Tworzenie lub edytowanie jednostek biznesowych

 

Data opublikowania: luty 2017

Dotyczy: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

W programie Microsoft Dynamics 365, jednostka biznesowa jest logicznym zgrupowaniem pokrewnych działań biznesowych.

Jeśli Twoja organizacja Dynamics 365 jest oparta na działach lub oddziałach, które mają oddzielne produkty, klientów, i listy marketingowe, warto utworzyć jednostki biznesowe. Jednostki biznesowe są mapowane do działów lub oddziałów firmy. Użytkownicy mają bezpieczny dostęp do danych w ich własnej jednostce biznesowej, ale nie mogą uzyskać dostępu do danych w innych jednostkach biznesowych.

Jednostki biznesowe, role zabezpieczeń i użytkownicy są połączone ze sobą w sposób zgodny z wymaganiami opartego na rolach modelu zabezpieczeń Microsoft Dynamics 365. Jednostki biznesowe wraz z rolami zabezpieczeń służą do kontroli dostępu do danych, aby ludzie widzieli tylko informacje, których potrzebują do wykonywania swojej pracy.Więcej informacji:Koncepcje zabezpieczeń dla Microsoft Dynamics 365

Podczas tworzenia jednostek biznesowych należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Organizacja (znana również jako główna jednostka biznesowa) stanowi najwyższy poziom hierarchii jednostek biznesowych w programie Microsoft Dynamics 365.Dynamics 365 automatycznie tworzy organizację podczas instalowania lub dostarczania programu Dynamics 365. Nie można zmienić ani usunąć nazwy organizacji.

• Każda jednostka biznesowa może mieć tylko jedną nadrzędną jednostkę biznesową.

• Każda jednostka biznesowa może mieć wiele podrzędnych jednostek biznesowych.

• Dynamics 365 role zabezpieczeń oraz użytkownicy są skojarzone z jednostką biznesową. Każdego użytkownika należy przypisać do jednej (i tylko jednej) jednostki biznesowej.

• Zespół można przypisać tylko do jednej jednostki biznesowej, ale zespół może się składać z użytkowników z jednej lub wielu jednostek biznesowych. Należy rozważyć użycie zespołu, jeśli masz sytuacji, gdzie użytkownicy z różnych jednostek biznesowych muszą wspólnie pracować nad udostępnionym zestawem rekordów.

W tym temacie

Tworzenie nowej jednostki biznesowej

Zmiana ustawień jednostki biznesowej

Zmienianie jednostki biznesowej rekordu

Tworzenie nowej jednostki biznesowej

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Zabezpieczenia.

2. Wybierz Jednostki biznesowe.

3. Na pasku Akcje wybierz Nowy.

4. W oknie dialogowym Jednostka biznesowa wpisz nazwę jednostki biznesowej.Dynamics 365 automatycznie wypełnia pole Jednostka nadrzędna nazwą głównej jednostki biznesowej.

   

5. Jeśli chcesz zmienić nadrzędną jednostkę biznesową, wybierz Wyszukiwanie, Odszukaj więcej rekordów, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wybierz istniejącą jednostkę biznesową z listy.

   • Utwórz nową nadrzędną jednostkę biznesową:

     1. Kliknij przycisk Nowy, a następnie dodaj informacje dla nowej nadrzędnej jednostki biznesowej w oknie dialogowym Jednostka biznesowa.

     2. Kiedy skończysz dodawać informacje, wybierz Zapisz i zamknij.

     3. W oknie dialogowym Wyszukiwanie rekordu wybierz Dodaj.

6. W oknie dialogowym Jednostka biznesowa wypełnij wszelkie inne opcjonalne pola, takie jak Wydział, Witryna sieci Web, informacje kontaktowe oraz adresy.

7. Kiedy skończysz dodawać informacje, wybierz Zapisz i zamknij.

Zmiana ustawień jednostki biznesowej

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Zabezpieczenia.

2. Wybierz Jednostki biznesowe a następnie wybierz nazwę jednostki biznesowej.

3. W oknie dialogowym Jednostka biznesowa wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:

   • Zmodyfikuj dane w jednym lub więcej pól.

     Uwaga

     Po utworzeniu jednostki biznesowej nie można zmienić jej nazwy ani jej usunąć. Można jednak wyłączyć jednostkę biznesową lub zmienić jej jednostkę nadrzędną. Po wyłączeniu jednostki biznesowej wszyscy użytkownicy i zespoły skojarzone z jednostką biznesową są również wyłączani.

   • Wybierz akcję z menu Akcje. Na przykład aby zmienić nadrzędną jednostkę biznesową, wybierz Akcje, a następnie Zmiana nadrzędnej jednostki biznesowej.

     Uwaga

     Zmiana nadrzędnej jednostki biznesowej usuwa role zabezpieczeń dla użytkowników i zespołów skojarzonych z jednostką biznesową. Musisz je przypisać od nowa.

   • Wybierz typ rekordu w obszarze Organizacja, aby wyświetlić listę rekordów pokrewnych. Na przykład wybierz Użytkownicy, aby wyświetlić listę użytkowników w wybranej jednostce biznesowej lub dodać Nowego użytkownika do jednostki biznesowej.

4. Kiedy skończysz wprowadzać zmiany, wybierz Zapisz i zamknij.

Zmienianie jednostki biznesowej rekordu

Użytkownik może zmienić jednostkę biznesową dla wybranego pomieszczenia, sprzętu lub użytkownika. Zmiana jednostki biznesowej użytkownika powoduje usunięcie wszystkich ról zabezpieczeń przypisanych temu użytkownikowi. Do użytkownika w nowej jednostce biznesowej musi być przypisana co najmniej jedna rola zabezpieczeń. Więcej informacji: Role zabezpieczeń i uprawnienia.

Zmień jednostkę biznesową dla pomieszczeń lub sprzętu

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Zarządzanie podmiotem gospodarczym.

2. Wybierz Pomieszczenia/Sprzęt.

3. Wybierz Nazwa dla sprzętu lub pomieszczenia.

4. W oknie dialogowym Pomieszczenie/Sprzęt, w menu Akcje wybierz Zmień jednostkę biznesową.

5. W oknie dialogowym Zmień jednostkę biznesową użyj przycisku Wyszukiwanie, aby wybrać nową jednostkę biznesową, a następnie wybierz OK.

6. Wybierz Zapisz i zamknij.

Zmień jednostkę biznesową dla użytkownika

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Zabezpieczenia.

2. Wybierz opcję Użytkownicy.

3. Wybierz nazwę użytkownika.

4. W menu Więcej poleceń (…) wybierz Zmień jednostkę biznesową.

5. W oknie dialogowym Zmień jednostkę biznesową użyj przycisku Wyszukiwanie, aby wybrać nową jednostkę biznesową, a następnie wybierz OK.

Zobacz też

Konfiguruj organizację Dynamics 365
Usuwanie jednostki biznesowej
Przypisywanie jednostce biznesowej innej firmy nadrzędnej

© 2017 Microsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie