Tworzenie i edytowanie pól encji
Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Utwórz nowe pola do przechwytywania danych, gdy w istniejących encjach systemowych nie ma pól, które spełniają Twoje wymagania.
Po utworzeniu nowych pól należy pamiętać o dodaniu ich do formularzy i widoków encji, tak aby były dostępne z poziomu interfejsu użytkownika systemu Microsoft Dynamics 365. Nowe pola można także dodać do odpowiednich raportów z następującymi ograniczeniami.
Niektórych encje systemowe lub encje niestandardowe, które są zawarte w rozwiązaniu zarządzanym, mogą nie zezwalać na dodawanie nowych pól.
Niektórych pola systemowe lub pola niestandardowe, które są zawarte w rozwiązaniu zarządzanym, mogą nie zezwalać na edytowanie swojej zawartości.
Rozwiązanie domyślne jest specjalnym rozwiązaniem niezarządzanym, które pokazuje wszystkie składniki rozwiązań ze wszystkich rozwiązań zarządzanych i niezarządzanych. W kontekście rozwiązania zarządzanego nie można niczego edytować. Ale wszystko, co tam znajdziesz, jest w Twoim rozwiązaniu domyślnym, więc nie masz potrzeby takiej edycji.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz TechNet: Tworzenie i edytowanie pól
Porada
Pamiętaj, aby dodać opis pola — to będą instrukcje dla użytkowników o tym, jak używać nowego pola.
Upewnij się, że masz rolę zabezpieczeń Administrator systemu lub równoważne uprawnienia w systemie Microsoft Dynamics 365.
Sprawdź swoją rolę zabezpieczeń
Wykonaj kroki opisane w temacie Wyświetlanie swojego profilu użytkownika.
Nie masz odpowiednich uprawnień? Skontaktuj się z administratorem systemu.
Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Dostosowania.
Kliknij Dostosuj system.
W obszarze Składniki rozwiń opcję Encje, a następnie rozwiń żądaną encję.
Kliknij opcję Pola.
Aby dodać nowe pole na pasku narzędzi Akcje kliknij Nowy, a następnie wprowadź Wyświetlana nazwa, aby wygenerować Nazwę.
- LUB -
Aby edytować pole, wybierz je z listy, a następnie na pasku narzędzi Akcje kliknij przycisk Edytuj. Zmiany można wprowadzać w następujących polach:
W polu Wymaganie dotyczące pola określ, czy pole jest opcjonalne, zalecane czy wymagane.
W polu Możliwe do wyszukiwania wybierz, czy pole ma zostać dodane do listy pól widocznych w obszarze Szukanie zaawansowane dla tej encji, a także w polu dostępnym do dostosowania kolumn wyszukiwania w widoku Szybkie szukanie i widoku wyszukiwania.
Dla opcji Zabezpieczenia pola włącz lub wyłącz tę funkcję dla tego pola.Więcej informacji: Włączanie i wyłączanie zabezpieczeń pola
W przypadku opcji Inspekcja włącz lub wyłącz funkcję dla tego pola.
W przypadku nowych pól wybierz Typ, a następnie wprowadź wymagane informacje dla tego typu. W przypadku istniejących pól nie można zmodyfikować typu, ale można zmienić jego ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz TechNet: Typy pól.
Typy danych dostępnych dla pola
Typ danych
Uwagi
Jeden wiersz tekstu
Dostępne są następujące formaty:
Email. Otwiera to nową wiadomość e-mail w domyślnym oprogramowaniu do obsługi poczty e-mail i sprawdza poprawność adresu e-mail.
Tekst. Umożliwia utworzenie pola tekstowego.
Obszar tekstu. Powoduje tworzenie pola tekstowego, które można przewijać.
URL. Po kliknięciu otwiera adres URL w domyślnej przeglądarce użytkownika i sprawdza poprawność (lub dodaje) prawidłowy protokół (HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, OneNote i TEL).
Symbol giełdowy. Umożliwia utworzenie zapisanego wielkimi literami symbolu znacznika waloru giełdowego. Kliknij symbol, aby otworzyć informacje o giełdzie w domyślnej przeglądarce. Domyślnie jest otwierana witryna sieci Web MSN.
Telefon. Tworzy łącze, które umożliwia użytkownikom Skype lub Skype dla firm zainicjowanie połączenia po kliknięciu połączonego numeru.
Zestaw opcji
Umożliwia wybranie istniejącego zestawu opcji lub zdefiniowanie nowego.
Dwie opcje
Po utworzeniu tego pola należy je skonfigurować w formularzu, do którego zostało dodane. W formularzu należy określić, czy pole ma być wyświetlane jako przycisk opcji (przycisk radiowy), pole wyboru, czy jako lista.
Obraz
Każda jednostka może mieć jedno pole obrazu. Gdy jednostka ma pole obrazu, może być konfigurowana do wyświetlania obrazu dla wybranego rekordu w aplikacji.
Liczba całkowita
W tym polu są dostępne następujące formaty:
Brak. Domyślnymi wartościami są liczby całkowite w zakresie od -2 147 483 648 do 2 147 483 648, ale można ustawić inne wartości minimalne i maksymalne.
Czas trwania. Umożliwia utworzenie pola listy rozwijanej z wartościami przedstawionymi w minutach, godzinach i dniach.
Strefa czasowa. Umożliwia utworzenie pola listy rozwijanej z opcjami odpowiadającymi wszystkim dostępnym strefom czasowym.
Język. Umożliwia utworzenie pola listy rozwijanej z opcjami odpowiadającymi wszystkim językom, które są dostępne dla użytkowników w organizacji.
Liczba zmiennoprzecinkowa
Wybierz do 5 punktów precyzji. Można ustawić wartości minimalne i maksymalne.
Liczba dziesiętna
Wybierz do 10 punktów dziesiętnych. Można ustawić wartości minimalne i maksymalne.
Waluta
W przypadku dodawania do encji pola waluty tworzone jest także odpowiednie pole (Podstawowe). Pole (podstawowa) również ma typ danych walutowych.
Jeśli w encji nie ma jeszcze pola o typie danych walutowych, są tworzone dwa dodatkowe pola:
Waluta. Typ danych wyszukiwania, którego wartość musi zostać ustawiona, zanim będzie można ustawić wartość pola o typie danych walutowych.
Kurs wymiany. Typem danych tego pola jest liczba dziesiętna.
Wiele wierszy tekstu
Jest to pole tekstowe, które można przewijać. Użytkownik może ustawić maksymalną liczbę znaków dla tego pola.
Data i godzina
Istnieją dwa formaty: tylko data lub data i godzina.
Więcej informacji: TechNet: Zachowanie danych typu Data i godzina
Wyszukiwanie
Pole wyszukiwania można utworzyć przy użyciu relacji między encjami, która została już utworzona, ale nie została jeszcze użyta w innym polu wyszukiwania. Jeśli pole wyszukiwania zostanie utworzone w formularzu encji, relacja zostanie wygenerowana automatycznie. Pole wyszukiwania jest tworzone jako pole relacji.
Klient
Pole odnośnika, którego można używać do określania klienta, którym może być konto lub kontakt.
Uwaga
Ta funkcja została wprowadzona w Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 i Microsoft Dynamics CRM Online 2016, aktualizacja 1.
Wcześniej, kilka gotowych encji w Dynamics 365, takich jak Sprawa, Potencjalny klient i Szansa sprzedaży, zawierało specjalny typ pola wyszukiwania, które reprezentowało klienta. Za pomocą tego pola wyszukiwania możesz wybrać jedną z dwóch encji: Konto lub Kontakt. Dzięki tej nowej funkcji będziesz mógł użyć pola Klient z licznymi encjami, aby śledzić potrzebne informacje o kliencie. Na przykład za pomocą pola Klient możesz wskazać, czy klient to firma czy osoba.
Uwaga
Pewna liczba encji ma już pole Klient, wiele innych encji będzie wymagać, aby administrator dodał do nich pole Klient. Jeśli nie widzisz pola Klient na encji, którą chcesz śledzić, poproś administratora o dodanie pola Klient do tej encji.
Wybierz dla pola opcje Typ pola, Format i Maksymalna długość.
Wybierz wartość Tryb IME dla tego atrybutu.
Uwaga
Określa, czy jest włączony aktywny stan programu Input Method Editor (IME). Program IME umożliwia wprowadzanie znaków chińskich, japońskich i koreańskich. Może być w stanie aktywnym lub nieaktywnym. W stanie aktywnym jest możliwe wprowadzanie znaków chińskich, japońskich lub koreańskich. W stanie nieaktywnym są dostępne funkcje klawiatury standardowej umożliwiające wprowadzenie ograniczonego zestawu znaków.
Kliknij przycisk Zapisz i zamknij, aby zamknąć edytor.
Opublikuj dostosowanie.
Aby opublikować dostosowania dotyczące tylko jednej encji, w obszarze Składniki kliknij Encje. Następnie, na pasku narzędzi Akcje kliknij Publikuj.
Aby opublikować wszystkie dostosowania wprowadzone do wszystkich podmiotów lub składników, na pasku narzędzi Akcje kliknij Publikuj wszystkie dostosowania.
Uwaga
Instalowanie rozwiązania lub publikowanie dostosowań może zaburzać normalne działanie systemu. Zalecamy zaplanowanie publikacji rozwiązania na termin, w którym będzie to najmniej uciążliwe dla użytkowników.
Zobacz też
TechNet: Typy pól
TechNet: Tworzenie i edytowanie reguł biznesowych
TechNet: Tworzenie i edytowanie pól