Włączanie i wyłączanie reguł wykrywania duplikatów dla całej organizacji

 

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Aby zachować integralność danych, dobrze jest ustawić zasady wykrywania duplikatów, aby zmniejszyć liczbę zduplikowanych rekordów w systemie. Pamiętaj, że po utworzeniu reguły wykrywania duplikatów należy ją włączyć.

1. Upewnij się, że przypisano Cię do roli zabezpieczeń administratora systemu, konfiguratora systemu, dyrektora ds. sprzedaży, wiceprezesa ds. sprzedaży, wiceprezesa ds. marketingu lub prezesa zarządu bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami.

   Sprawdź swoją rolę zabezpieczeń

   1. Wykonaj kroki opisane w temacie Wyświetlanie swojego profilu użytkownika.

   2. Nie masz odpowiednich uprawnień? Skontaktuj się z administratorem systemu.

2. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Zarządzanie danymi.

3. Wybierz Ustawienia wykrywania duplikatów.

4. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Włącz wykrywanie duplikatów.

   Uwaga

   Jeśli w danym systemie jest przechowywana bardzo duża liczba rekordów, wykrywanie duplikatów może mieć wpływ na wydajność systemu.

5. Jeśli włączasz wykrywanie duplikatów, zaznacz lub wyczyść pole wyboru, aby określić, kiedy duplikaty są wykrywane:

   • Podczas tworzenia lub aktualizacji rekordu

     System wyszukuje duplikaty, kiedy użytkownik wprowadza lub aktualizuje rekordy.

     Ważne

     Duplikaty nie są wykrywane, gdy użytkownik łączy dwa rekordy, aktywuje lub dezaktywuje rekordy lub zapisuje ukończone działanie.

   • Gdy pn_microsoftcrm dla pn_Outlook_short przechodzi z trybu offline w tryb online

     W przypadku użytkowników programu Microsoft Dynamics 365 dla programu Outlook system system wykrywa duplikaty, kiedy użytkownik synchronizuje dane po pracy offline, jeśli tylko użytkownicy mają włączone wykrywanie duplikatów w programie Outlook. Aby włączyć wykrywanie duplikatów w programie Outlook, wybierz Plik > Dynamics 365 > Opcje. Wybierz kartę Dane lokalne, a następnie zaznacz pole wyboru Włącz wykrywanie duplikatów podczas synchronizowania trybu offline z trybem online.

   • Podczas importu danych

     Korzystając z Kreatora importu danych w celu dodawania kontaktów, potencjalnych klientów, kont lub innych typów danych, kreator wykrywa wszelkie zduplikowane rekordy, jeśli tylko włączono wykrywanie duplikatów w kreatorze.Więcej informacji: Importowanie klientów, potencjalnych klientów lub innych danych

6. Wybierz pozycję OK.

Zobacz też

Ustawianie reguł wykrywania duplikatów w celu zachowania czystych danych
Często zadawane pytania dotyczące synchronizowania rekordów między Microsoft Dynamics 365 a Microsoft Outlook
Uruchamianie zadań zbiorczych systemu w celu wykrywania zduplikowanych rekordów