Twórz połączenia, aby wyświetlać relacje między rekordami

 

Data opublikowania: listopad 2017

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

W Microsoft Dynamics 365, możesz tworzyć i wyświetlać relacje między rekordami dla wielu encji przy użyciu Połącz. Połączenia pozwalają łatwo kojarzyć ze sobą użytkowników, kontakty, oferty, zamówienia sprzedaży oraz inne rekordy encji. Po otwarciu rekordu i wybraniu Połączenia możesz przeglądać wszystkie połączenia pomiędzy nim a innymi rekordami.

Po utworzeniu połączenia przypisujesz do niego rolę. Istnieje wiele różnych ról, które służą do identyfikowania połączeń, i może to być np. Menedżer klientów lub Współpracownik. Role połączeń określają, w jaki sposób rekordy są powiązane z użytkownikiem, organizacją lub między sobą, na przykład w jaki sposób menedżer jest powiązany z pracownikiem. Istnieją trzy typy ról połączeń: biznes, rodzina i społeczne. Administrator systemu może dodawać nowe role połączeń.

Na tej stronie:

Tworzenie połączenia

Wyświetlanie połączeń dla rekordu

Dezaktywuj lub usuń połączenie

Tworzenie połączenia

1. Otwórz rekord, a następnie na pasku poleceń kliknij Połącz > Z innym.

   Rekord, od którego zaczynasz, jest uznawany za rekord źródłowy.

2. W oknie dialogowym Nowe połączenie wprowadź Nazwa i Jako ta rola, aby zidentyfikować rolę połączenia dla rekordu, z którym chcesz nawiązać połączenie, nazywanym rekordem docelowym. Możesz również wprowadzić opis.

   Rola rekordu docelowego może być taka sama jak w przypadku rekordu źródłowego, może być inna, lub też możesz pozostawić rolę rekordu docelowego pustą.

3. W razie potrzeby możesz wybrać innego właściciela dla połączenia. Wybierz Szczegóły, a następnie wypełnij pola.

4. Kliknij Zapisz, Zapisz i zamknij, lub Zapisz i utwórz nowy, aby zapisać nowo utworzone połączenie i otworzyć formularz, aby utworzyć inne połączenie.

Wyświetlanie połączeń dla rekordu

1. Otwórz rekord, dla którego chcesz wyświetlić połączenia.

2. Aby wyświetlić wszystkie połączenia, wybierz menu rozwijane rekordów pokrewnych obok nazwy rekordu, a następnie kliknij Połączenia.

   

Dezaktywuj lub usuń połączenie

Jeśli nie potrzebujesz już połączenia dla rekordu, możesz je dezaktywować lub usunąć, aby trwale usunąć połączenie.

1. Otwórz rekord, dla którego chcesz dezaktywować lub usunąć połączenie.

2. Wybierz menu rozwijane rekordów pokrewnych obok nazwy rekordu, a następnie kliknij Połączenia.

3. Wybierz połączenie, które chcesz dezaktywować lub usunąć, a następnie kliknij Dezaktywuj lub Usuń.

Zobacz też

Konfigurowanie roli w relacji w celu zdefiniowania relacji rodzinnych, społecznościowych lub biznesowych