Udostępnij za pośrednictwem

Ustawianie widoku domyślnego encji

  • Artykuł

 

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

W Microsoft Dynamics 365, każda encja, taka jak Appointment, Account, lub Contact, wymaga domyślnego widoku publicznego. Jednak można zmienić domyślny widok dla encji, dostosowując go do konkretnych potrzeb firmy. Jeśli na przykład Twoja organizacja jest skonfigurowana tak, że użytkownicy sami zarządzają swoimi terminami, możesz zmienić widok domyślny encji Appointment z Wszystkie terminy na Moje terminy.

Każdy widok publiczny można ustawić jako domyślny widok publiczny danej encji.

Ważne

Widok domyślny dla niektórych encji nie może być konfigurowany.

  1. Upewnij się, że przypisano Cię do roli zabezpieczeń administratora systemu lub konfiguratora systemu bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami.

    Sprawdzanie swojej roli zabezpieczeń

  2. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Dostosowania.

  3. Wybierz opcję Dostosuj system.

  4. W obszarze Składniki rozwiń opcję Encje, a następnie rozwiń żądaną encję, którą chcesz dostosować.

  5. Wybierz Widoki, a następnie na liście wybierz Widok publiczny, który chcesz ustawić jako domyślny dla tego widoku.

  6. Na pasku poleceń wybierz Więcej akcji, a następnie wybierz Ustaw domyślne.

  7. Po zakończeniu dostosowywania opublikuj dokonane zmiany:

    • Aby opublikować dostosowania dotyczące tylko tego składnika, który aktualnie edytujesz, w obszarze Składniki wybierz encję, nad którą pracujesz, a następnie wybierz Publikuj.

    • Aby opublikować dostosowania dla wszystkich nieopublikowanych elementów w tym samym czasie, w Elemeny wybierz Encje, a następnie na pasku poleceń wybierz Publikuj wszystkie dostosowania.

Uwaga

Publikowanie dostosowań może zaburzać normalne działanie systemu. Zalecamy publikowanie dostosowań w momencie, gdy będzie to najmniej uciążliwe dla użytkowników.

Zobacz też

Tworzenie i konfigurowanie widoków
TechNet: Tworzenie i edytowanie widoków