Udostępnij za pośrednictwem

Zarządzanie konfiguracją katalogu produktów

  • Artykuł

 

Data opublikowania: luty 2017

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Uwaga

Poniższe informacje dotyczą Dynamics 365 przed Dynamics 365 (online), wersja 9.0. Aby zapoznać się z najnowszą dokumentacją, zobacz Zarządzanie konfiguracją katalogu produktów.

Program Microsoft Dynamics 365 oferuje bogaty, łatwy w konfiguracji katalogu produktów, który pomoże firmie sprzedawać produkty i usługi z większą efektywnością. Kierownik operacji sprzedaży może utworzyć katalog produktów z mniejszą liczbą jednostek SKU oraz łączyć produkty i usługi w pakiety jako atrakcyjną i ekonomiczną ofertę oraz definiować zasady sprzedaży produktów powiązanych i droższych. Ponadto można migrować dane konfiguracyjne katalogu produktu między różne systemy Dynamics 365. Na przykład po pełnym przetestowaniu konfiguracji katalogu produktów na serwerze testowym można przenieść dane konfiguracyjne do środowiska produkcyjnego bez konieczności jej ponownego tworzenia. Aby przeprowadzić migrację, będziesz używać narzędzia do migracji konfiguracji: Zarządzanie danymi konfiguracji. Jako administrator będziesz odpowiadać za konfigurowanie i migrowania danych konfiguracyjnych katalogu produktów.

Konfigurowanie katalogu produktów

Aby skonfigurować katalog produktów:

  1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Administracja.

  2. Wybierz Ustawienia systemu, a następnie wybierz kartę Sprzedaż.

Na karcie Sprzedaż ustaw odpowiednie wartości dla następujących ustawień i zapisz zmiany:

Ustawienie

Opis

Twórz produkty w stanie aktywnym

Wybierz, czy rekordy produktów bez nadrzędnego rekordu rodziny produktów są tworzone w stanie active czy draft.

W bieżącym wydaniu programu Dynamics 365 domyślnie wszystkie rekordy produktów (rodzina produktów, produkt i pakiet) są tworzone w stanie draft. To ustawienie zapewnia zgodność aplikacji współpracujących z poprzednią wersją programu Dynamics 365, gdzie rekordy produktów były tworzone w stanie active.

Domyślnie należy ustawić Nie w nowych instalacjach Dynamics 365, oraz Tak dla uaktualnianych systemów.

Zezwól na wybór domyślnego cennika dla szansy sprzedaży za pośrednictwem wbudowanej reguły

Określ, czy domyślny cennik szansy sprzedaży jest automatycznie wybierany na podstawie relacji terytorialnej cennika i bieżącego użytkownika, który tworzy szansę sprzedaży.

Domyślnie jest ustawione na Tak.

Maksymalna liczba produktów w pakiecie

Określ maksymalną liczbę produktów, które mogą być dodawane w pakiecie.

Użyj systemowego obliczania cen

Określ, czy chcesz używać mechanizmu kalkulacji cen systemu Dynamics 365 do obliczania cen w szansach sprzedaży, ofertach, zamówieniach i fakturach czy też używać niestandardowej kalkulacji cen.

W Microsoft Dynamics 365 można użyć niestandardowej logiki kalkulacji cen zamiast systemowej kalkulacji cen do obliczania cen podczas dodawania produktów w szansach sprzedaży, ofertach, zamówieniach i fakturach. Aby użyć niestandardowej kalkulacji cen, zaznacz wartość Nie dla tej opcji. Dodatkowo należy zarejestrować wtyczkę w komunikacie CalculatePrice wyświetlanym w usługach sieci Web programu Dynamics 365, która zawiera kod niestandardowej kalkulacji ceny. Za każdym razem, gdy tworzysz lub zmieniasz informacje o produkcie w szansie sprzedaży, ofercie, zamówieniu lub fakturze, do obliczenia ceny jest wywoływany niestandardowy kod zamiast mechanizmu kalkulacji cen systemu Dynamics 365. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz MSDN: Używanie niestandardowej kalkulacji cen dla produktów.

Metoda kalkulacji rabatów

Wybierz, czy chcesz obliczać rabaty na poziomie pozycji czy na poziomie jednostek w każdej pozycji w szansie sprzedaży, ofercie, zamówieniu lub fakturze.

Domyślnie jest ustawiona wartość Pozycja.

Maksymalna liczba dozwolonych właściwości tego produktu lub pakietu

Określ maksymalną liczbę właściwości, które można skojarzyć z produktem lub pakietem.

Właściwości produktu są dodawane do rekordu rodziny produktów, a wszystkie produkty podrzędne i pakiety w rodzinie produktów dziedziczą właściwości dodane do nadrzędnej rodziny produktów. Liczba określona w tym ustawieniu zaczyna obowiązywać tylko wtedy, gdy opublikujesz produkt lub pakiet ze skojarzonymi z nimi właściwościami, a nie podczas dodawania właściwości do wersji roboczej rekordu rodziny produktów.

Migracja danych konfiguracyjnych katalogu produktów

Aby przeprowadzić migrację danych konfiguracyjnych katalogu produktów, należy użyć Narzędzia do migracji konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji o używaniu narzędzia, zobacz: Zarządzanie danymi konfiguracji.

Należy wybrać następujące encje do migracji danych konfiguracyjnych katalogu produktów:

  • Produkt

  • Skojarzenie produktu (potrzebne dla pakietów)

  • Relacja produktu (nieobowiązkowa encja, potrzebna tylko do relacji)

  • Właściwość

  • Skojarzenie właściwości

  • Element zestawu opcji właściwości

  • Uwagi (potrzebne, jeśli istnieją jakiekolwiek uwagi dla produktu)

  • Waluta

  • Cennik

  • Element cennika

  • Jednostka

  • Grupa jednostek

  • Terytorium (wymagane, jeśli istnieje domyślna konfiguracja cennika)

  • Połączenie (wymagane, jeśli istnieje domyślna konfiguracja cennika)

  • Konkurent (potrzebny, jeśli istnieją jacykolwiek konkurenci dla produktu)

  • Materiały sprzedażowe i elementy materiałów sprzedażowych (potrzebne, jeśli istnieją jakiekolwiek materiały sprzedażowe dla produktu)

  • Rabat (nieobowiązkowa encja, potrzebna tylko dla rabatów, gdy są dodawane do cenników)

  • Lista rabatów (nieobowiązkowa encja, potrzebna tylko dla rabatów)

Uwaga

Podczas transferu danych konfiguracji katalogu produktów możesz zobaczyć Ostrzeżenie dotyczące weryfikacji schematu, mówiące o tym, że transmisja danych może być niespójna. Jest to spowodowane tym, że nie uwzględniłeś w transferze encji Uprawnienia oraz encji Szablon uprawnienia. Jednakże encje te nie są wymagane i możesz zignorować ostrzeżenie. Migracja danych konfiguracji katalogu produktu zostanie przeprowadzona poprawnie.

Pewne warunki i ograniczenia obowiązują podczas migracji:

  • Tylko aktywne i wycofane produkty można eksportować i importować.

  • Jeśli importowanie rekordu produktu nie powiedzie się z powodu na braku zależności, pokrewne rekordy właściwości nie są importowane. Podczas importowania hierarchii produktów jeśli tworzenie rekordu nie powiedzie się z powodu braku zależności, hierarchia podrzędna rekordu nie zostanie zaimportowana.

  • Jeśli do eksportowania zaznaczono encję Produkt bez zaznaczenia innych encji wymaganych przy eksporcie, rekordy produktu są eksportowane bez skojarzonych z nimi właściwości.

  • Jeśli dla eksportu wybrano tylko encje właściwości (Właściwość, Skojarzenia właściwości i Zestawy opcji właściwości), bez zaznaczenia encji Produkt, nie będą eksportowane żadne dane.

  • Dla rekordu produktu wszelkie nowe właściwości utworzone w systemie źródłowym będą także tworzone w systemie docelowym po imporcie.
    Dla rekordu produktu dane źródłowe zastąpią wszelkie zmiany we właściwości, która również występuje w danych docelowych po imporcie.
    Dla rekordu produktu jeśli właściwość istnieje w systemach źródłowym i docelowym, gdy właściwość jest usuwana z systemu źródłowego, nie jest usuwana z systemu docelowego po imporcie.

Zobacz też

Administrowanie Dynamics 365
Zarządzanie danymi konfiguracji
Wideo: Administrowanie taksonomią produktów w Microsoft Dynamic CRM 2015
Wideo: Doświadczenia sprzedawcy z taksonomią produktów w Microsoft Dynamics CRM 2015
MSDN: Encje katalogu produktów

© 2017 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie