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Integração do Trello

  • Artigo

Viva Goals pode integrar com o quadro do Trello para atualizar automaticamente os principais resultados no Viva Goals. Por exemplo, digamos que é um comerciante que utiliza um quadro do Trello para controlar as mensagens de blogue que pretende publicar. A integração com o Trello permite-lhe controlar facilmente que publicações foram concluídas a partir de Viva Goals.

Configurar uma integração do Trello

Se for um administrador, siga estes passos para configurar uma integração do Trello no Viva Goals:

  1. Aceda à página integrações do Viva Goals: Administração>Integrations.

  2. Localize o Trello na secção Integrações de Dados ou utilize a função de pesquisa para localizá-la.

    Captura de ecrã da página de integrações no Viva Goals.

  3. Junto a Trello, selecione Ativar. Tenha em atenção que se uma integração do Trello já tiver sido ativada, o botão irá indicar Gerir em vez de Ativar.

  4. Selecione Nova Ligação. Na caixa de diálogo que se segue, inicie sessão na sua conta do Trello. Em seguida, configure as ligações Trello para ligar aos resultados principais para atualizar o progresso.

    Captura de ecrã a mostrar onde introduz um nome para a sua nova ligação Trello.

    Captura de ecrã que mostra a caixa de diálogo Ligar ao Trello com uma opção para iniciar sessão no Trello.

    Captura de ecrã que mostra a caixa de diálogo Ligar ao Trello com as opções de ligação preenchidas.

  5. Selecione Seguinte para concluir a configuração.

Viva Goals permite-lhe ligar-se a várias contas Trello. Selecione Nova Ligação para adicionar outra ligação. As ligações são diferenciadas pelo nome. Estes nomes são apresentados aos utilizadores quando ligam os resultados principais aos quadros do Trello.

Assim que a configuração estiver concluída, os utilizadores na sua organização podem ligar os resultados principais aos quadros do Trello.

  1. Quando cria (ou edita) um resultado chave, a lista pendente Progresso e Estado terá uma secção com o texto "Ligar a uma origem de dados para atualizações automáticas de progresso". Procure e selecione o ícone do Trello na lista de integrações.

    Captura de ecrã a mostrar onde seleciona o Trello como a origem de dados nos Viva objetivos.

  2. Se já tiver criado uma ligação Trello ou tiver uma partilhada consigo por um administrador na sua organização, essa ligação será selecionada automaticamente. Se não tiver acesso a nenhuma ligação existente, Viva Goals irá pedir-lhe para adicionar uma nova ligação.

  3. Depois de selecionar ou adicionar uma ligação, selecione o Quadro do Trello que contém os dados dos cartões que pretende ligar a um resultado chave.

    Captura de ecrã a mostrar como especificar a placa Trello e outros detalhes para a sua nova ligação.

  4. Depois de selecionar a placa Trello, pode filtrar ainda mais a lista de cartões ao selecionar um ou mais dos seguintes critérios:

    • Cartões pertencentes a uma lista específica
    • Cartões atribuídos a um proprietário específico
    • Cartões com uma etiqueta específica
    • Cartões com uma status de conclusão específica

    Por exemplo, digamos que pretende utilizar o número de blogues concluídos como um indicador chave de desempenho (KPI) no Viva Goals. Se existirem cartões de publicação de blogue concluídos na coluna Concluído do quadro do Trello, pode selecionar Concluído na lista de opções na lista pendente Lista de Quadros .

    Se tiver os blogues concluídos marcados como etiquetas no Trello, pode selecionar a etiqueta que utiliza para marcar cartões como concluídos na lista pendente Etiquetas . Também pode utilizar etiquetas para filtrar cartões específicos que pertencem a uma categoria ou subcategoria.

    Também pode filtrar com base no status de conclusão. Pode filtrar cartões com datas para conclusão e que estão marcados como concluídos ou não concluídos. Para selecionar cartões com qualquer status, selecione Qualquer.

    % concluída versus KPI

    Viva Goals controlará o progresso com base no facto de o objetivo ter sido medido pelo KPI ou pela percentagem concluída. Para objetivos baseados em KPI, o progresso será calculado com base no número de cartões que correspondem aos seus filtros e à configuração. Um objetivo como Concluir 10 mensagens de blogue enquadra-se nesta categoria.

    Para a percentagem de objetivos baseados em conclusão, Viva Goals calculará o progresso com base na percentagem de cartões que têm uma status Concluída do número total de cartões que correspondem aos filtros e à configuração. Neste caso, um bom exemplo seria se tivesse um quadro com uma lista de cartões que mapeiam para uma iniciativa e quisesse medir o progresso da iniciativa ao longo do tempo.

  5. Selecione Seguinte para finalizar e guardar o resultado da chave. Deverá agora ver um ícone do Trello na última coluna atualizada do resultado da chave. O resultado da chave é sincronizado automaticamente a cada hora. Para atualizá-lo manualmente, selecione o ícone trello e selecione Sincronizar.