Rozwiązywanie problemów z kwalifikacją potencjalnych klientów dla administratorów systemu

Problem 1 — Niewystarczające uprawnienia lub Błąd odmowy dostępu, gdy użytkownik próbuje zakwalifikować potencjalnego klienta

Sposób rozwiązywania tego błędu zależy od następujących scenariuszy własności rekordów potencjalnych klientów.

Scenariusz własności	Kroki umożliwiające rozwiązanie problemów
Właścicielem potencjalnego klienta jest użytkownik próbujący go zakwalifikować.	Upewnij się, że masz rolę administratora systemu lub równoważne uprawnienia. Przejdź do pozycji Ustawienia>Rola zabezpieczeń. Otwórz rolę zabezpieczeń użytkownika. Na karcie Rekordy podstawowe przypisz uprawnienia Tworzenie, Odczyt, Dołączanie i Dołączanie do roli zabezpieczeń na poziomie Użytkownika w następujących jednostkach: Klient Potencjalny klient Kontakt biznesowy Szansa sprzedaży Na karcie Jednostki niestandardowe przypisz dostęp do odczytu do dowolnej jednostki niestandardowej. Na karcie Dostosowania przypisz dostęp do odczytu do mapy atrybutów, dostosowań, jednostki i mapy jednostek.
Liderem, który użytkownik próbuje zakwalifikować, jest w swojej jednostce biznesowej.	Przejdź do pozycji Ustawienia>Rola zabezpieczeń. Otwórz rolę zabezpieczeń użytkownika. Przypisz uprawnienia Do tworzenia, odczytu, dołączania i dołączania do roli zabezpieczeń użytkownika na poziomie jednostki biznesowej w następujących jednostkach: Klient Potencjalny klient Kontakt biznesowy Szansa sprzedaży Przypisz dostęp do odczytu do dowolnej jednostki niestandardowej. Przypisz dostęp do odczytu do mapy atrybutów, dostosowań, jednostki i mapy jednostek.
Liderem, który użytkownik próbuje zakwalifikować, jest w swojej organizacji.	Przejdź do pozycji Ustawienia>Rola zabezpieczeń. Otwórz rolę zabezpieczeń użytkownika. Przypisz uprawnienia Do tworzenia, odczytu, dołączania i dołączania do roli zabezpieczeń użytkownika na poziomie organizacji w następujących jednostkach: Klient Potencjalny klient Kontakt biznesowy Szansa sprzedaży Przypisz dostęp do odczytu do dowolnej jednostki niestandardowej. Przypisz dostęp do odczytu do mapy atrybutów, dostosowań, jednostki i mapy jednostek.

Podczas kwalifikacji potencjalnego klienta rekordy utworzone (opcjonalnie) to: Szansa sprzedaży, Kontakt i Konto. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kwalifikowanie lub konwertowanie potencjalnych klientów.

Jeśli użytkownik otrzymuje błędy związane z uprawnieniami nawet po przypisaniu odpowiednich uprawnień, jak wspomniano wcześniej w tej sekcji, może być możliwe, że brakuje im uprawnień w niektórych jednostkach, do których uzyskuje się dostęp podczas tworzenia konta, kontaktu lub rekordów szans sprzedaży. Na przykład użytkownik może nie mieć uprawnień do niektórych jednostek niestandardowych, do których uzyskuje się dostęp, gdy niektóre wtyczki lub przepływy pracy są uruchamiane w ramach niektórych operacji konta, kontaktu lub jednostek szans sprzedaży.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

1. Izoluj problem podczas tworzenia rekordu Szansy sprzedaży, konta lub kontaktu: poproś użytkownika o utworzenie poszczególnych rekordów konta, kontaktu i szansy sprzedaży oraz sprawdzenie, czy wystąpi ten sam problem związany z uprawnieniami podczas tworzenia tych rekordów. Mogą one mieć problemy z uprawnieniami w co najmniej jednym typie rekordów, dlatego ważne jest wykonanie tego kroku dla każdego typu rekordu. Na przykład mogą nie mieć odpowiednich uprawnień w jednostkach Account (Konto) i Contact (Kontakt).

2. Zidentyfikuj, czy jakakolwiek wtyczka/przepływ pracy zarejestrowana podczas tworzenia jednostki powoduje problemy: po odizolowaniu problemu do utworzenia określonego rekordu jednostki sprawdź, czy jakakolwiek wtyczka lub przepływ pracy uruchomiony podczas tworzenia tych rekordów jednostek uzyskuje dostęp do innych jednostek, na których brakuje bieżącego użytkownika uprawnień. W tym celu zapoznaj się ze wszystkimi wtyczkami lub przepływami pracy zarejestrowanymi podczas tworzenia rekordów jednostki i dezaktywuj je pojedynczo, aby zidentyfikować wtyczkę lub przepływ pracy powodujący problem. Po zidentyfikowaniu wtyczki lub przepływu pracy powodującego problem zdezaktywuj go, aby odblokować proces tworzenia rekordu. Aby uzyskać więcej informacji na temat identyfikowania wszystkich przepływów pracy zarejestrowanych dla jednostki, zobacz Dezaktywowanie niestandardowego procesu przepływu pracy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat identyfikowania wtyczek zarejestrowanych podczas tworzenia rekordu jednostki, zobacz Dezaktywowanie niestandardowej wtyczki.

Problem 2 — Polecenie "Kwalifikowanie potencjalnego klienta" nie jest dostępne w rekordzie potencjalnego klienta

Przyczyna

Gotowe do użycia polecenie Kwalifikowanie potencjalnych klientów jest widoczne w formularzu Potencjalnego klienta tylko wtedy, gdy jednostki Account, Contact, Lead i Opportunity są ustawione jako edytowalne w ujednoliconym interfejsie, a jednostki Konto, Kontakt i Szansa sprzedaży są dostępne w trybie offline dla urządzeń przenośnych.

Rozwiązanie

Jeśli polecenie Kwalifikowanie potencjalnego klienta nie jest dostępne, sprawdź następujące kwestie:

• Jednostki Account, Contact, Lead lub Opportunity są ustawione na tylko do odczytu dla urządzeń przenośnych. Jeśli tak, wyczyść pole wyboru Tylko do odczytu w urządzeniach przenośnych w dostosowywaniu jednostki, aby jednostka stała się edytowalna dla ujednoliconego interfejsu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów z ujednoliconym interfejsem.
• Sprawdź, czy jednostki Konto, Kontakt i Szansa sprzedaży są częścią profilu trybu offline dla urządzeń przenośnych. Jeśli tak nie jest, dodaj te jednostki do profilu i opublikuj zmiany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie jednostek na potrzeby synchronizacji w trybie offline dla urządzeń przenośnych.