Pobieranie szablonu importu danych
Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Niezależnie od tego, czy dane są przechowywane w arkuszach kalkulacyjnych, bazach danych czy innych systemach, będziesz chciał importować dane do programu Microsoft Dynamics 365, aby móc śledzić wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu. Do importowania wielu typów rekordów, takich jak konta, potencjalni klienci lub sprawy używane są szablony. Pełna lista jest dostępna w Kreatorze Szablony do importowania danych
Upewnij się, że masz rolę zabezpieczeń Administrator systemu lub równoważne uprawnienia w systemie Microsoft Dynamics 365.
Sprawdzanie swojej roli zabezpieczeń
Wykonaj kroki opisane w temacie Wyświetlanie swojego profilu użytkownika.
Nie masz odpowiednich uprawnień? Skontaktuj się z administratorem systemu.
Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Zarządzanie danymi.
Wybierz Szablony do importowania danych.
W oknie dialogowym Szablony do importowania danych wybierz typ rekordu, dla którego chcesz pobrać szablon, a następnie wybierz Pobierz.
W polu Pobieranie pliku kliknij Zapisz lub Zapisz jako i przejdź do lokalizacji pliku.
Wybierz opcję Zamknij.
Zobacz też
Importowanie klientów, potencjalnych klientów lub innych danych
Importowanie kontaktów
Przekazywanie pliku importu danych