Dodaj Kontrolka wyszukiwania w Bazie wiedzy do formularzy Microsoft Dynamics 365

Artykuł
02/23/2018

Data opublikowania: luty 2017

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Dodaj kontrolkę Wyszukiwanie w Bazie wiedzy do formularzy Microsoft Dynamics 365, aby ułatwić użytkownikom w organizacji znajdowanie artykułów merytorycznych, aby mogli z rekordów Microsoft Dynamics 365 udzielać odpowiedzi na typowe pytania klientów i rozwiązywać problemy, bez konieczności przechodzenia do innej aplikacji.

Możesz konfigurować kontrolkę Wyszukiwanie w Bazie wiedzy, tak aby:

Pokazywać automatyczne sugestie w wynikach wyszukiwania w oparciu o niektóre pola, lub w oparciu o analizy tekstu. Funkcja analizy tekstu jest dostępna tylko dla Microsoft Dynamics 365 (online).
Określaj filtry, których użytkownicy mogą używać na wynikach wyszukiwania.
Wybierz z zestawu wstępnie zdefiniowanych akcji kontekstowych, które użytkownicy mogą podjąć na artykule
Dodaj formant w dowolnej sekcji encji, która została włączona dla zarządzania wiedzą, w tym tablicy działań, a także w encjach niestandardowych. Formant można dodać do formularza Główny oraz Główny - Interaktywny interfejs. Formant jest domyślnie dodawany do formularza Sprawa typu Główny - Interaktywny interfejs.

Uwaga

Formant wyszukiwania w Bazie wiedzy może być używany na Microsoft Dynamics 365 na tablety i Microsoft Dynamics 365 na telefony. Jednak niektóre czynności, takie jak Otwórz w nowym oknie, Wyślij łącze pocztą e-mail i Wiadomość e-mail nie są obsługiwane.

Microsoft Dynamics 365 obsługuje dwa rozwiązania zarządzania wiedzą:

Macierzyste zarządzanie wiedzą Dynamics 365: Ta opcja jest dostępna dla użytkowników Dynamics 365 (online i w wersji lokalnej). Dla organizacji Microsoft Dynamics 365 (online), macierzyste rozwiązanie merytoryczne Dynamics 365 jest wprowadzane w Aktualizacja programu CRM Online 2016. Dla lokalnych organizacji Dynamics 365, ta funkcja jest wprowadzana w CRM 2016.
Baza wiedzy Parature: Ta opcja jest dostępna tylko dla użytkowników Dynamics 365 (wersja online). Ta funkcja została wprowadzona w CRM Online 2015, aktualizacja 1.

Interesuje Cię możliwość korzystania z tej funkcji?Znajdź administratora Dynamics 365 lub przedstawiciela pomocy technicznej.

W zależności od rozwiązania do zarządzania wiedzą, które wybierzesz podczas konfigurowania zarządzania wiedzą, zmienią się niektóre ustawienia dla formantu Wyszukiwanie w bazie wiedzy.

W tym temacie

Down arrow button Wymagania wstępne

Down arrow button Dodaj formant Wyszukiwanie w bazie wiedzy do formularzy głównych używanych w aplikacji sieci Web Dynamics 365

Down arrow button Dodaj formant Wyszukiwanie do tablicy działań formularza głównego w aplikacji sieci Web Dynamics 365

Down arrow button Dodaj do panelu informacji referencyjnych w formularzu interaktywnym formant wyszukiwania

Wymagania wstępne

Zanim dodasz kontrolkę Wyszukiwanie w Bazie wiedzy, upewnij się, że:

Skonfiguruj zarządzanie wiedzą w Microsoft Dynamics 365.Więcej informacji:Skonfiguruj zarządzanie wiedzą w Microsoft Dynamics 365
Wybierz encję, dla której chcesz włączyć zarządzanie wiedzą podczas konfigurowania zarządzania wiedzą.

Dodaj formant Wyszukiwanie w bazie wiedzy do formularzy głównych używanych w aplikacji sieci Web Dynamics 365

Upewnij się, że przypisano Cię do roli zabezpieczeń administratora systemu lub konfiguratora systemu bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami.
Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Dostosowania.
Wybierz opcję Dostosuj system.
W oknie solution explorer, wybierz encję, do której chcesz dodać formant wyszukiwania, a pod Komunikacja i współpraca, upewnij się, że zostało zaznaczone pole wyboru Zarządzanie wiedzą.
Rozwiń encję, do której dodajesz formant wyszukiwania i kliknij Formularze.
Wybierz formularz encji typu Główny.
Zaznacz obszar, w którym chcesz umieścić formant wyszukiwania, a na karcie Wstaw kliknij Wyszukiwanie w Bazie wiedzy.

Jeśli opcja dodawania Wyszukiwania w bazie wiedzy jest wyłączona, może tak być, ponieważ zarządzanie wiedzą nie zostało skonfigurowane lub włączone dla encji, do której dodajesz formant wyszukiwania.
W oknie dialogowym Określ ustawienia, na karcie Wyświetlaj, określ:
1. W sekcji Nazwa wprowadź nazwę i etykietę formantu.
2. W sekcji Filtruj dane:
  1. Z listy rozwijanej Filtruj wyniki wyszukiwania na podstawie wybierz zestaw stanów artykułu, które ma przeszukać Dynamics 365.
    - Jeśli używasz macierzystego rozwiązania do zarządzania wiedzą Dynamics 365, możesz wybierać spośród wszystkich artykułów roboczych, zatwierdzonych i opublikowanych.
    - Jeśli używasz bazy wiedzy Parature, możesz wybierać spośród wszystkich artykułów, roboczych i opublikowanych.
  2. Aby użytkownicy mogli wybrać inny filtr na wynikach wyszukiwania, aby wyświetlić inne rodzaje artykułów, wybierz pole wyboru Użytkownicy mogą zmieniać filtry. Tylko wtedy, gdy ta opcja jest włączona, użytkownicy widzą opcję zmiany filtru w okienku wyszukiwania w rekordzie.
  3. Jeśli chcesz, aby użytkownicy widzieli wyniki wyszukiwania tylko dla artykułów w określonym języku, za listy rozwijanej Ustaw domyślny język wybierz domyślny język.
    
    Uwaga
    
    Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy używasz macierzystego rozwiązania zarządzanie wiedzą Microsoft Dynamics 365.
    - Jeśli wybierzesz Język domyślny użytkownika, wyniki wyszukiwania będą filtrowane na podstawie języka domyślnego zalogowanego użytkownika.
    - Jeżeli wybrany język nie jest językiem aktywnym, wyniki wyszukiwania będą filtrowane przy użyciu języka domyślnego zalogowanego użytkownika.
    - Jeśli wybierzesz Język domyślny użytkownika, i jeśli język domyślny użytkownika nie jest językiem aktywnym, pierwszy aktywny język dostępny alfabetycznie zostanie filtrem domyślnym.
  4. Aby użytkownicy mogli wybrać inny filtr języka na wynikach wyszukiwania tak, aby mogli wyświetlić inne rodzaje artykuły w innych językach, wybierz pole wyboru Użytkownicy mogą zmieniać filtr języka. Tylko wtedy, gdy ta opcja jest włączona, użytkownicy widzą opcję zmiany filtru w okienku wyszukiwania w rekordzie.
3. W sekcji Dodatkowe opcje:
  1. Jeśli chcesz, aby Dynamics 365 automatycznie sugerował artykuły na podstawie wartości w niektórych polach encji, kliknij Włącz sugestie automatyczne.
  2. Jeśli włączyłeś automatyczne sugestie, zaznacz pole dla encji, którego Dynamics 365 będzie używać do sugerowania artykułów na liście rozwijanej Podaj sugestie dotyczące Bazy wiedzy (KB) przy użyciu.
    
    Na przykład, jeśli dodajesz formant wyszukiwania do encji Account, a chcesz, aby Dynamics 365 automatycznie wyświetlał wyniki wyszukiwania zawierające nazwę konta, wybierz na liście rozwijanej Nazwa konta.
    
    Uwaga
    
    Lista rozwijana może zawierać wszystkie pola, które są polami tekstowymi, wielowierszowymi polami tekstowymi lub polami wyszukiwania.
    
    Jeśli jesteś użytkownikiem Dynamics 365 (wersja online), a Twoja organizacja korzysta z macierzystego zarządzania wiedzą Dynamics 365 jako rozwiązania do zarządzania wiedzą, możesz również użyć analizy tekstu, aby pokazać proponowane artykuły. Aby to zrobić, wybierz Analiza tekstu z listy rozwijanej Podaj sugestie dotyczące Bazy wiedzy (KB) przy użyciu.
  3. Jeśli chcesz, żeby ocena artykułu pojawiała się dla każdego artykułu w wynikach wyszukiwania, zaznacz pole wyboru Włącz oceny w wynikach wyszukiwania artykułów z bazy wiedzy na podstawie określonego pola, a następnie wybierz pole z listy rozwijanej.
  4. W Wybierz podstawowego klienta, wybierz, do kogo zostanie wysłana wiadomość e-mail, gdy przedstawiciel działu obsługi klienta wyśle w treści wiadomości e-mail łącze do artykułu. Ta lista rozwijana obejmuje wszystkie pola dla encji, które są włączone dla wiadomości e-mail, na przykład konto lub kontakt. Gdy przedstawiciel działu obsługi klienta postanowi wysłać łącze do artykułu do klienta, pole Do zostanie automatycznie wypełnione wartością pola, które tutaj wybierzesz.
  5. W Liczba wyników, wybierz, ile artykułów zostanie początkowo pokazanych w wynikach wyszukiwania.
  6. Na liście rozwijanej Akcje wybierz, czy chcesz, aby wszystkie domyślne akcje były dostępne dla przedstawicieli działu obsługi klienta, czy może dostępne mają być tylko te zaznaczone. Jeśli wybierzesz Pokaż wybrane akcje, wybierz akcje, które chcesz pokazać.
    
    Dostępne są poniższe akcje:
    - Link do artykułu z Bazy wiedzy. Pozwala użytkownikom łączyć artykuł merytoryczny z rekordem, w którym przeglądają wyniki wyszukiwania artykułu merytorycznego.
    - Odłącz. Umożliwia użytkownikom odłączanie artykułu merytorycznego od rekordu podstawowego.
    - Kopiuj łącze. Umożliwia użytkownikom kopiowanie zewnętrznego adresu URL artykułu, tak aby mogli oni go udostępniać przez kanały, takie jak rozmowa lub wiadomość e-mail. Jeśli używasz macierzystego rozwiązania zarządzania wiedzą Dynamics 365, opcja Kopiuj łącze jest dostępna tylko dla opublikowanych artykułów.
    - Dołącz artykuł z Bazy wiedzy i wyślij łącze w wiadomości e-mail. Umożliwia użytkownikom kojarzenie artykułu z podstawowym rekordem i udostępnianie łącza do artykułu klientowi za pośrednictwem wiadomości e-mail.
    - Połącz zawartość artykułu i wiadomości e-mail Umożliwia użytkownikom kojarzenie artykułu ze sprawą i udostępnianie zawartości artykułu za pośrednictwem wiadomości e-mail.
    - Otwórz w nowym oknie. Umożliwia użytkownikom otwieranie artykułu w nowym oknie.
Wybierz Ustaw.

Dodaj formant Wyszukiwanie do tablicy działań formularza głównego w aplikacji sieci Web Dynamics 365

Domyślnie formant Wyszukiwanie w Bazie wiedzy jest dodawany do okienka społecznościowego formularza sprawy.

Otwórz formularz encji, do którego chcesz dodać formant wyszukiwania.
W formularzu, w sekcji Okienko społecznościowe, kliknij dwukrotnie pole Właściwości notatek.
W oknie dialogowym Właściwości karty działania wybierz pole wyboru Pokaż formant Wyszukiwania w Bazie wiedzy.

Tak szybko, jak tylko zaznaczysz pole wyboru, nowa karta "Wyszukiwanie w Bazie wiedzy" zostanie dodane do okna dialogowego Właściwości karty działania.
Wybierz kartę Wyszukiwanie w Bazie wiedzy.
Wykonaj opisane wcześniej kroki 8 i 9.

Porada

Możesz ustawić kartę Wyszukiwanie w Bazie Wiedzy jako kartę domyślną, tak, aby przy każdym otwarciu formularza przez użytkownika karta Baza wiedzy była otwierana na tablicy działań. W tym celu, w oknie dialogowym Właściwości karty działań, w sekcji Karta domyślna, wybierz Wyszukiwanie w Bazie wiedzy.

Dodaj do panelu informacji referencyjnych w formularzu interaktywnym formant wyszukiwania

Formant Wyszukiwanie w Bazie wiedzy możesz dodać do dowolnej sekcji formularza Główny - Interaktywny interfejs. Formularze Główny - Interaktywny interfejs są używane w Centrum usług interakcyjnych. Formant Wyszukiwanie w Bazie wiedzy jest już dodany domyślnie do panelu informacji referencyjnych formularza Sprawa typu Główny - Interaktywny interfejs. Dodany do panelu informacji referencyjnych formant Wyszukiwanie w Bazie wiedzy jest w czasie wykonywania wyświetlany jako karta pionowa.

Ważne

Ponieważ centrum usług interakcyjnych nie obsługuje bazy wiedzy Parature. należy wybrać macierzyste rozwiązanie wiedzy Dynamics 365, aby użytkownicy mogli wyszukiwać rekordy w Centrum usług interakcyjnych. Jeśli wybierzesz Parature podczas konfigurowania zarządzania wiedzą, użytkownicy w czasie wykonywania zobaczą w okienku Wyszukiwanie w Bazie wiedzy błąd.

Upewnij się, że przypisano Cię do roli zabezpieczeń administratora systemu lub konfiguratora systemu bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami.
Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Dostosowania.
Wybierz opcję Dostosuj system.
W eksploratorze rozwiązań, wybierz encję, do której chcesz dodać formant wyszukiwania, a pod Komunikacja i współpraca, upewnij się, że zostało zaznaczone pole wyboru Zarządzanie wiedzą.
Rozwiń encję, do której dodajesz formant wyszukiwania, a następnie kliknij Formularze.
Wybierz formularz encji typu Główny - Interaktywny interfejs.
W formularzu zaznacz sekcję, w której chcesz umieścić formant wyszukiwania, a na karcie Wstaw kliknij Wyszukiwanie w Bazie wiedzy.
W oknie dialogowym Określ ustawienia, na karcie Wyświetlaj, określ:
1. W sekcji Nazwa wprowadź nazwę i etykietę formantu.
2. W sekcji Filtruj dane:
  1. Z listy rozwijanej Filtruj wyniki wyszukiwania na podstawie wybierz zestaw stanów artykułu, które ma przeszukać Dynamics 365.
    
    Jeśli wybierzesz macierzyste zarządzanie wiedzą Dynamics 365 jako rozwiązanie, możesz wybrać pokazywanie wszystkich artykułów roboczych, zatwierdzonych i opublikowanych.
    
    Będzie to służyć jako domyślny filtr dla wyników wyszukiwania pokazywanych użytkownikom.
  2. Aby użytkownicy mogli wybrać inny filtr na wynikach wyszukiwania, aby wyświetlić inne rodzaje artykułów, wybierz pole wyboru Użytkownicy mogą zmieniać filtry. Tylko wtedy, gdy ta opcja jest włączona, użytkownicy widzą opcję zmiany filtru w okienku wyszukiwania w rekordzie.
  3. Jeśli chcesz, aby użytkownicy widzieli wyniki wyszukiwania tylko dla artykułów w określonym języku, za listy rozwijanej Ustaw domyślny język wybierz domyślny język.
    
    Uwaga
    
    Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy używasz macierzystego rozwiązania zarządzanie wiedzą Microsoft Dynamics 365.
    - Jeśli wybierzesz Język domyślny użytkownika, wyniki wyszukiwania będą filtrowane na podstawie języka domyślnego zalogowanego użytkownika.
    - Jeżeli wybrany język nie jest językiem aktywnym, wyniki wyszukiwania będą filtrowane przy użyciu języka domyślnego zalogowanego użytkownika.
    - Jeśli wybierzesz Język domyślny użytkownika, i jeśli język domyślny użytkownika nie jest językiem aktywnym, pierwszy aktywny język dostępny alfabetycznie zostanie filtrem domyślnym.
  4. Aby użytkownicy mogli wybrać inny filtr języka na wynikach wyszukiwania tak, aby mogli wyświetlić inne rodzaje artykuły w innych językach, wybierz pole wyboru Użytkownicy mogą zmieniać filtr języka. Tylko wtedy, gdy ta opcja jest włączona, użytkownicy widzą opcję zmiany filtru w okienku wyszukiwania w rekordzie.
3. W sekcji Dodatkowe opcje:
  1. Jeśli chcesz, aby Dynamics 365 automatycznie sugerował artykuły na podstawie wartości w niektórych polach encji, wybierz Włącz sugestie automatyczne.
  2. Jeśli włączysz sugestie automatyczne, zaznacz pole encji, którego Dynamics 365 będzie używać do sugerowania artykułów na liście rozwijanej Podaj sugestie dotyczące Bazy wiedzy (KB) przy użyciu.
    
    Na przykład, jeśli dodajesz formant wyszukiwania do encji Account, a chcesz, aby Dynamics 365 automatycznie wyświetlał wyniki wyszukiwania zawierające nazwę konta, wybierz na liście rozwijanej Nazwa konta.
    
    Uwaga
    
    Lista rozwijana może zawierać wszystkie pola, które są polami tekstowymi, wielowierszowymi polami tekstowymi lub polami wyszukiwania.
    
    Mimo że pojawi się możliwość wyboru Analiza tekstu na liście rozwijanej Podaj sugestie dotyczące Bazy wiedzy (KB) przy użyciu, nie jest to obsługiwane i nie będzie działać w czasie wykonywania.
  3. Jeśli chcesz, żeby ocena artykułu pojawiała się dla każdego artykułu w wynikach wyszukiwania, zaznacz pole wyboru Włącz oceny w wynikach wyszukiwania artykułów z bazy wiedzy na podstawie określonego pola, a następnie wybierz pole z listy rozwijanej.
  4. W Wybierz podstawowego klienta, wybierz, do kogo zostanie wysłana wiadomość e-mail, gdy przedstawiciel działu obsługi klienta wyśle w treści wiadomości e-mail łącze do artykułu. Ta lista rozwijana obejmuje wszystkie pola dla encji, które są włączone dla wiadomości e-mail, na przykład konto lub kontakt. Gdy przedstawiciel działu obsługi klienta wyśle łącze do artykułu do klienta, pole Do zostanie automatycznie wypełnione wartością pola, którą tutaj wybierzesz.
  5. W Liczba wyników, wybierz, ile artykułów zostanie początkowo pokazanych w wynikach wyszukiwania.
  6. Na liście rozwijanej Akcje wybierz, czy chcesz, aby wszystkie domyślne akcje były dostępne dla przedstawicieli działu obsługi klienta, czy może dostępne mają być tylko te zaznaczone. Jeśli wybierzesz Pokaż wybrane akcje, wybierz akcje, które chcesz pokazać.
    
    Dostępne są poniższe akcje:
    - Link do artykułu z Bazy wiedzy. Pozwala użytkownikom łączyć artykuł merytoryczny z rekordem, w którym przeglądają wyniki wyszukiwania artykułu merytorycznego.
    - Odłącz. Umożliwia użytkownikom odłączanie artykułu merytorycznego od rekordu podstawowego.
    - Kopiuj łącze. Umożliwia użytkownikom kopiowanie zewnętrznego adresu URL artykułu, tak aby mogli oni go udostępniać przez kanały, takie jak rozmowa lub e-mail. Jeśli używasz macierzystego rozwiązania zarządzania wiedzą Dynamics 365, opcja Kopiuj łącze jest dostępna tylko dla opublikowanych artykułów.
    - Dołącz artykuł z Bazy wiedzy i wyślij łącze w wiadomości e-mail. Umożliwia użytkownikom kojarzenie artykułu z podstawowym rekordem i udostępnianie łącza do artykułu za pośrednictwem wiadomości e-mail.
    - Połącz zawartość artykułu i wiadomości e-mail Umożliwia użytkownikom kojarzenie artykułu ze sprawą i udostępnianie zawartości artykułu za pośrednictwem wiadomości e-mail.
    - Otwórz w nowym oknie. Umożliwia użytkownikom otwieranie artykułu w nowym oknie.
    Uwaga
    
    Pomimo tego, że na liście rozwijanej można wybrać opcję otwierania w nowym oknie, to nie jest ona obsługiwana w czasie wykonywania w Centrum usług interakcyjnych.

Zobacz też

Skonfiguruj zarządzanie wiedzą w Microsoft Dynamics 365

Udostępnij za pośrednictwem