Pesquisa de cliente

Este artigo descreve os recursos de pesquisa de clientes no Microsoft Dynamics 365 Commerce.

A pesquisa de cliente será usada para localizar clientes para várias finalidades. Por exemplo, os caixas podem querer ver uma lista de desejos do cliente ou o histórico de vendas, ou adicionar o cliente a uma transação. Os funcionários podem procurar clientes que estão associados ao armazenamento atual ou a qualquer loja da empresa. Os funcionários também podem procurar clientes que estão associados a uma empresa diferente na organização pai.

O algoritmo de pesquisa corresponde às condições de pesquisa em relação aos valores que estão apresentados nas seguintes propriedades de clientes:

• Nome
• Endereço de email
• Número de telefone
• Número do cartão de fidelidade
• Endereço
• Número da conta

Entre essas propriedades, o nome fornece a maior flexibilidade para pesquisas de várias palavras-chave, pois o algoritmo retorna todos os clientes que correspondem às palavras-chave pesquisadas. Os clientes que correspondem à maioria das palavras-chave aparecem na parte superior dos resultados. Esse comportamento ajuda os caixas em situações em que eles pesquisam digitando o nome completo, mas o sobrenome e o nome foram trocados durante a entrada de dados inicial. Entretanto, por razões de desempenho, todas as outras propriedades preservam a ordem das palavras-chave de pesquisa. Portanto, se a ordem das palavras-chave de pesquisa não coincidirem com a ordem em que os dados são armazenados, nenhum resultado será retornado.

Por padrão, uma pesquisa de cliente é feita em catálogos de endereços do cliente associados ao armazenamento. Este tipo de pesquisa é conhecido como pesquisa local do cliente. Porém, os funcionários também podem pesquisar os clientes globalmente. Em outras palavras, eles podem pesquisar nos armazenamentos da empresa e em outras entidades legais. Este tipo de pesquisa é conhecido como pesquisa remota do cliente.

Para pesquisar globalmente, os funcionários podem selecionar o botão Resultados de filtragem na parte inferior da página e selecionar a opção Pesquisa todos os armazenamentos, conforme mostra a ilustração que segue. Nesse caso, não são retornados apenas os clientes. Todos os tipos de participantes que fazem parte do catálogo de endereços do headquarters também são retornados. Esses participantes incluem trabalhadores, fornecedores, contatos e concorrentes.

Observação

Um número mínimo de quatro caracteres deve ser inserido para uma pesquisa remota de cliente para retornar os resultados.

O ID do cliente não é mostrado para os clientes consultados de outras entidades legais porque nenhum ID de cliente foi criado para essas partes na empresa atual. Porém, se um funcionário abrir a página de detalhes do cliente, o sistema automaticamente gerará um ID de cliente para a parte e também associará os catálogos de endereço do cliente de armazenamento ao cliente. Portanto, o cliente ficará visível em pesquisas locais de armazenamento feitas posteriormente.

Recursos adicionais de pesquisa local de cliente

Quando o usuário pesquisa um número de telefone, o sistema ignora caracteres especiais (como espaços, hífens e colchetes) que podem ter sido adicionados quando o cliente foi criado. Portanto, os caixas não devem se preocupar sobre o formato de telefone durante a pesquisa. Por exemplo, se o número de telefone de um cliente foi inserido como 123-456-7890, um caixa pode procurar o cliente digitando 1234567890 ou digitando alguns dos primeiros números do telefone.

Observação

Um cliente pode ter vários números de telefone e vários emails. O algoritmo de pesquisa de cliente também pesquisa esses emails e números de telefone secundários, mas a página de resultados de pesquisa de cliente exibe somente o email e o número de telefone principais. Isso pode causar certa confusão, pois os resultados exibidos do cliente não mostram o email ou o número de telefone pesquisado. Em uma futura versão, planejamos aprimorar a tela de resultados de pesquisa de cliente para mostrar essas informações.

A busca tradicional do cliente pode levar muito tempo porque ela faz a pesquisa em vários campos. Em vez disso, os caixas agora podem pesquisar em uma única propriedade de cliente, como nome, endereço de email ou número de telefone. As propriedades que o algoritmo de pesquisa do cliente usa são conhecidas coletivamente como critérios de pesquisa do cliente. O sistema administrativo pode configurar facilmente um ou mais critérios como os atalhos que aparecerão no PDV. Como a pesquisa é limitada a um único critério, somente resultados de pesquisa relevantes são exibidos, e o desempenho é muito melhor do que o desempenho de uma pesquisa de clientes padrão. A ilustração a seguir mostra os atalhos pesquisa de cliente no PDV.

Para definir os critérios de pesquisa como atalhos, o administrador deve abrir a página Parâmetros de comércio no Commerce e, na guia Critérios de pesquisa de PDV, selecionar os critérios a serem mostrados como atalhos.

Observação

Se você adicionar muitos atalhos, o menu suspenso na barra de pesquisa no PDV se tornará confuso e a experiência de pesquisa do funcionário poderá ser afetada. Recomendamos que você adicione somente o número de atalhos que precisar.

O campo Ordem de exibição determina a ordem em que os atalhos são exibidos no PDV. Os critérios que são mostrados são propriedades prontas para uso que o algoritmo de pesquisa do cliente usa para pesquisar clientes. Entretanto, os parceiros podem adicionar propriedades personalizadas como atalhos de pesquisa. Para adicionar propriedades personalizadas como atalhos de pesquisa, o administrador do sistema deve aumentar a enumeração extensível que é usada para os critérios de pesquisa do cliente e, em seguida, marcar as propriedades personalizadas do parceiro como atalhos. Os parceiros são responsáveis por gravar o código para localizar os resultados quando seus atalhos personalizados são usados para pesquisas.

Traduções para atalhos são necessárias se você quiser que os atalhos sejam renderizados no PDV. Se o idioma do seu canal for diferente do idioma padrão do sistema, você deverá definir a tradução para cada atalho no idioma esperado. Você pode definir traduções selecionando Traduzir para cada atalho.

Observação

Uma propriedade personalizada que é adicionada à enumeração não afeta o algoritmo de pesquisa do cliente padrão. Em outras palavras, o algoritmo de pesquisa do cliente não pesquisará a propriedade personalizada. Os usuários podem usar uma propriedade personalizado somente para pesquisas se essa propriedade personalizada for adicionada como um atalho, ou se o algoritmo de pesquisa padrão for substituído.

Os varejistas também podem definir o modo de pesquisa de cliente padrão no PDV para Pesquisar todas as lojas. Esta configuração pode ser útil em cenários em que os clientes criados fora do PDV podem ser pesquisados imediatamente (por exemplo, mesmo antes do trabalho de distribuição ser executado.) Para isso, o varejista deve ativar a opção Modo de pesquisa de cliente padrão no perfil da funcionalidade PDV. Depois de definida como Sim, cada tentativa de pesquisa de cliente executará uma chamada em tempo real para o headquarters.

Para ajudar a evitar problemas inesperados de desempenho, essa configuração está oculta por trás do sinalizador de liberação de versões de pré-lançamento denominada CUSTOMERSEARCH_ENABLE_DEFAULTSEARCH_FLIGHTING. Assim, para mostrar a configuração de Modo de pesquisa de cliente padrão na interface de usuário, o varejista deve criar um tíquete de suporte para o teste de aceitação de usuário (UAT) e ambientes de produção. Depois do tíquete ser recebido, a equipe da engenharia trabalhará com o varejista para garantir que ele faça testes nos ambientes de não produção para avaliar o desempenho e a implementação de otimizações necessárias.

Pesquisa do cliente habilitada para a nuvem

A demonstração pública do recurso de pesquisa do cliente usando o serviço de Pesquisa Cognitiva do Azure foi lançada como parte da versão 10.0.18 do Commerce. Além das melhorias de desempenho, os usuários do serviço também se beneficiam de recursos avançados de refinamento e relevância. As melhorias de desempenho são especialmente evidentes quando o recurso de pesquisa global ("Pesquisar todas as lojas") do PDV é usado, porque os resultados da pesquisa são obtidos do índice de pesquisa do Azure em vez de consultados nos dados no Commerce headquarters.

Habilitar o recurso de pesquisa habilitada para a nuvem

Observação

É necessário que tanto o Commerce headquarters quanto a Commerce Scale Unit sejam atualizados para a versão 10.0.18. Não é necessário atualizar o PDV.

Para habilitar o recurso de recurso de pesquisa habilitada para a nuvem no Commerce headquarters, siga estas etapas.

1. Acesse Administrador do sistema > Espaços de trabalho > Gerenciamento de recursos.
2. Localize e selecione o recurso Pesquisa do cliente habilitada para a nuvem (visualização) e, em seguida, selecione Habilitar agora.
3. Acesse Varejo e Comércio > Configuração do headquarters > Agendador do Commerce > Inicializar agendador do Commerce e selecione OK para exibir a nova tarefa 1010_CustomerSearch no formulário Agenda de distribuição.
4. Acesse Varejo e Comércio > TI de Varejo e Comércio > Agenda de distribuição.
5. Execute o trabalho 1010_CustomerSearch. Este trabalho publica a data para o índice de pesquisa do Azure. Quando a publicação do índice for concluída, o status do trabalho será definido como Aplicado.
6. Depois que o status do trabalho 1010_CustomerSearch for definido como Aplicado, execute o trabalho 1110 - Configuração global para atualizar os canais de PDV do recurso mais recente habilitado no Gerenciamento de recursos.
7. Em seguida, execute o trabalho 1010_CustomerSearch em intervalos regulares para enviar as atualizações do cliente para o índice de pesquisa.

Observação

Para a publicação do índice inicial, o trabalho 1010_CustomerSearch pode levar algumas horas para ser concluído, pois ele enviará todos os registros do cliente para o índice de pesquisa do Azure. As atualizações subsequentes devem demorar alguns minutos. No período de tempo em que o recurso de pesquisa habilitada para a nuvem é habilitado, mas a publicação do índice ainda não foi concluída, a pesquisa do cliente a partir do PDV será padronizada para a pesquisa baseada em SQL existente. Isso garante que não haja interrupções nas operações da loja.

Diferenças funcionais da pesquisa existente

A lista a seguir mostra como a funcionalidade de pesquisa habilitada para a nuvem é diferente da funcionalidade de pesquisa existente.

• Os clientes criados e editados no Commerce headquarters são enviados para o índice de pesquisa do Azure quando o trabalho 1010_CustomerSearch é executado. Essas atualizações levam, no mínimo, 15 a 20 minutos para atualizar o índice. Os usuários do PDV poderão procurar novos clientes (ou pesquisar com base nas informações atualizadas) de cerca de 15 a 20 minutos depois que as atualizações ocorrerem no Commerce headquarters. Se o processo comercial exigir que os clientes criados no Commerce headquarters sejam pesquisados imediatamente no PDV, isso pode não ser o serviço certo para você.
• Novos clientes criados no PDV são enviados para o índice de pesquisa do Azure da Commerce Scale Unit e são pesquisados imediatamente em qualquer loja. No entanto, se o recurso de criação de cliente assíncrono estiver ativado, os novos registros de clientes não serão publicados no índice de pesquisa do Azure do Commerce Scale Unit e não poderão ser pesquisados do PDV até que as informações do cliente sejam sincronizadas com o Commerce headquarters e as IDs do cliente sejam geradas para clientes assíncronos. O trabalho 1010_CustomerSearch será então capaz de enviar os registros de cliente assíncrono para o índice de pesquisa do Azure. Em média, haverá cerca de 30 minutos para que clientes assíncronos recém-criados possam ser pesquisados no PDV. Essa estimativa pressupõe que os trabalhos 1010_CustomerSearch, P-Job e Sincronizar clientes e parceiros comerciais do modo assíncrono estão programados para serem executados a cada 15 minutos.
• A pesquisa habilitada para a nuvem também pesquisa os emails secundários e os números de telefone dos clientes, mas os resultados de pesquisa do cliente exibem somente o número de telefone principal e o endereço de email principal dos clientes. À primeira vista, pode parecer que resultados de pesquisa irrelevantes foram devolvidos, mas verificar o número de telefone e o email secundário de um cliente nos resultados da pesquisa podem ajudar a verificar se a palavra-chave pesquisada resultou em uma correspondência do cliente. Para evitar essa confusão, há planos de melhorar a página de resultados da pesquisa para que os usuários saibam por que um resultado de pesquisa foi devolvido.
• A necessidade de pesquisa usando pelo menos 4 caracteres em uma pesquisa global ("Pesquisar todas as lojas") não é aplicável a este serviço.
• O trabalho 1010_CustomerSearch não é executado automaticamente para registros de clientes importados de um sistema externo. Você deve executar a tarefa 1010_CustomerSearch para que os registros de clientes importados possam ser pesquisados.

Anotação

O recurso de pesquisa de cliente usando o serviço de pesquisa cognitiva do Azure está disponível em regiões limitadas para visualização. O recurso de pesquisa do cliente não está disponível nas seguintes regiões:

• Brasil
• Índia

Recursos adicionais

Pesquisa de produto e de cliente no ponto de venda (PDV)