Tworzenie podstawowego pulpitu nawigacyjnego
Teraz, gdy Power BI wprowadzimy Cię do niektórych podstawowych pojęć, takich jak raporty, pulpity nawigacyjne i obszary robocze, zobaczmy, jak te różne elementy powinny być używane do obsługi typowych scenariuszy biznesowych. Kierownicy często chcą zobaczyć, jak działa ich sprzedawcy. Menedżer nie powinien widzieć ostatnich danych na temat sprzedaży i zysków do końca dnia. Wiele osób zachować te szczegóły w arkuszu programu Excel na komputerze. Historycznym przygotowaniem tych danych do formatu, który menedżer może łatwo zużyć, może zająć kilka godzin, jeśli nie jest to dni.
Dzięki Power BI temu można łatwo tworzyć pulpity nawigacyjne i udostępniać je menedżerowi, łącząc się ze źródłem danych, takim jak arkusz excel na komputerze przenośnym. Chociaż wykorzystywane źródła danych mogą być różne, proces tworzenia i udostępniania pulpitu nawigacyjnego jest taki sam.
Musisz wykonać następujące kroki:
Przygotowanie danych: Przygotowanie danych zapewnia, że są w formacie, Power BI który może być łatwy do zużywania.
Skompilowanie raportu: raport zawiera elementy graficzne, które chcesz uwzględnić na pulpicie nawigacyjnym. W zależności od scenariusza raporty mogą być wbudowane w Power BI Desktop albo przy użyciu Power BI usługi.
Przypnij wygląd raportu do pulpitu nawigacyjnego: pulpity nawigacyjne są podstawowym elementem, za pomocą których użytkownicy używają do wyświetlania danych. W razie potrzeby mogą one obejmować dane z wielu raportów.
Udostępnij połączyć do pulpitu nawigacyjnego: każdy użytkownik z połączyć i wymaganymi uprawnieniami ma łatwy dostęp do danych i na nie oddziałać.
Przygotowywanie danych
Należy najpierw upewnić się, że dane są gotowe do użycia. W zależności od źródła danych i objętości danych, z których pracujesz, może być konieczne użycie pewnych danych i ich przekształcanie Power Query. Jeśli łączysz się z arkuszem programu Excel, upewnij się, że dane znajdują się w tabeli płaskiej, a każda kolumna zawiera odpowiedni typ danych. Na przykład tekst, data, numer lub waluta. Bardzo ważne jest, aby był wiersz nagłówka, ale nie ma żadnych kolumn ani wierszy, które wyświetlają sumy. Podczas tworzenia grafik Power BI są obsługiwane wszystkie operacje.
Można zobaczyć, że istnieje kolumna nagłówka, a z danymi są skojarzone właściwe typy danych.
Przekaż dane do Power BI usługi
Usługa Power BI umożliwia tworzenie raportów, które łączą się ze źródłami danych. Dotyczy to także plików programu Excel, które znajdują się na komputerze. Za pomocą kilku prostych kliknięć można dołączyć do zestawu danych i utworzyć pusty pulpit nawigacyjny, Power BI na którym będzie można umieszczać grafikę później.
W obrazie dołączono przykładowe dane finansowe. Pokazuje wypełniony zestaw danych przykładowe dane finansowe i pusty pulpit nawigacyjny.
Skompilowanie raportu
Po połączeniu z danymi można utworzyć nowy raport lub edytować wcześniej utworzony raport. Następnie można rozpocząć edytowanie raportu przy użyciu widoku edycji. Po prawej stronie są okienka Wizualizacje , Filtry i Pola. Dane tabeli skoroszytu programu Excel są wyświetlane w okienku Pola. W górnej części znajduje się nazwa tabeli, finanse. Poniżej wyszczególnia Power BI się nagłówki kolumn jako pojedyncze pola.
Dostępne są różne wizualizacje, których można używać do wyświetlania danych w raporcie. Na podstawie danych, które mają zostać przekazane, można dodać do raportu różne wizualizacje. W obrazie wiele wykresów słupkowych jest używanych do pomiedzy liczbą sprzedawanych jednostek. Ponadto włączona jest kontrola map w celu pokazania wielkości sprzedaży według krajów/regionów.
Każda wizualizacja zawiera szereg filtrów i formantów, których można użyć w celu wpływu na prezentowanie danych. Na przykład aby zmienić sumę sprzedanych jednostek w celu wyświetlenia zysku według daty, można zmienić oś Y z Suma sprzedanych jednostek na Sumę zysku.
Więcej wizualizacji jest dodawanych w celu Power BI odzwierciedlenia sposobu prowadzenia działalności. Na przykład istnieje wizualizacja Power Apps , która umożliwia skompilowanie kanwy Power BI bezpośrednio w raporcie, który jest połączony z zestawem Power BI danych. Gdy osoby korzystają z danych, dane w aplikacji Power App są zmieniane. Można na przykład utworzyć aplikację kanwę, która zawiera akcje, takie jak wysyłanie wiadomości e-mail lub planowanie spotkań. Podczas przechodzenia do szczegółów raportu Power BI identyfikujesz odbiorców, z których nie mnożę się przez jakiś czas. Aplikacja kanwa umożliwia nam inicjowanie akcji, takich jak wysyłanie wiadomości e-mail, bezpośrednio z Power BI raportu.
Przypnij do pulpitu nawigacyjnego
Gdy w raportach będą wszystkie wizualizacje, możesz utworzyć pulpit nawigacyjny. Pulpity nawigacyjne są łatwe do utworzenia, ponieważ właśnie określasz, które elementy graficzne na podstawie utworzonych raportów chcesz uwzględnić.
W obrazie przyjmujemy wizualizację zysku według daty i przypinamy ją do pulpitu nawigacyjnego.
Ponieważ pulpity nawigacyjne mogą mieć grafikę z wielu raportów, ułatwia to dostęp do szczegółowych pulpitów nawigacyjnych, które zawierają dane z wielu źródeł danych, nawet jeśli niektóre z tych źródeł danych mogą być niepowiązane.
Udostępnij połączyć do pulpitu nawigacyjnego
Utworzone pulpity nawigacyjne są początkowo widoczne tylko dla osoby, która je utworzyła. Jednak udostępnianie Power BI pulpitów nawigacyjnych innym osobom jest proste. Pulpit nawigacyjny i raport źródłowy można udostępnić dowolnemu współpracownikowi, który ma Power BI konto. Mogą na nie oddziaływać, ale nie mogą zapisywać zmian. Jeśli na to zezwalasz, mogą współtworzyć ponownie z innymi osobami lub tworzyć nowy raport na podstawie podstawowego zestawu danych.
Teraz, gdy o mowie o procesie tworzenia pulpitu Power BI nawigacyjnego, zobaczmy ten proces w akcji.
Kliknij przez demonstracyjnie: skompilowanie pulpitu nawigacyjnego Power BI
W tym kliknięciem demonstracyjnym możesz przejść przez proces łączenia się z danymi, tworzyć podstawowe, raportowe i przypinać wizualizację raportu do pulpitu nawigacyjnego Power BI .
Tworzenie pulpitu nawigacyjnego Power BI
Jeśli chcesz otrzymywać Power BI część informacji na temat doświadczenia w tworzeniu pulpitu nawigacyjnego, możesz przejrzeć pełny samouczki na zakończenie tutaj: Samouczka: Od skoroszytu programu Excel do Power BI raportu.