Tworzenie lub edytowanie jednostki biznesowej w celu kontrolowania dostępu do rekordów

 

Data opublikowania: listopad 2017

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Jednostka biznesowa jest logicznym zgrupowaniem pokrewnych działań biznesowych. Jednostki biznesowe wraz z rolami zabezpieczeń służą do kontroli dostępu do danych, aby ludzie widzieli tylko informacje, których potrzebują do wykonywania swojej pracy.

Podczas tworzenia jednostek biznesowych należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Organizacja (znana również jako główna jednostka biznesowa) stanowi najwyższy poziom hierarchii jednostek biznesowych w programie Microsoft Dynamics 365.Dynamics 365 automatycznie tworzy organizację podczas instalowania lub dostarczania programu Dynamics 365. Nie można zmienić ani usunąć nazwy organizacji.

• Każda jednostka biznesowa może mieć tylko jedną nadrzędną jednostkę biznesową.

• Każda jednostka biznesowa może mieć wiele podrzędnych jednostek biznesowych.

• Każdego użytkownika należy przypisać do jednej (i tylko jednej) jednostki biznesowej.

• Zespół można przypisać tylko do jednej jednostki biznesowej, ale zespół może się składać z użytkowników z jednej lub wielu jednostek biznesowych. Należy rozważyć użycie zespołu, jeśli masz sytuacji, gdzie użytkownicy z różnych jednostek biznesowych muszą wspólnie pracować nad udostępnionym zestawem rekordów.

Na tej stronie:

Tworzenie nowej jednostki biznesowej

Zmiana ustawień jednostki biznesowej

Tworzenie nowej jednostki biznesowej

1. Upewnij się, że masz rolę Administrator systemu lub Konfigurator systemu.

   Sprawdź swoją rolę zabezpieczeń

   1. Wykonaj kroki opisane w temacie Wyświetlanie swojego profilu użytkownika.

   2. Nie masz odpowiednich uprawnień? Skontaktuj się z administratorem systemu.

2. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Zabezpieczenia.

3. Wybierz Jednostki biznesowe.

4. Na pasku narzędzi Akcje wybierz Nowy.

5. W oknie dialogowym Jednostka biznesowa wpisz nazwę jednostki biznesowej.Dynamics 365 automatycznie wypełnia pole Jednostka nadrzędna nazwą głównej jednostki biznesowej.

   

6. Jeśli chcesz zmienić nadrzędną jednostkę biznesową, wybierz przycisk Wyszukiwanie, wybierz Odszukaj więcej rekordów, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wybierz istniejącą jednostkę biznesową z listy, a następnie wybierz Dodaj.

   • Aby utworzyć nową nadrzędną jednostkę biznesową:

     1. Kliknij przycisk Nowy, a następnie dodaj informacje dla nowej nadrzędnej jednostki biznesowej w oknie dialogowym Jednostka biznesowa.

     2. Po zakończeniu dodawania informacji wybierz Zapisz i zamknij w oknie dialogowym Jednostka biznesowa.

     3. W oknie dialogowym Wyszukiwanie rekordu wybierz Dodaj.

7. W oknie dialogowym Jednostka biznesowa wypełnij wszelkie inne opcjonalne pola, takie jak wydział, informacje kontaktowe, witryna sieci web, adres płatnika i/lub adresu dostawy.

8. Wybierz opcję Zapisz lub Zapisz i zamknij.

Zmiana ustawień jednostki biznesowej

1. Upewnij się, że masz rolę Administrator systemu lub Konfigurator systemu.

   Sprawdzanie swojej roli zabezpieczeń

   1. Wykonaj kroki opisane w temacie Wyświetlanie swojego profilu użytkownika.

   2. Nie masz odpowiednich uprawnień? Skontaktuj się z administratorem systemu.

2. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Zabezpieczenia.

3. Wybierz Jednostki biznesowe.

4. Wybierz nazwę jednostki biznesowej, aby otworzyć okno dialogowe Jednostka biznesowa.

5. W oknie dialogowym Jednostka biznesowa wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:

   • Zmodyfikuj dane w jednym lub więcej pól.

     Uwaga

     Po utworzeniu jednostki biznesowej nie można zmienić jej nazwy ani jej usunąć. Można jednak wyłączyć jednostkę biznesową lub zmienić jej jednostkę nadrzędną. Po wyłączeniu jednostki biznesowej wszyscy użytkownicy i zespoły skojarzone z jednostką biznesową są również wyłączani.

   • Na pasku Akcje wybierz Akcje, a następnie wybierz polecenie. Na przykład, aby zmienić nadrzędną jednostkę biznesową, wybierz Akcje, a następnie wybierz Zmiana nadrzędnej jednostki biznesowej.

     Uwaga

     Gdy zmieniasz nadrzędną jednostkę biznesową, program Dynamics 365 usuwa role zabezpieczeń dla użytkowników i zespołów skojarzonych z jednostką biznesową. Musisz je przypisać od nowa.

   • W obszarze Organizacja, wybierz typ rekordu, aby wyświetlić listę rekordów pokrewnych. Na przykład wybierz Użytkownicy, aby wyświetlić listę użytkowników w wybranej jednostce biznesowej lub dodać użytkowników do jednostki biznesowej.

6. Po zakończeniu wprowadzania zmian wybierz Zapisz lub Zapisz i zamknij.

Zobacz też

TechNet: Koncepcje zabezpieczeń w Microsoft Dynamics 365
TechNet: Zarządzanie użytkownikami
TechNet: Zarządzanie zespołami
Włączanie i wyłączanie zabezpieczeń pola
Drukowanie potencjalnych klientów, ofert i innych rekordów