Udostępnij za pośrednictwem

Program CRM dla programu Outlook

  • Artykuł

 

Data opublikowania: listopad 2016

Dotyczy: Dynamics CRM 2015

Porada

Symbol wideo Sprawdź następujące wideo: Konfiguracja programu CRM dla programu Outlook w Microsoft Dynamics CRM 2015

Program Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook może synchronizować wiadomości e-mail, kontakty, zadania i terminy między programami Microsoft Office Outlook i Microsoft Dynamics 365 (synchronizacja klient-serwer). Podobnie jak w mechanizmie synchronizacja na serwerze, filtry synchronizacji są używane do synchronizowania danych systemu wiadomości z programu Microsoft Dynamics 365 do programu Outlook lub Exchange. Śledzenie ręczne lub oparte na regułach skrzynki odbiorczej jest używane do synchronizowania danych systemu wiadomości z programu Exchange lub Outlook do programu Microsoft Dynamics 365.

Synchronizacja CRM dla programu Outlook

Gdy używasz programu Dynamics CRM dla programu Outlook, istnieje kilka pojęć dotyczących synchronizacji, które warto zrozumieć. Należy zauważyć, że aby mieć którąkolwiek tę funkcjonalność programu Dynamics CRM dla programu Outlook, każdy użytkownik programu Microsoft Dynamics 365 musi uruchomić dodatek programu Dynamics CRM dla programu Outlook, a rekord skrzynki pocztowej użytkownika programu Microsoft Dynamics 365 musi być odpowiednio skonfigurowany.

Gdy wybierzesz Dynamics CRM dla programu Outlook jako metodę synchronizacji danych systemu wiadomości w rekordzie skrzynki pocztowej użytkownika, adres e-mail, kontakty, terminy i zadania utworzone w programie Outlook są synchronizowane z programem Microsoft Dynamics CRM Online lub Microsoft Dynamics CRM (lokalny).

Pojęcia dotyczące synchronizacji programu CRM dla programu Outlook

Należy zwrócić uwagę na następujące pojęcia podczas korzystania z programu Dynamics CRM dla programu Outlook jako agenta synchronizacji:

  1. Organizacja synchronizująca. Tylko jedną organizację można wyznaczyć jako synchronizującą. Jeśli masz skonfigurowanych więcej niż jedną organizację w programie Microsoft Dynamics 365, można sprawdzić organizację synchronizującą w narzędziu Kreator konfiguracji systemu Microsoft Dynamics CRM.Kreator konfiguracji jest aplikacją dołączaną do programu Dynamics CRM dla programu Outlook. Zauważ, że możesz nadal się łączyć z dodatkowymi organizacjami za pomocą programu Dynamics CRM dla programu Outlook. Jednak kiedy organizacja nie jest zdefiniowana jako organizacja synchronizująca w programie Dynamics CRM dla programu Outlook, dane systemu wiadomości w programie Outlook nie są synchronizowane z tą organizacją.

  2. Synchronizująca skrzynka pocztowa. Tylko jedna skrzynka pocztowa programu Exchange lub typu POP3 może być wyznaczony dla jednego użytkownika programu Microsoft Dynamics 365. Nie można wyznaczyć wielu skrzynek pocztowych i nie można zmapować więcej niż jednego użytkownika programu Microsoft Dynamics 365 do jednej skrzynki pocztowej programu Exchange lub typu POP3. Ta skrzynka pocztowa jest zwana podstawową skrzynką pocztowej.

  3. Synchronizujące wystąpienie programu CRM dla programu Outlook. Tylko jedno wystąpienie programu Dynamics CRM dla programu Outlook można wyznaczyć jako synchronizujące wystąpienie programu Dynamics CRM dla programu Outlook. Kiedy zalogujesz się do organizacji z innego komputera, na którym jest uruchomiony program Dynamics CRM dla programu Outlook niebędący synchronizującym wystąpieniem programu Dynamics CRM dla programu Outlook, zobaczysz w oknie dialogowym komunikat z pytaniem, czy chcesz wyznaczyć bieżące wystąpienie programu Dynamics CRM dla programu Outlook jako synchronizujące wystąpienie programu Dynamics CRM dla programu Outlook. Należy zauważyć, że po wybraniu opcji nieustawiania wystąpienia programu Dynamics CRM dla programu Outlook jako wystąpienia synchronizującego możesz nadal łączyć się organizacją programu Microsoft Dynamics 365 i wykonywać zadania, ale dane systemu wiadomości w programie Outlook nie będą synchronizowane z organizacją programu Microsoft Dynamics 365.

  4. Synchronizacja danych dla funkcji Przejdź do trybu offline. Funkcja Przejdź do trybu offline używa programu Microsoft SQL Server Express jako lokalnego magazynu danych. Po przejściu do trybu offline lub powrocie do trybu online program Dynamics CRM dla programu Outlook synchronizuje wybrane rekordy typów encji z usługą Microsoft Dynamics CRM Online lub programem Microsoft Dynamics CRM (lokalny). Po przejściu do trybu offline lub powrocie do trybu online odbywa się oddzielny proces synchronizacji, który nie jest częścią synchronizacji danych systemu wiadomości opisanej tutaj. Funkcja Przejdź tryb offline umożliwia użytkownikowi tworzenie, modyfikowanie i usuwanie rekordów w trybie offline, co później można zsynchronizować z programem Microsoft Dynamics CRM Online lub Microsoft Dynamics CRM (lokalny) po ponownym przełączeniu programu Dynamics CRM dla programu Outlook to trybu online.

Zobacz też

Wybór metody synchronizacji wiadomości
Konfigurowanie aplikacji CRM dla programu Outlook
Pomoc i szkolenia: Synchronizowanie danych z programem Outlook lub Exchange — często zadawane pytania

© 2016 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie