Zarządzanie zespołami
Data opublikowania: luty 2017
Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Uwaga
Poniższe informacje dotyczą Dynamics 365 przed Dynamics 365 (online), wersja 9.0. Aby zapoznać się z najnowszą dokumentacją, zobacz Zarządzanie zespołami.
Korzystanie z zespołów w programie Microsoft Dynamics 365 jest opcjonalne. Jednak zespoły stanowią łatwy sposób udostępniania obiektów biznesowych i umożliwiają współpracę z innymi osobami między podmiotami gospodarczymi. Podczas gdy zespół należy do jednej jednostki biznesowej, może zawierać użytkowników z innych jednostek biznesowych. Użytkownik może być skojarzony z więcej niż jednym zespołem.
Możesz korzystać z dwóch typów zespołów:
Zespół właściciela jest właścicielem rekordów i ma role przypisane do zespołu. Przywileje zespołu są definiowane przez te role zabezpieczeń. Oprócz uprawnień oferowanych przez zespół, jego członkowie mają uprawnienia zdefiniowane przez indywidualne role zabezpieczeń i role pochodzące z innych zespołów, których są członkami. Zespół ma pełne prawa dostępu do rekordów, których jest właścicielem.
Zespół ds. kontaktów z klientami nie jest właścicielem rekordów i nie ma przypisanych ról zabezpieczeń. Członkowie zespołu mają uprawnienia zdefiniowane przez ich role zabezpieczeń i role z innych zespołów, których są członkami. Rekordy są współużytkowane z zespołem ds. kontaktów z klientami i zespół ma prawa dostępu do rekordów, takich jak Odczyt, Zapis lub Dołączanie.
W tym temacie
Zespół właścicieli lub zespół ds. kontaktów z klientami?
Zespoły właścicieli — informacje
Zespoły ds. kontaktów z klientami i szablony zespołu — informacje
Ustawienia maksymalne dla zespołów ds. kontaktów z klientami kontrolowanych przez system
Zespół właścicieli lub zespół ds. kontaktów z klientami?
Wybór typu zespołu może zależeć od celów, charakteru projektu, a nawet wielkość organizacji. Istnieje kilka wskazówek, które można wykorzystać przy wyborze typu zespołu.
Kiedy należy używać zespołów właścicieli
Zasady organizacji wymagają, aby było możliwe posiadanie rekordów przez encje inne niż użytkownicy, np. zespoły.
Liczba zespołów jest znana w czasie projektowania systemu Microsoft Dynamics 365.
Codzienne raportowanie postępu przez zespoły właścicieli jest wymagane.
Kiedy należy używać zespołów ds. kontaktów z klientami
Zespoły są dynamicznie tworzone i rozwiązywane. Zazwyczaj dzieje się tak, jeśli nie istnieją jasne kryteria definiowania zespołów, takie jak ustalone terytorium, produkt lub wielkość.
Liczba zespołów nie jest znana w czasie projektowania systemu Microsoft Dynamics 365.
Członkowie zespołu wymagają różnych praw dostępu do rekordów. Można udostępnić rekord kilku zespołom ds. kontaktów z klientami, zapewniając im różne prawa dostępu do rekordu. Na przykład jeden zespół może mieć prawo dostępu do odczytu na koncie a inny — prawo dostępu do odczytu, zapisu i udostępniania na tym samym koncie.
Unikatowy zestaw użytkowników wymaga dostępu do pojedynczego rekordu, lecz bez potrzeby jego posiadania.
Zespoły właścicieli — informacje
Zespół właścicieli może posiadać jeden lub więcej rekordów. Aby zespół stał się właścicielem rekordu, należy przypisać rekord do zespołu.
Podczas gdy zespoły zapewniają dostęp do grupy użytkowników, musisz skojarzyć indywidualnych użytkowników z ról zabezpieczeń, które przyznają uprawnienia potrzebne im do tworzenia, aktualizowania lub usuwania należących do nich rekordów. Te uprawnienia nie mogą być stosowane przez przypisywanie ról zabezpieczeń do zespołu i dodawanie użytkownika do tego zespołu.
Jeśli zespół właścicieli nie posiada rekordów i nie ma przypisanych ról zabezpieczeń, może być konwertowany na zespół ds. kontaktów z klientami. Jest to konwersja jednokierunkowa. Nie można przekonwertować zespołu ds. kontaktów z klientami z powrotem na zespół właścicieli. Podczas konwersji usuwane są wszystkie kolejki i skrzynki pocztowe skojarzone z zespołem. Po utworzeniu zespołu w aplikacji sieci Web,musisz wybrać typ zespołu Właściciel.
Więcej informacji:Pomoc i szkolenia: Tworzenie lub edytowanie zespołu, Pomoc i szkolenia: Przypisywanie rekordu do użytkownika lub zespołu
Zespoły ds. kontaktów z klientami i szablony zespołu — informacje
Zespół ds. kontaktów z klientami można utworzyć ręcznie, wybierając jako typ Zespół ds. kontaktów z klientami lub pozwalając, aby system utworzył zespół ds. kontaktów z klientami i zarządzał nim. Po utworzeniu zespołu ds. kontaktów z klientami można udostępniać mu wiele rekordów.
Zespół ds. kontaktów z klientami kontrolowany przez system jest tworzony dla konkretnego rekordu, lecz inne rekordy nie mogą być udostępniane temu zespołowi. Musisz podać szablon zespołu, którego system używa do utworzenia zespołu. W tym szablonie definiuje się typ encji i prawa dostępu dla rekordu, które są przyznawane członkom zespołu po jego utworzeniu.
Szablon zespołu jest wyświetlany we wszystkich formularzach rekordów dla określonej encji jako lista. Gdy pierwszy użytkownik zostanie dodany do listy, tworzony jest zespół ds. kontaktów z klientami dla tego rekordu. Można dodawać i usuwać członków zespołu, korzystając z tej listy. Szablon zespołu dotyczy rekordów określonego typu encji i podmiotów powiązanych, zgodnie z zasadami kaskadowymi. Aby zapewnić dostęp do rekordu innym członkom zespołu, można podać kilka szablonów zespołu, gdzie każdy szablon określa różne prawa dostępu. Na przykład można utworzyć szablon zespołu dla encji klient z prawem dostępu do odczytu, co pozwala członkom zespołu na wyświetlanie określonego konta. Aby uzyskać inny zespół, który wymaga więcej dostępu do tego samego konta, można utworzyć szablon zespołu z Odczytu, Zapisu, Udziału i innych praw dostępu. Aby zostać dodanym do zespołu, minimalnym poziomem dostępu użytkownika w encji określonej w szablonie musi być prawo podstawowego odczytu (użytkownika).
Ze względu na nadrzędną relację między szablonem zespołu i zespołami ds. kontaktów z klientami kontrolowanymi przez system, po usunięciu szablonu, wszystkie zespoły skojarzone z szablonem są usuwane zgodnie z zasadami kaskadowymi. Zmiana praw dostępu dla szablonu zespołu powoduje, że zmiany są stosowane tylko do nowych, utworzonych automatycznie zespołów (kontrolowanych przez system). Nie ma to wpływu na już istniejące zespoły.
Uwaga
Użytkownik musi mieć wystarczające przywileje, aby dołączyć do zespołu dostępu. Na przykład jeśli zespół ds. kontaktów z klientami ma dostęp Usuń na koncie, użytkownik musi mieć uprawnienie Usuń dla obiektu Konto, aby móc dołączyć do zespołu. Jeśli próbujesz dodać użytkownika z niewystarczającymi uprawnieniami, zobaczysz ten komunikat o błędzie: "Nie możesz dodać użytkownika do zespołu ds. kontaktów z klientami, ponieważ ten użytkownik ma niewystarczające uprawnienia do encji."
Aby uzyskać instrukcje krok po kroku dotyczące sposobu tworzenia szablonu zespołu i dodawania go do formularza encji, zobacz artykuł Pomoc i szkolenia: Tworzenie szablonu zespołu i dodawanie do formularza encji
Ustawienia maksymalne dla zespołów ds. kontaktów z klientami kontrolowanych przez system
Maksymalna liczba szablonów zespołu, które można utworzyć dla encji jest określona w ustawieniach wdrażania MaxAutoCreatedAccessTeamsPerEntity. Domyślna wartość wynosi 2. Maksymalna liczba encji, które można włączyć dla automatycznie tworzonych zespołów ds. kontaktów z klientami jest określona w ustawieniach wdrażania MaxEntitiesEnabledForAutoCreatedAccessTeams. Domyślna wartość wynosi 5. Można użyć polecenia Set-CrmSettingWindows PowerShell, aby zaktualizować tę wartość.Więcej informacji:TeamSettings lub MSDN: Encje wdrażania i ustawienia konfiguracji wdrażania.
Zobacz też
Zarządzanie bezpieczeństwem, użytkownikami i zespołami
Dodawanie zespołów lub użytkowników do profilu zabezpieczeń pól
Update deployment configuration settings
Pomoc i szkolenia: Szablony zespołu — informacje
Pobierz: Zespoły ds. kontaktów z klientami w Microsoft Dynamics CRM
Pobierz: Skalowalne modelowanie zabezpieczeń w Microsoft Dynamics CRM
MSDN: Zachowanie relacji między encjami
© 2017 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie