Udostępnij za pośrednictwem

Edytowanie istniejących rekordów witryny programu SharePoint

  • Artykuł

 

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Przechowuj dokumenty związane z rekordami Microsoft Dynamics 365 w folderach Microsoft SharePoint i zarządzaj folderami i dokumentami za pośrednictwem Microsoft Dynamics 365. Integracja zarządzania dokumentami SharePoint z Dynamics 365 zapewnia łatwy dostęp i udostępnianie dokumentów powiązanych z rekordami Microsoft Dynamics 365.

Porada

Jeśli używasz CRM 2013 Z DODATKIEM SP1 lub nowszej wersji, możesz skorzystać z bazującej na serwerze integracji z SharePoint pomiędzy Dynamics 365 (online) a SharePoint Online. Oparte na serwerze SharePoint integracja zapewnia możliwości realistycznego zarządzania dokumentami zgodnie z wyglądem z Microsoft Dynamics 365.

Jeśli używasz Dynamics 365 (online) lub Microsoft Dynamics 365, możesz użyć opartej na serwerze integracji z SharePoint dla lokalnych i hybrydowych wdrożeń SharePoint. Aby uzyskać informacje o konfigurowaniu bazującej na serwerze integracji z SharePoint przy użyciu kreatora, zobacz Konfigurowanie integracji programu SharePoint z Microsoft Dynamics CRM

Jeśli już skonfigurowałeś zarządzanie dokumentami programu SharePoint, i chcesz edytować rekordy witryny, użyj poniższej procedury.

Edytowanie rekordów lokacji

  1. Upewnij się, że masz rolę zabezpieczeń Administrator systemu lub równoważne uprawnienia w systemie Microsoft Dynamics 365.

    Sprawdź swoją rolę zabezpieczeń

  2. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Zarządzanie dokumentami.

  3. Kliknij przycisk Witryny programu SharePoint.

  4. Wybierz rekord witryny, który chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij Edytuj.

  5. Zmodyfikuj dowolne z poniższych ustawień:

    • Nazwa. Dodaj lub zmień nazwę witryny..

    • Właściciel. Domyślnie osoba, która utworzyła witrynę jest wymieniona jako właściciel rekordu witryny.

    • Opis. Dodaj lub zmień opis witryny. Wprowadź na przykład informacje o jej zawartości.

    • Typ adresu URL. Określ, czy chcesz dodać bezwzględny (pełny) lub względny adres URL witryny.

      • Bezwzględny adres URL. Aby ten rekord witryny wskazywał zbiór witryn lub witrynę w programie SharePoint, określ w pełni kwalifikowany adres URL danego zbioru witryn lub danej witryny. W przypadku tworzenia rekordu witryny z zastosowaniem pełnego adresu URL tego rekordu można użyć jako witryny nadrzędnej w celu utworzenia innych rekordów witryn z zastosowaniem względnych adresów URL dla witryn w ramach zbioru witryn lub witryn w tej samej witrynie programu SharePoint.

      • Względny adres URL. Tej opcji należy używać wtedy, gdy istnieje co najmniej jeden rekord witryny wskazujący zbiór witryn w programie SharePoint. W polu Witryna nadrzędna wybierz istniejący rekord witryny Microsoft Dynamics 365. Jeśli rekord witryny wybranej jako witryna nadrzędna wskazuje zbiór witryn w programie SharePoint, określ nazwę istniejącej witryny w drugim polu. Jeśli rekord witryny wybranej jako witryna nadrzędna wskazuje witrynę w programie SharePoint, określ nazwę istniejącej witryny podrzędnej w programie SharePoint.

    • Składnik Lista jest zainstalowany. Wybierz to pole wyboru, jeśli określony przez Ciebie adres URL to zbiór witryn w SharePoint Server 2010 lub SharePoint Server 2013 i jeśli zbiór witryn ma zainstalowany składnik Lista programu Microsoft Dynamics 365. To pole wyboru jest dostępne tylko wtedy, gdy używasz opcji Bezwzględny adres URL.

      Porada

      Składnik Lista został zastąpiony w Microsoft Dynamics 365. Aby uzyskać informacje dotyczące przełączania ze składnika Lista do integracji opartej na serwerze, zobacz Przełączanie ze składnika lista lub zmienianie wdrożenia

  6. Kliknij przycisk Zapisz.

  7. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Uwaga

Aby aktywować lub dezaktywować rekord witryny, na stronie Witryny programu SharePoint wybierz rekord witryny, a następnie w grupie Rekordy kliknij Aktywuj lub Dezaktywuj.

Zobacz też

Konfiguruj integrację programu SharePoint z Microsoft Dynamics CRM
Przełączanie ze składnika lista lub zmienianie wdrożenia