema é determinada pela configuração de entrega insuficiente no Headquarters.
- Número de série – O número de série não é fornecido ou não está disponível para um item serializado que requer que um número de série seja registrado no estoque.
- Localização não definida – A localização não é especificada para um item controlado por localização, em que a localização não pode ficar em branco.
- Linhas excluídas – a ordem tem linhas excluídas por um usuário do headquarters que não é conhecido pelo aplicativo PDV.
Se você definir o parâmetro Habilitar validação automática como Sim em Parâmetros de comércio>Estoque>Operações de estoque da loja, a validação será executada automaticamente ao selecionar a função Concluir atendimento.
Concluir atendimento
Após terminar de inserir todas as quantidades dos produtos em Enviando agora, selecione Concluir preenchimento na barra de aplicativos para processar o recebimento.
Quando o processamento assíncrono de documentos é usado, o recebimento é enviado por meio de uma estrutura de documento assíncrona. O tempo necessário para que o documento seja lançado depende do tamanho do documento (o número de linhas) e do tráfego de processamento geral que está ocorrendo no servidor. Normalmente, esse processo ocorre em questão de segundos. Se o lançamento do documento falhar, o usuário será notificado por meio da lista de documentos da Operação de saída na guia Ativo, na qual o status do documento será atualizado para Falha do processamento. O usuário poderá, então, selecionar o documento com falha no PDV para exibir as mensagens de erro e o motivo da falha no painel Detalhes. Um documento com falha permanece não lançado e requer que o usuário retorne às linhas do documento selecionando Detalhes da ordem no PDV. O usuário deve atualizar o documento com as correções com base nos erros. Depois que um documento for corrigido, o usuário poderá tentar processá-lo novamente selecionando Concluir preenchimento na barra de aplicativos.
Criar uma ordem de transferência de saída
No PDV, os usuários podem criar novos documentos de ordem de transferência. Para iniciar o processo, selecione Novo na barra de aplicativos enquanto estiver na lista de documentos Operação de saída. Em seguida, você será solicitado a selecionar um depósito ou um repositório como Transferir para para o qual sua loja enviará o estoque. Os valores são limitados à seleção definida na configuração do grupo de atendimento do armazenamento. Em uma solicitação de transferência de saída, o repositório atual será sempre o depósito registrado em Transferir de na ordem de transferência. Esse valor não pode ser alterado.
Você pode inserir valores nos campos Data de remessa Data de recebimento e Modo de entrega, conforme necessário. Você também pode adicionar uma nota que será armazenada juntamente com o cabeçalho da ordem de transferência, como um anexo do documento no Headquarters.
Depois que as informações de cabeçalho são criadas, você pode adicionar produtos à ordem de transferência. Para iniciar o processo de inclusão de itens e quantidades solicitadas, leia o código de barras ou selecione Adicionar produto.
Depois que as linhas forem inseridas na ordem de transferência de saída, selecione Salvar para salvar as alterações de documento localmente ou Enviar solicitação para enviar os detalhes da ordem para o Headquarters para processamento adicional. Se você selecionar Salvar, o documento de rascunho será armazenado no banco de dados do canal e o depósito de saída não poderá executar o documento até ter sido processado com êxito por Solicitação de envio. Selecione Salvar somente se não estiver pronto para confirmar a solicitação para o processamento do Headquarters.
Se um documento for salvo localmente, ele poderá ser encontrado na guia Rascunhos da lista de documentos Operação de entrada. Enquanto um documento está em um statusRascunho, você pode editá-lo selecionando Editar. Você pode atualizar, adicionar ou excluir linhas conforme necessário. Também é possível excluir o documento inteiro durante o status Rascunho, selecionando Excluir na guia Rascunhos.
Depois que o documento de rascunho for enviado com êxito para o Headquarters, ele aparecerá na guia Ativo e terá o status Solicitado. Nesse momento, somente os usuários no depósito de saída podem editar o documento selecionando Operação de saída no aplicativo do POS. Os usuários no depósito de entrada podem exibir a ordem de transferência na guia Ativo da lista de documentos Operação de entrada, mas não podem editá-la nem excluí-la. O bloqueio de edição garante que nenhum conflito ocorra porque um solicitante de entrada altera a ordem de transferência ao mesmo tempo em que o remetente de saída está selecionando e enviando ativamente a ordem. Se forem necessárias alterações do armazenamento de entrada ou depósito depois que a ordem de transferência for enviada, entre em contato com o remetente de saída e peça a ele que insira as alterações.
Depois que o documento estiver com o status Solicitado, ele está pronto para o processamento de preenchimento pelo depósito de saída. Conforme a remessa é processada usando a operação de saída, o status dos documentos de ordem de transferência é atualizado a partir de Solicitado para Totalmente remetido ou Parcialmente remetido. Depois que os documentos estiverem com status Totalmente remetido ou Entrega parcial, o repositório ou depósito de entrada poderá lançar recebimentos relacionados a eles usando o processo de recebimento da operação de entrada.
As ordens de transferência totalmente remetidas são movidas para a guia Concluído da lista de documentos Operação de saída. Ali, eles permanecem visíveis para os usuários no depósito ou armazenamento de saída, no modo somente leitura, por sete dias.